曹军的训练在张辽的主持下悄无声息的展开了，此事除了曹营的部分官员和将领并不为人所知，自然也没有引起其他诸侯的注意。
曹操这里一片平静，河北的袁绍也是波澜不惊。在解决了公孙瓒后，袁绍和曹操一样，也面对着数百万嗷嗷待哺的百姓，纵然他如何心不甘情不愿，表面文章还是要做的。在谋士的建议下，袁绍拿出少量军粮给缺粮的百姓放粮，但又让自己的将军们将更多的百姓赶过黄河，去为曹操增加麻烦。虽然有人就此事劝过袁绍，但袁绍却一意孤行，完全不顾此举有可能为曹操增加未来的战争潜力。
但是曹操在明知流民会造成他的治下粮食紧张时依然让各地官员的对北方的流民大开方便之门，虽然让军队也因为粮食紧张而无力扩张，却在荀等人的努力下安置了这些流民，为自己夯实了基础。
这最大的两家诸侯都没有动作，其他人也就是小打小闹一番。
吕布在高顺驱赶了城池附近的黄巾残部后让陈宫主持尽快消化汝南郡的其他各城。
袁术则看到四周的诸侯都有各自的事情而顾不上他，他内心喜好享受的性子立时抬头，派出军队搜刮民财，又征用大量民夫，忙着修建让他享受的宫殿。
刘备在获得了吴郡四大家中的顾、朱、张三家的有限度的支持后也在消化着吴郡和会稽郡的地盘。三家皆有子弟出仕刘备，顾雍、朱桓、张温以及其他世家地子弟如全琮等皆被刘备任命为各级官吏，至于陆家则因为家主陆绩尚未成年而暂未出仕。而陆家最出色的陆逊更是因为声名不彰而未曾引起刘备的重视。
孙策在消灭了陵阳的祖郎和驱逐了泾县的张英后将兵锋对准了豫章郡。不过他也因为陵阳一战而暂时变得谨慎起来，先决定巩固所占地城池。然后再行进兵。
豫章郡其实原本又两名太守，一个是在刘表任命的太守诸葛玄，一个是刘繇任命地太守华歆。在孙策攻击江东时，刘表称刘繇无力顾及豫章郡之时表奏诸葛玄为豫章太守，意图占据豫章郡。但人算不如天算。豫章郡的官员对诸葛玄根本不屑一顾，若非刘表派兵护送。诸葛玄连豫章都进不来。而且诸葛玄进入豫章不久后就病逝，豫章郡依然在华歆的控制之下。面对着孙策的大军，豫章郡的官员终于感到了危险。此时刘繇已然被刘备软禁，无暇顾及他们了。在败退入豫章的张英的支持下，豫章官员们欲共推太守华歆为主，但却被华歆固执的推辞了，不过他依然以太守之名处理政务。
荆州牧刘表则在太仆赵歧的劝说下调动部分兵马粮草支援正在想雒阳行进地皇帝刘协，并同时严令江夏太守黄祖整顿城防，训练士卒。防御孙策可能的攻击。
至于益州的刘璋就安分多了，除了整顿一下自己的内部，并没有向外扩张的趋向。
而在兴平二年，长安城虽然没有大的争斗，但李等人之间在暂时没有了外敌后开始了相互争权夺利，矛盾越来越激化。
二月，樊稠因李怀疑其欲与韩遂联合而其产生猜忌。樊稠不愿因相互争斗而削弱西凉军呢的势力。故欲带兵向东出关。在出发前，樊稠因兵力不足以震慑函谷关以东地势力，于是向李索要更多的士兵。但李一方面顾忌樊稠勇猛而得人心。又因为当初樊稠私放韩遂，遂对樊稠起了杀意。于是李让樊稠前来参加会议，命自己的外甥骑都尉胡封在会议上刺死了樊稠，兼并其军队。
樊稠死后，西凉军诸将更加相互猜忌。这给了杨彪他们离间李、郭汜一个绝佳地机会。他们悄悄的散步着李、郭不和以及李、郭欲兼并其他将领的军队等虚假的消息。
当汉帝刘协再度因李、郭汜在朝堂之上的嚣张而暗中哭泣时。太尉杨彪和大司农朱隽在一旁安慰。
刘协哭着说道：“朕被二贼欺凌久矣！若得诛之，诚为大幸！”
正所谓君忧臣忧。君辱臣死，太尉杨彪急忙献上他们私下早已商量好地一个计策，杨彪说道：“臣有一计：可先令二贼自相残害，然后诏关东诸侯引兵杀之，扫清贼党，以安朝廷。”
