1911年冬，孙中山从海外归来，翌年1月1日就任临时大总统。与此同时毛泽东参加了光复新军。很快，袁世凯凭借强大的军事实力和在皇室中的威信，从孙文手中取得了大元帅身份，北洋民国政府成立。同年10月，国民党成立。
1914年夏，第一次世界大战爆发，1915年袁世凯同日本定下密约《二十一条》并且更改国体，自封为中华帝国皇帝，自此走上了不归路。孙中山与蔡锷成立护国军，出师讨袁。很快袁世凯便在举国声讨中黯然死去。
之后随着张勋复辟的失败，中国进入了军阀割据的混战局面。而毛泽东、李大钊、周恩来等人虽身处不同地方，但都在内心思索着救国救亡之路，命运的相会即将到来。
1917年冬，俄国“十月革命”胜利。1918年冬，一战以同盟国的失败而告终，北洋政府派遣使团出席巴黎和会。但是英美等国为制约俄国，将青岛以及胶州湾割让给了日本人，完全无视中国的利益。1919年夏，轰轰烈烈的“五四运动”爆发了。经历了以上种种，中国的进步青年们发现西方列强完全靠不住，而列宁的成功如今却如同一盏明灯，为他们指引了方向。
1920年3月，维经斯基来到中国，准备在远东建立共产国际支部。1921年3月，陈独秀、李大钊、蔡和森等人彼此来往交流，誓要建立代表无产阶级的政党。1921年7月22日，十三位来自全国各地的党员代表集结在上海博文女校宿舍，“中国共产党”在众人齐声吟唱的《国际歌》中呼之欲出！
（本章完）