现在道衍知道，朱棣要交给他一个多么艰巨的任务了。
但是道衍仍然没有放弃进柬，在朱棣交给他那个任务之前，提出了要把北平的八臂哪吒的风水调转。
可是朱棣给了他一个完全没有想到的回答：
“迁都。”
原来朱棣早就有了打算。君臣二人，开始商量，该如何寻找建文帝。根据朱棣掌握的线索——他已经接管了前朝的锦衣卫，建文帝现在有两个可能的去处。一个是云南，云南的西平侯沐晟在建文帝登基之前，与朱允炆私交甚好，往来频繁。朱允炆最有可能投靠。
还有一个可能，听说朱允炆驾船东去入海，已经到了南洋，欲效仿当年南宋皇室，吞并海上，一旦时机成熟就从岭南登陆，举兵反攻。
道衍向朱棣建言，朱允炆大势已去，已经不可能死灰复燃。大可不必担忧。但是朱棣当上皇帝，实在是名不正言不顺，如果朱允炆不知下落，很有可能某日卷土从来。
道衍看着朱棣，心里明白，朱棣是铁了心要找到朱允炆，否则他这辈子都不会安心。
朱棣和以往一样，不动声色，他在等着道衍。
道衍沉默很久，终于说：“臣已老了，不能舟车劳顿。而且我还有更重要的事情要做。”
“已经说过了，朕要迁都北平，”朱棣打断道衍，“八臂哪吒一事，不必再提。我大明的帝王镇守，还有什么风水不能安定。”
“臣不是说这件事情，”道衍说，“殿下忘记了明太祖的出身了吗？”
朱棣顿时呆住，脸色阴郁，慢慢的说：“弥勒教，白莲教，红巾军。。。。。。”
“天下大乱，都是民间教派信众被教宗头领鼓动，”道衍说，“如今白莲教，道教，景教，拜火教，回教都势力庞大，需要一个国教将这些教派全部压制下去。”
“你有什么打算？”
道衍入定，不再回答。就如同他们第一次见面的情形一样。朱棣知道道衍在心中暗自谋划。
终于道衍睁开眼睛，“青冥卫分兵四路。马三宝带领一路，从海上寻找朱允炆，此为其一；胡濙奔赴云南寻找朱允炆，此为其二；张三丰脱离全真，光大武当，统一道教，压制天下各宗教派，此为其三；金忠袁珙统领孝陵卫，镇守太祖陵墓风水，此为其四。青冥卫四个头领，全部由臣来调度指挥，安定殿下基业。殿下安心做一个创业明君即可。”
朱棣点头，认可了道衍的谋划。但是这一切并非道衍所望。他本以为自己已经功成名就，打算回到庆寿寺，安心做一个僧人，没想到自己已经无法再功成身退，还要继续给朱棣寻找朱允炆，并且剪除宗教势力。
胡濙于永乐元年去往云南，在云南西平侯沐晟王府暗中刺探半年，每天都在侯府四周暗中盘查，并且每晚偷偷潜入侯府，半年时间里，并没有在王府中查到朱允炆踪迹，于是在一个早上，穿着青冥卫的飞鱼牡丹官服，拿出朱棣亲自书写的公文，现身向西平侯沐晟告知来意，沐晟大惊，在侯府中跪拜，表达归顺当今圣上，绝不敢私自收容朱允炆。胡濙只能嘱咐西平侯沐晟如果打探到朱允炆消息，一定要拿到朱允炆，并且不可声张，暗中送到南京。西平侯沐晟当然毫不犹豫地答应。
胡濙打道回南京，向朱棣覆命。朱棣不满，责罚胡濙，让胡濙再次前往西南。
永乐二年，胡濙再赴云南，在西平侯沐晟处仍旧没有得到朱允炆的消息，于是从贵州一路暗访，终于在贵州思州府一个叫缠溪的地方，听人说过有一个叫让銮的僧人隐居在这里。胡濙遍访西南，找的就是和尚，现在听到这个和尚叫做让銮，正好对应朱允炆被朱棣颠覆，让出了金銮殿的意思。于是立即偷偷潜入缠溪，没想到缠溪是一个黑苗部族范围。胡濙进入到黑苗山寨，还没有打听到一丝让銮的消息，就被黑苗的一个巫师给下了蛊。
当时胡濙只是向一个黑苗的中年汉子讨一碗水喝，喝的时候，顺便打听让銮的下落。没想到刚刚问起，黑苗的中年汉子，就拂袖而去。
胡濙看到自己手中的水碗里，无数红色的细丝般的虫子在水中游动。胡濙已经在西南游历很久，知道西南苗家放蛊的厉害，立即知道不好，马上呕吐刚才喝下的水，可是呕吐出来的水中，已经有了无数丝虫。胡濙明白不可能求这个汉子解蛊，于是立即赶回京城。在路上前七日，毫无症状，就在胡濙以为平安无事的时候，第七日里，胡濙浑身的每个毛孔，都剧痒无比，皮肤溃烂。