刘协收了哭声问道：“计将安出？”
杨彪看看四周，又让朱隽看看门外后说：“臣闻郭汜之妻最妒，可令人于汜妻处用反间计，则二贼自相害矣。”
刘协又问：“那卿欲招何处诸侯勤王？”
杨彪道：“今镇东将军曹操拥兵二十余万，谋臣武将数十员，若得此人扶持社稷，剿除奸党，则天下幸甚。”
刘协听后大悦，于是亲书密诏交付杨彪，命其见机行事。
杨彪回家后即暗中让自己地夫人在不经意间告诉郭汜之妻：“妾闻郭将军与李司马夫人有染，其情甚密。倘司马知之，必遭其害。夫人宜绝其往来为妙。”
郭汜之妻听闻后十分惊讶：“难怪见他经宿不归！原来却干出如此无耻之事！非夫人言，妾不知也。当慎防之。”
这其实也难怪郭汜的老婆信以为真，因为李经常在自己家中设酒席宴请郭汜，有时还留郭汜在自己家中住宿。而杨彪、朱隽他们并不是只有这一个散步谣言地途径，他们还在市井中散步李欲送美女与郭汜并使其休妻的谣言。这些谣言再加上杨彪妻子传来的消息，不由得郭汜之妻不信。
杨彪之妻告辞之后，郭汜之妻至此就留了心，无论是自家老爷和李之妻的私通还是李送人与郭汜，都让她不愿郭汜再如之前一般。有一次李送酒菜给郭汜。郭汜妻子把菜中的豆豉说成是毒药，郭汜食用前郭妻把豆豉挑出来给郭汜看，并说了李很多坏话，使郭汜暗中起了些疑心。
过了些日子，郭汜又应李之请将往李府中饮宴。郭汜之妻在郭汜出门前对郭汜说：“性不测。况今两雄不并立，倘彼酒后置毒。妾将奈何？”郭汜此时疑心既起，自然将妻子的话听在耳中，借身体不适不再去李府中赴宴。
可是李久候郭汜不至，干脆派人在晚上将酒菜送到郭汜家中。郭汜之妻借机先将毒药暗中投入酒菜之中，方才让婢女端上，又在郭汜准备食用时出来阻止。她对郭汜说：“食自外来，岂可便食？”说完让人牵出一只狗，让狗先食用酒菜，这只狗在使用酒菜不久后立刻死。从此郭汜对李欲暗害自己之事深信不疑。并时刻暗中戒备。
有一日，李盛情邀请郭汜赴宴，郭汜虽已暗中戒备却不曾与李撕破脸皮，最终拗不过李而只得同去。酒宴至深夜方才散席，郭汜大醉而归。深夜熟睡间，郭汜忽然一阵腹痛惊醒。身边地妻子说：“此必为中毒矣！”赶紧让他喝粪汁催吐解酒，一吐方定。
事后。郭汜大怒。他说：“吾与李共图大事，今无端欲谋害我，我不先发。必遭其毒手。”遂暗中整备本部兵马，欲攻李。
郭汜的行为正中杨彪、朱隽等人下怀，他们秘密派人将此事报知李，言郭汜密整甲兵，欲暗害李。
李闻之亦大怒：“郭阿多安敢如此！”于是干脆也点起本部兵马。向郭汜处杀去。
两下里共合兵数万。就在这长安城下一通混战，两军的士兵也乘势掳掠长安百姓。
大战一月后。两军势均力敌，不分胜负。两军士兵渐渐打出火气，也不再顾忌身在帝都长安。李的侄子李暹甚至引兵围住宫院，劫了皇帝、皇后，裹挟这一众宫人内侍，拥出皇宫。路上遇到郭汜之兵，乱箭齐发，射死宫人不知其数。此时李援兵杀到，郭汜兵退，李随后率兵掩杀并拥车驾冒险出城，入了李营中。郭汜闻报后亦领兵赶来，此时帝、后已然踪影渺渺，郭汜一怒之下，下令尽掳宫嫔采女入营，放火焚烧宫殿。并于次日，郭领军来李营前厮杀，讨要帝、后。
郭汜率兵赶到，李针锋相对，率兵出营接战。两军大战一场，郭汜不敌，只得暂且退兵。
李获胜后带兵簇拥着帝、后车驾于坞，让侄子李暹带兵监管，只让人送些陈粮腐肉供应帝、后。刘协虽然一直是个傀儡皇帝，但自出生后至少没在饮食上受过如此苦头，但人为刀俎，己为鱼肉，除了哭泣、骂人也别无办法。
皇帝、皇后难过自不消提，但郭汜却再度领兵追着李杀到坞。郭汜指责李暗中下毒害人并总兵纵兵劫驾，李则指责郭汜阴谋害人并声明自己乃是护驾。两人话不投机，各自引兵攻击对方。此时杨彪因担心被劫的帝、后地安全，和朱隽会合六十余朝廷官员到战场为双方劝和。却不料郭汜正因为李劫持帝、后而恼火，见众人过来，干脆将众官尽数监禁。
