凛冽的北风扑面而来，翻卷飘零的雪花随风而至，无声无息的撒向西安城的大街小巷，黑沉沉的天空显得更为暗淡。自从西安事变以后，西安城警备司令赵寿山下达了戒严令。自晚上8点之后，西安城就禁止市民出入。除军队以外，任何在夜间出门的市民，都将被视为间谍，格杀勿论。
12月14日夜，西安张公馆内，心乱如麻的张学良看完社会各界发来的急电，他感到极其的震惊。张学良缓步走上二楼的阳台，遥望灰蒙蒙的天空，一言不发。如今局势的发展已经远远超出了张学良的预料，现在全国各派系的人都对他口诛笔伐，就连全国知名的名士贤达也联名通电，对他张学良的举动提出了最严厉的批评，要求他立即释放蒋委员长。许多报纸都指责道：“中国形成一个领袖不容易，如果蒋委员长出现不幸，中国将面临四分五裂的局面，而这样的局面只会让日本人渔翁得利。并指责张学良发动西安事变名为抗日，实则自毁长城，是国家民族之罪人。”至此，张学良心里最后的一丝希望破灭，曾经强大的精神支柱，也随之轰然倒塌。
赵四小姐心疼的来到张学良的身旁，搂住他的胳膊，把他带进温暖的室内。温柔的说道：“外面太冷了，小心感冒了，你现在可不能病倒了。”张学良长叹一声，紧紧手臂，温存的笑了笑说道：“你身体不好，要多休息。别担心我了，我已经想好了，这就去见委员长，再和他好好谈谈。”这时候，张学良的副官苗剑秋走了进来，他恭敬的说道：“副司令，刚刚收到宋子文先生的电报。”张学良淡淡的说道：“你念吧。”苗剑秋上前一步念道：“汉卿君鉴，今委派端纳先生为我方的和平使者，前往西安洽谈和平解决西安问题的办法，望汉卿兄妥为接待。另如有可能，请安排端纳先生与委员长见面，弟子文顿首拜谢了。”听完这封电报上的内容，张学良又燃起了斗志，他对苗剑秋说道：“赶紧备车，我要去见委员长。”
半个小时后，张学良来到了蒋介石的关押地。戒备森严的洋楼里，蒋介石笔直的坐在沙发上默然无语，突起的颧骨和深陷的眼窝，让他整张脸显得更为消瘦，布满血丝的眼睛，紧盯着坐在对面的张学良。看到蒋介石不说话，张学良略微犹豫一下，低声说道：“子文刚刚给我发来了电报，他说您的私人助理端纳先生，将作为和平使者前来西安，希望我们能用和平的方式解决西安事变。”蒋介石双眉微动，禁闭的双唇终于打开了，他对张学良说道：“我还是那句话，想让我在同意你们的要求，除非你枪毙我，否则我是不会同意你们的要求的。”张学良压下心里的怨气，然后说道：“兄长，今早我得到消息，如今何敬之已经把把持了军委会，把副委员长冯焕章架空了，他现在已经下达了讨伐令，他的女婿桂永清已经率领部队渡过长江，向西安方向杀过来了。”脸色快速变换的蒋介石沉默不语，双手十指搅在一起，无意识的放在了身前，微微颤抖着。他那重压下的脸呈现出难看的青灰色，足以昭示此刻他无比紧张和恐慌的心情。张学良在心里松了一口气，他对蒋介石说道：“兄长，为了顺利解决兵谏问题进行努力，尚请兄长要爱惜身体，千万不要再以绝食来威胁小弟了。兄长请好好休息，小弟回头再来看你。”蒋介石还是没有吱声，而是呆呆的坐在原地，失神的望着窗外的雪花，心中波澜起伏，无比担忧。当晚蒋介石就立下了遗嘱，他在遗嘱中写道：“美另龄吾妻，余决心殉国。余死后，余之全部财产由汝继承。望汝善视经国、纬国两儿，有如己出，以慰余灵。愿上帝赐福予汝。蒋中正，民国二十五年十二月十四夜。”蒋介石把遗嘱转交给张学良，让他转发给远在南京的宋美龄，张学良自然是扣下了这份遗嘱。其实，蒋介石这样做是为了向张学良表明态度，他不想向张学良妥协。
南京方面的何应钦态度强硬，大兵压境，内战的危机随时都可能爆发。何应钦拒绝和平，蒋介石又不肯妥协，各地方实力派又态度各异，国际国内舆论又不支持张学良。西安内部急噪不安，张学良骑虎难下。眼下西安事变的事态就陷入了僵局，前景一片暗淡，中国完全可能混战一场。张学良变得急噪不安，苦无良策，一筹莫展。
