在大地西北方的姬水河畔，生活着两个古老的部落，有熊氏族和有虫乔氏族。他们世代以水为姓，通婚融合，不断发展。这一年，有熊氏族的首领少典，娶了有虫乔氏族中的女子附宝为妻。
一天晚上，附宝观看北斗七星时，天枢之处忽然白光闪耀，照得四野通明。附宝受到感应怀孕了，一年后，她在寿丘生下一个儿子，取名公孙轩辕。
轩辕出生后哭泣不止，任谁都没有办法。附宝十分着急，马上让人找来少典，少典也不知怎么回事，找来族中主管医药的医师，检查之后只说轩辕没有任何病症，反而比起一般的婴儿更加强壮。
这孩子自从出生以后，少典对这个孩子爱如珍宝，见状记得不知如何是好。
就在这时，外面有人来报，玉清圣人门下广成子仙师到访。元始天尊虽然为道教三清，但他的名头在人间并不是太响亮，在伏羲得道之前，人族只拜圣母女娲、祖巫后土及天庭诸神，就算老子名为人族圣人，那也只有少数人拜祭。
少典听说广成子仙师来了，虽然不知对方的来意，但也顾不上轩辕，急忙出去迎接，免得得罪了仙师。 少典等人来到门外，只见一个身穿青色道袍，悬空而立的道人。那道人虽然明明就在眼前，但又好像溶于天地之间，感觉玄之又玄。看那相貌，倒也正气凛然。少典带着众人齐齐拜倒。广成子大袖一挥，众人就被一股柔和的力道托起。说来也怪，那轩辕本来一直哭泣不休，自从见了广成子，便停下哭声，一双眼睛滴溜溜的望着广成子，咯咯笑个不停。
广成子见状微微一笑，然后虚空伸手一招，那轩辕就从附宝怀中飞出，来到广成子的手上。
看到众人对他十分恭敬的样子，广成子心中十分的高兴，只听他说道：“此子与贫道有缘，贫道想收他为徒，不知族长意向如何？”
少典听广成子要收自己的儿子为徒，心中也十分激动。人族在这个时期，很少有人能得到修炼的方法。于是他急忙说道：“小儿能得仙师的指点，是他的福份，一切有仙师做主就好，本人没有任何异意。”
广成子听到此言立即是笑容满面，得到人皇之师的职位，就意为是有大功德。也惜他并不知道，人皇之师虽然能分得人皇的部分功德，但他所分的功德是按照自己对人族的贡献与对人皇的教育大小来分配的。
广成子虽然得到了人皇之师之职，但他想要得大功德就必须教育好轩辕，为人族做出贡献，这点却是广成子所不知道的。
成子从少典手中接过轩辕, 将其抱了起来。
被广成子抱在怀中的轩辕, 睁着一双充满着灵性的眼睛, 注视着广成子背后所背的仙剑, 然后艰难的抬起细小的胳膊, 伸手, 伸手居然在广成子的胡须之上拔了一下。
这一下把少典吓的不轻, 他生怕自己这个还不懂事的儿子惹怒了广成子, 连忙行礼道："小儿顽皮, 还望仙长莫要计较。”
广成子也被小轩辕的一系列动作给惊到了, 看来老师说的果然没错啊, 这三皇之中的最后一位将来注定是要以杀证道, 这么小居然就喜欢这些杀伐之器。
“呵呵, 无妨, 无妨, 这个徒弟贫道可是喜欢的要紧, 怎么会怪他呢！”广成子笑道。
见广成子如此言语, 少典一颗悬着的心也放了下来。
自此以后, 广成子就在有熊部落居住了下来, 以便方便教导着天定三皇之中最后一位的人皇轩辕。
轩辕出生几十天就会说话, 思想异常聪明, 而且对广成子的剑之道领悟颇深, 对于战争, 布阵等更是天才无比, 这布阵之道流传鸿钧大道, 如同周天星辰阵一般, 集合天地之力, 即使没有任何力量的普通人在阵法下也能变的强大无比, 于是, 小轩辕在这样广成子的精心教导下慢慢成长起来。
在轩辕十三岁那年, 少典去世, 轩辕继任有熊部落首领, 轩辕终究是天定人皇之人, 随着年龄渐渐长大, 在教化民众之事上也是有了自己的见解。轩辕发现人畜大小便埋入地中可以促进五谷的生长, 比神农放火烧山再种植五谷的办法还好, 这样既处理了人畜大小便污染食物而导致的疾病的发生, 又减少了众人放火烧山所冒的生命危险；轩辕按照树木漂浮的原理制造了舟船；用那树麻制成了衣使族人不再穿那兽皮树叶；轩辕还发明了舂、釜、瓯等日用器具, 使百姓可以蒸饭煮粥等等。
这样一来, 轩辕在洪荒人族之中的名声也是越来越广, 再加上有熊部落的强大, 周围的许多部落都前来归顺, 甘愿受轩辕的统治。