众官说：“我等为二位将军和好而来，何乃如此相待？”
郭汜怒道：“李能劫天子，偏我劫不得公卿耳！”
杨彪见郭汜如此猖狂，怒发冲冠道：“汝等二人，一劫天子，一劫公卿，究竟意欲何为？”
郭汜见杨彪在自己的地盘上还敢放肆，一怒之下便拔剑欲杀杨彪。幸好中郎杨密在旁，拦住郭汜后极力相劝，言杨彪、朱隽皆官员领袖，杀之不祥，不如放了，还能让他们联络其他官员、将领向李施加压力。郭汜于是下令释放了杨彪、朱隽，将其余官员都监禁在营中。
出了郭汜地军营，杨彪对朱隽说：“我等皆为社稷之臣，却不能匡君救主，空生天地间耳！”言讫，两人相抱而哭。昏绝于地。朱隽回到家中自此一病不起，郁郁而终。
自此之后，李、郭汜每日领兵厮杀，一连五十余日，死者不知其数。
李请贾诩为宣义将军。来帮助自己。汉献帝派人劝解，没有成功。
刘协始终没有放弃努力。他得到侍中侍中杨琦密奏：“臣观贾诩虽为李腹心，然实未尝忘君，陛下当与谋之。”
于是刘协采纳杨琦之言，密遣从人引贾诩前来。刘协在屏退左右后对贾诩说：“卿能怜我大汉，救朕一命乎？”说着，刘协想到这些年的凄苦不由得悲从中来，语带呜咽。
贾诩见皇帝如此，连忙拜伏于地说：“此固臣所愿也。陛下且勿言，臣自图之。”
刘协见贾诩答应下来。心中略定，收泪而谢贾诩。贾诩亦不敢多留，向刘协躬身一礼后匆匆离去贾诩接下皇帝之请后正寻找时机，却正好遇上皇甫嵩的侄子皇甫郦受杨彪之托来李处劝和。可他于李言语不合，甚至惹得李欲杀之而后快，幸得骑都尉杨奉、侍中胡邈相劝，贾诩亦力劝下。李只将皇甫郦赶出军营了事。
皇甫郦深感自己有负杨彪所托，于是在李军中扬言：“李谋反，从之者即为贼党。后患不浅。”却说李之军，大半都是西凉人氏，更依赖羌兵为助，听到皇甫郦之言，军心渐渐涣散。
此时贾诩又私下密谕羌人首领：“天子知汝等忠义。久战劳苦。密诏使汝还郡，后当有重赏。”羌人各部首领这时候正因为自己为李出兵打仗却未得到好处而心怀怨愤。遂听贾诩之言，各自引兵离去。
正好李军中因为李相信女巫而忽略麾下将士而使得将士心生不满。贾诩适时密奏刘协，请刘协重赏李，以离间其与麾下军将之心。刘协欣然允之，降诏加封李为大司马。李大喜，却不顾众将士为其连场血战而将功劳尽数归于女巫，遂重赏女巫，却不赏军将。
李此举终于惹恼了部分将士。骑都尉杨奉与军吏宋果密谋欲谋害李，却不料事情败露，杨奉只得引兵叛逃，于是李的军势至此渐衰。不久，张济带兵从弘农赶到坞劝和，声言如不从者，引兵共击之。李正处于弱势，立刻便卖个人情，先遣人赴张济军中许和，郭汜无奈下亦只得许诺，两军至此终于停战罢斗。李、郭汜议和，想各自交换儿子为质，但李地妻子十分爱护自己的儿子，不愿交换，和计未定。最后李答应各自交换女儿作人质，双方方才真正和解。
这时，张济又上表汉帝，请天子驾幸弘农。刘协此时早对长安的生活厌倦之极，闻听张济此言立刻心生欢喜，说：“朕思东都久矣。今乘此得还，乃万幸也！”下诏加封张济为骠骑将军。张济又向刘协送上粮食酒肉，供给帝、后与宫人和被监公卿食用。郭汜下令放公卿出营，李亦收拾车架，送帝、后离开坞，并遣原有禁军数百，持戟护送。
这时时间已到了七月，汉帝刘协早张济率兵簇拥下出长安东归，郭汜以及原董卓部下杨定、杨奉、董承皆随天子车驾东归。汉帝在加封张济为骠骑将军后再次封郭汜为车骑将军，杨定为后将军，杨奉为兴义将军，董承为安集将军，众人皆封列侯。一路上，这些将军们也因为各自的利益纠葛屡有争端。而李则在皇帝离开后引兵出屯池阳。