这时候胡濙已经走到了江西境内，于是转走水路，希望尽快回京。在船上，胡濙的蛊毒发作，无数丝虫，从胡濙的毛孔里冒出来，胡濙用手去拉，能拉出一尺来长的红色丝虫。到了九江，胡濙的鼻孔眼睛耳朵，都冒出了丝虫。这些丝虫还顺着胡濙的血管在身体里到处游走，厉害的时候，胡濙看见丝虫在自己胳膊上的血管里慢慢移动，顿时毛骨悚然。
胡濙拼尽全力坚持，到了京城，立即拜见国师道衍。
道衍看了胡濙的病症，立即惊呼：“这是黑苗的赤线蛊，你行事缜密，怎么会中了这个厉害的手段？”
胡濙于是把缠溪打听让銮的事情说了，道衍立即询问，他当时喝水，喝了几口。胡濙回答喝了两口。第三口的时候，黑苗汉子就拂袖走了。
道衍立即问胡濙喝水的水碗是什么样子。
胡濙告诉道衍，是一个黄色的粗糙陶碗。
道衍又问陶碗上画着什么花纹。
胡濙是一个心思细腻，记性超常的人，不然道衍也不会推荐他到西南寻访朱允炆。胡濙闭目想了一会，回答道衍说，那个陶碗上画着一个飞鸟的花纹。
道衍追问，是什么鸟。
胡濙再次回想，终于想起来是一个斑鸠。
道衍这才松了一口气，立即告诉胡濙，幸好他只喝了两口水，如果喝了第三口，大罗金仙也救不得他的性命。
于是道衍立即叫人捉来两只斑鸠，将斑鸠的头拧下来，让胡濙生吞下去。胡濙吞了斑鸠头片刻，腹中疼痛。疼到了一时一刻的时候，道衍给胡濙吞服黄酒。胡濙张口就吐。吐出两个斑鸠头，斑鸠的头上缠满了红色的丝虫。
但是胡濙的身体表面仍然有无数丝虫冒出，皮肤大片大片的溃烂剥落。特别是关节处，已经露出肌肉和骨骼，而且骨骼上已经缠绕无数丝虫。
胡濙连续吞了三天斑鸠头，吐了三天，每次吐出来的斑鸠头都缠满了丝虫，如同线团一般。到了第四日，道衍告诉胡濙，他腹中的丝虫已经都被斑鸠头给带出来，现在要用另外法子，把胡濙身体四肢和皮肤下的丝虫祛除出来。
这个法子相对较简单，就是让胡濙先喝一大碗羊血，羊血有解毒功效。然后让胡濙吞服两厘砒霜。砒霜的毒性，在胡濙的血管里发散，将血管里的丝虫纷纷毒死，胡濙第二日吞服砒霜的剂量加大到四厘，皮肤下的丝虫也被毒死。如此第三日，吞服到七厘，胡濙血管和身体里的丝虫全部被毒死。然后道衍找来三个中医，将死在胡濙皮肤穴道和毛孔里的丝虫尸体，慢慢用银针挑出来。
胡濙的一条性命，这才被捡回。但是道衍告诉胡濙，他的赤线蛊，并未驱尽，因为他中蛊后多日才回到南京救治，丝虫已经入脑。入脑的丝虫一时不得发作。必当蛰伏五年，五年后，丝虫醒转，就会吞噬脑髓，到时就无法可医。胡濙这才询问，自己是否只有五年的性命。
道衍说，这也不尽然。黑苗放蛊，虽然手段恶毒，但是黑苗也有对头，他们的蛊毒，白苗也有人能解。
五年之内，再去想办法找到白苗解蛊。
胡濙中了蛊毒，在南京休养七个月，才动身赶往西南，一方面继续寻访让銮的下落，一方面去找白苗，解除自己的赤线蛊。
永乐三年，马三宝被赐姓郑，名和。大明皇族朱家属火，家族拜祝融。祝融姓郑。所以大明国姓有两个，朱姓和郑姓。
所以郑和被赐姓，是当时无上的荣耀。这也与郑和本就是朱棣贴身的近侍多年有关。另一方面他也是代表了明朝的皇室。
于是朱棣在准备三年，大造船只后，郑和终于得到了道衍的承诺，带领宝船，驰骋海洋，虽然他的任务是寻找朱允炆，但是通过海洋，去往家族的回教圣地麦加，也是他平生所愿。
郑和的本性是马，马姓的来源是回民的“穆罕默德”转姓。郑和的祖先是阿拉伯人，也就是色目人，跟随元朝蒙古大军征战西域，获得军功，在元初跟着蒙古大军进攻南诏国，于是留在了云南。色目人在元朝民族地位排二等，高出北方的汉族和南宋子民。
到了明初，郑和被明军阉割送往南京为奴，做了燕王贴身的近侍。
当时，海上贸易已经发达，海洋由阿拉伯人统治。而郑和的祖先就是阿拉伯人，所以家族一直保留南洋海图，郑和也一直奉若珍宝。道衍推荐郑和下西洋，实在是当仁不让的人选。