济州巨野县，梁山泊湖边的几个芦苇荡中，晁盖、吴用、董平三位头领统帅着一万精兵埋伏于此，正等待着济州城的细作回报。
转眼间，日头已经高挂，莫约到了午牌时分，吴用派出的几个细作探子终于从济州城返回了。
细作们见过三个头领后，向他们禀报说，亲眼目睹济州城守将黄信手持丧门剑，打着青州兵马都监的旗号，带着大军出了济州城的南门，投金乡县而去。
“你等可有认错？确定那领兵将领是青州兵马都监‘镇三山’黄信？”吴用为人谨慎小心，对细作们问道。
“小的们多次往来济州城打探消息，早已经在知府衙门外见过黄信的真容。今日小的们看得仔细，那领兵将领是青州兵马都监黄信无疑！”细作中的一个小头目答道。
“那黄信带了多少人马出城？可曾走远？济州城中是否还有异样？”吴用继续追问道。
“禀军师，小的们按军师的吩咐行事，在那黄信领兵出城时，瞪大双眼点算过了，那黄信带了大约一万五千多马步军兵出城，叫嚣着要与宋寨主决战，直奔金乡县而去了。小的骑马一路跟踪，见那黄信军抢搭便桥渡过荷水，进入了金乡县境内，方才匆匆赶回来禀报，以此耽搁了许久。那济州城中只余下三五千兖州兵守城，并无异状。”细作小头目对军师吴用的问题一一作答。
“哈哈哈~好！晁盖哥哥，那黄信果然中了小生的激将法！想他去了金乡县，萧让、金大坚二位兄弟必会按小生的计谋行事，引着黄信那厮的大军往徐州走。没有个三两日，黄信那厮是回不来了！”吴用摇着手中的羽扇，得意地笑道。
“全仗先生妙计，此番我军可以袭取那济州城了。”晁盖目光炯炯地望向南方的地平线，五里外的济州城城池应约可见，仿佛已经在等待着他这个托塔天王入驻。
董平拔起插在沙地上的双枪，开口说道：“军师，还等甚么？我等立即出发，杀入济州城去！”
“董兄弟切莫急躁，那济州城中虽只剩下不多的兖州兵，但若是他们紧闭城门顽抗，我军要攻下济州城也须得大费周章。如此李应、雷横二位兄弟拦截官军的援军时也会陷入苦战。因此，还须得晁盖哥哥依小生之计而行，妆扮成青州兵马总管‘霹雳火’秦明的模样，再让弟兄们扮作青州官军的援军，由晁盖哥哥领着去赚开城门，奇袭济州。”吴用仿佛诸葛孔明再世，摇动着羽扇侃侃而谈。
因为晁盖身材高大，兼之一脸络腮胡须，与那传说中的青州兵马总管“霹雳火”秦明有几分相似，因此，军师吴用想出了这条让晁盖假扮秦明诈城之计。来自青州的军马都被黄信带走了，想必城中的兖州兵分不出晁盖的真假虚实。这济州城主要由官军的青州兵负责防守，那些兖州兵没有理由拒绝秦明入城。
“托塔天王”晁盖依军师吴用之计，顶盔贯甲，全身披挂，妆扮成青州兵马总管秦明的模样，骑上马，手拿一根狼牙棒，带着两千同样妆扮成官军的小喽啰，向东行了一段路后，打出引军红旗，上书：“兵马总管秦统制”，沿着任城县至济州城的官道，大摇大摆地开赴济州城下。
“双枪将”董平则与军师吴用一同统领着剩下的八千梁山泊贼军，尾随在晁盖军身后两里外，偃旗息鼓地也靠近了济州城。
晁盖、吴用等人误以为现在的济州城里只有三五千兖州官兵，识不得晁盖的真面目，是以敢冒充青州官军前来诈城。可是他们哪里知晓，济州城中如今的守将不是兖州来的无名小卒，而是西门庆大官人的妹夫兼手下第一大将，阳谷县西门堡都教头“铁棒”栾廷玉。
“镇三山”黄信之所以敢将计就计带着手下青州军南下金乡县，乃是因为西门庆已经暗中调兵遣将，让栾廷玉、乔郓哥带着一支人马在夜半三更时悄然进入济州城，从黄信手中接过了济州城的城防。并且，东平府驻扎的官军也大部转移到了这济州巨野县境内，埋伏在济州城周边。
黄信与栾廷玉已经是故交好友了，他们二人曾经在青州境内两次配合与宋江统领的强盗们作战。那清风寨的刘高夫人，也是黄信从中牵线搭桥，让栾廷玉与她勾搭上的。
因此，二人的关系非同一般，对于栾廷玉，黄信是绝对地信任。黄信见到栾廷玉后，就毫不犹豫地将济州城的防守交接给了他。
黄信知晓吴用对自己施展激将法后，就盼着自己领兵轻出去金乡县。为了引晁盖和吴用上钩，黄信诈做中计，带着自己的一万五千青州官军直奔金乡县而去。
这济州城下的战事，西门庆不让黄信参与了。西门庆让栾廷玉给黄信带话，建议黄信假戏真做，带兵突袭金乡县，将躲在那里施展疑兵之计的萧让和金大坚军一网打尽。
整个济州的战事，因为西门庆提前从宋万那里收到了梁山军谋划的详细情报，而变得不受梁山泊军师吴用的控制了。一张罗网，早已在济州城下撑开，就等着晁盖的梁山军入网了。
晁盖尚不知这济州城是一个陷阱，依然大张旗鼓地领着两千兵马来到济州城外。
守城的军官远远望见有大队军马到来，抢先关闭了城门，将栾廷玉、乔郓哥请到了城门楼上。
栾廷玉抬眼望去，早看出城外军队中那领头大将秦明是假扮的，不由得笑道：“嘿~梁山贼寇果然狡诈！那大汉的兵器和甲胄与秦总管一般模样。若非我与秦总管是旧日的好兄弟，都险些被那大汉骗过了。”
乔郓哥望了望，开口说道：“倘若小弟没认错，那汉正是梁山泊强盗的贼首，‘托塔天王’晁盖！那厮竟然亲自领兵来赚城了。”
栾廷玉点了点头说道：“上次东平府城外夜战，我曾追杀过那厮一段路，如今仔细看，果然是‘托塔天王’晁盖大驾光临我这小小的济州城了！乔兄弟，你在这城楼上与他虚与委蛇，放他入城，我下城去领兵埋伏，打他一个措手不及。”