可是在车架过了新丰后，郭汜再度起了劫持皇帝的心思，他引开张济，欲将皇帝劫入坞，却因为部下擅自行动让皇帝凭借着皇室残存地威严过了霸陵。就在郭汜发落了自作主张的部下，领兵追上皇帝车架时，却被杨奉引兵千余击退。
在此一战中，杨奉之兵少于郭汜，但杨奉军中地一名军候却勇猛异常，临敌冲阵，无人可挡，一柄钢槊下，连杀郭汜麾下数员将佐。郭汜军为之胆寒，渐有退兵之势。杨奉乘机顺势掩杀，郭汜大败，逃回长安。事后皇帝论功行赏，众人方知之前立下大功的军候名叫徐晃。
之后皇帝继续东行。但李、郭汜却联兵追来，而此时皇帝身边兵力最强的张济却和杨奉、董承产生矛盾，遂与李、郭结盟，将杨奉、董承杀得大败，百官、宫人死伤无数。皇帝一行逃往曹阳。狼狈不堪。而杨奉、董承在伪作与李等人讲和，暗中却派人去河东召集白波贼帅李乐、韩暹、胡才以及南匈奴右贤王去卑。带兵一同攻击李等人。李等人猝不及防下大败，被斩首数千级。不久后，李等人重整旗鼓，再次追来，杨奉等人抵挡不住，保护皇帝逃往安邑。但是为了逃脱李等人的追赶，在渡过黄河时，随行从人争相抢渡，却因为船少、天寒。大量人员落水而亡，过河者十之二三，其状惨不忍睹。皇帝刘协无奈之下派遣太仆韩融至弘农与李、郭汜等连和，李被其说服，终于释放被俘地公卿百官，并归还部分被掠宫人及乘舆器服。可是皇帝一行已然粮尽，又逢荒年。百姓也只有野菜果腹，饿莩遍野，皇帝、百官和宫人也只得以野菜、野果、树皮、草根为食。幸好得河内太守张杨、河东太守王邑献上钱粮布匹。一行人方才略为安定。
此后，张扬由野王赶到安邑，建议皇帝还驾雒阳，可是白波贼众李乐、韩暹、胡才尽皆反对，就连杨奉也极力反对。而董承因为连番大战。兵力损失严重，无力制约他们。只得僵持在安邑。张扬见此情景，只能回到自己控制地野王。
此次动乱之后，长安城百姓强者四散，羸者相食，城池空置四十余日，二、三年间，关中无复人迹也。
第二年，正月七日，刘协下诏改元建安，大赦天下。
张扬、董承再度提议皇帝还驾雒阳，还派人提前往雒阳修建宫殿，但李乐等再度反对。董承于是自行率兵护驾东行，却被韩暹击败，逃往河内投奔张扬。胡才、杨奉又欲和韩暹大战，却被刘协下诏制止。
张杨一面调兵遣将，一面派董承先回雒阳缮修宫室。而太仆赵岐则南下荆州，说服荆州牧刘表，派兵北上雒阳，帮助董承修缮宫室。而粮秣给养，络绎北运，前后不绝于途。军资委输，前后不绝。
五月二日，皇帝刘协遣使至杨奉、李乐、韩暹军营，要求他们护送自己返回雒阳，杨奉等人不知何种原因，尽皆奉诏。六月一日，皇帝车驾抵达闻喜。
六月六日，杨奉、韩暹护送皇帝东还，张杨沿途供应粮秣，并在道路是哪个迎接帝驾。
七月一日，皇帝刘协终于抵达雒阳，在雒阳城门前，刘协心潮澎湃，自董卓强行迁都长安以来已然五年有余，如今终于返回故地，怎让刘协不激动。但因为雒阳在董卓迁都时被焚毁，皇宫尚未修复，皇帝一行只得暂住在以故的中常侍赵忠的旧宅。
八月八日，汉帝刘协移居南宫，这座宫殿因为张扬为彰显自己地功劳，故命名为杨安殿。此时张扬对众人说：“天子当与天下共之，朝廷自有公卿大臣，杨当出外难。”随后还军野王。无奈下，杨奉亦出屯梁县，韩暹、董承则一并留在雒阳担任宿卫。
刘协为酬众将之功，加封以安国将军张杨为大司马，杨奉为车骑将军，韩暹为大将军、领司隶校尉，皆假节钺。
这时，雒阳宫室烧尽，洛阳居民，仅有数百家，无可为食，尽出城去剥树皮、掘草根食之。百官朝贺，皆立于荆棘之中，依墙壁间，尚书郎以下，皆自出城樵采，多有死于颓墙坏壁之间者。