12月15日上午10点，蒋介石的私人助理到达了西安，张学良亲自到机场迎接。刚下飞机的端纳，急切的用中文对张学良说道：“汉卿，我要见委员长，你能按排吗？”张学良微笑着说道：“没问题，我马上安排。”端纳匆忙的坐上了汽车，朝远处的西安城进发。在张学良的安排下，车队直接驶进了西安绥缙公署，来到了关押蒋介石的洋楼前。端纳在张学良的带领下进入了楼内，张学良没有打扰蒋介石和端纳的谈话，而是在楼下的客厅里等着端纳。
当晚端纳就返回了南京，他要把蒋介石的指示和张学良的要求转达给宋美龄。张学良目送着端纳的飞机离去，他的心情渐渐的好了起来。因为端纳告诉他，蒋委员长已经同意谈判了，所以端纳才急着赶回南京去，请宋美龄和宋子文来西安，与张学良展开具体的谈判。心情不错的张学良返回住处后，就吩咐副官苗剑秋给延安发电报，恭请中共派人来西安，共同商讨抗日大计。
第二天上午，中国共产党中央召开了紧急会议，中央政治局的常委们参加了会议，在会上彭德怀激动的说道：“我看啊，应该杀掉这个蒋该死，他与我们打了10年的内战，欠下了我们无数的血债。”红军总司令朱德接着说道：“从个人感情上来讲，我也不愿意与蒋介石谈判。可是在这国难当头的时候，我们必须放下仇恨，团结一切可以团结的力量，齐心协力来打击日本侵略者。”朱老总的话引起了大家的共鸣，纷纷的说出了自己的看法。而中共中央主席毛泽东却捏着一颗香烟，低着头再沉思着。大家见他再考虑问题，就停止了讨论，等待着他的发言。
许久之后，毛泽东丢掉了手上的烟头，他诚恳的说道：“眼下的中国，没人能够替代蒋介石的位置，所以我们必须要联蒋抗日。为此，我们要放下两党间的恩怨，共同的抗击日蔻的侵略。朱老总说的很正确，我们要团结一切可以团结的力量，组成民族抗日同意战线，集合全民族的力量，才能打赢这场战争。为了国家和民族的利益，我们必须不计前嫌，和平解决西安事变。”毛泽东的意见获得了大家的赞同。决定委派周恩来、叶剑英等人，作为中共的谈判代表前往西安。12月16日上午，顾全大局的中国共产党发出通电，建议立即由南京方面召开由各党派参加的和平会议，先由各党派提出抗日救亡草案，并讨论蒋介石先生的处置问题，反对任何形式的一切内战。
12月16日傍晚，周恩来、叶剑英等一行20人，应张学良的邀请来到了西安，于是，西安就来了一个没参加兵谏的第三方。中共代表团出发之前，毛泽东就对代表团讲了一个关于“陕北毛驴”的故事，并让周恩来把这个故事带到西安去，毛泽东说，陕北的毛驴很多，毛驴是不愿意上山的，让毛驴上山有三个办法，一拉二推三打。蒋介石是不愿抗日的，我们可以采取对付毛驴的办法，拉他、推他、再不行就打他。但毛驴是会踢人的，我们又要提防着他，这就要又联合又斗争。毛泽东明确的说，中共到西安去的目标，就是为了“拥蒋抗日”，赶蒋介石“上抗日山”。
毛泽东的战略远见非比寻常，他相信，在现在的中国人民强烈要求抗日的呼声下，在蒋介石已被张学良扣住的前提下，如果能保住蒋介石的安全，如果能承认蒋介石的领导地位，蒋介石是完全能走上全民族抗战的道路的。毛泽东再一次在关键的时刻显示了他的过人谋略。赶毛驴上山--这个陕北土得掉渣的办法，拿到错综复杂的“西安事变”的僵局中一用，居然十分的灵验。
周恩来一到西安，就打出了中共从来没出过的“拥蒋抗日”牌。公产党和国民党腥风血雨的10年，蒋介石坚决**，这都是众所周知的事实。“西安事变”把蒋介石给绑了，共产党居然主张“拥蒋抗日”，不杀蒋介石，这让张学良和杨虎城没有想到；蒋介石也没有想到；南京的何应钦更是没有想到；外国势力就更是没有想到了。结果，中共代表团的主张，很快就被各方所接受，和平谈判就可以开始了。于是，阴云密布的“西安事变”僵局，居然出现了和平解决的曙光。