对于一座几乎无人防守的城池，以孙策二万多精兵强将，自是一举攻克。孙策还在庐江一举俘虏三万多九江来的难民和袁术垮台后的散兵游勇。于是，孙策就地整编，去除老弱病残，军队一下子扩容万余。
孙策在出师第一战中，不但自身未受损失，就得一郡的情况下，又增万余兵马。不管这些兵马现在能不能打战，从规模上讲，孙策的军队毫无疑问一下子变得声势浩大。
孙策此时已经放弃秘密行动，在拿下庐江后，火速任命李术为庐江太守，拨给他三千人马保守皖城，其余人众，全部移往吴地，准备夺取同样空虚的石城、芜湖等城池。
在孙策的军马走到石城时，被勒令强行停止与江夏战事的曹军，在张颌等将领的介入指挥下，于五日后退回南昌。两万军马出去，撤退时，被黄祖穷追猛打，只剩下八千人活着回来，损失过半。
这时邓艾坐镇南昌，不但向许都发去的急件，更令扬州全境兵马紧急总动员，行动起来，向庐江、丹阳方向靠拢，围堵正式叛离曹智的孙策。
于是扬州各郡太守，各部主要将领都积极行动了起来。鲁肃在九江率部围逼向庐江，历阳周仓率先出兵芜湖，和随后赶到的泾县朴胡一起在芜湖地区堵截住了孙策的进攻势头，曲阿杜濩﹑﹑袁约也在听闻祢衡生死的消息后，痛不欲生，但杜濩还是能看清大局，把我大局的人。他立即出兵，并没有增援丹阳一线，只是在秣陵、历阳抽调兵力，进逼到吴郡边界，佯装要攻打吴郡，吓得吴郡太守朱治，马上调兵防守。杜濩这一招就有效的牵制了留守吴郡和会稽的孙策部众，再向孙策的前线增兵，有效牵制了敌军。屯有重兵的秣陵各部将领也是驰援的驰援，出战的出战，扬州最大的水师在蒋钦的带领下更是顺江而下，直扑豫章而来。
但此时出战在豫章的庐江太守刘勋闻讯自己的老窝失守，大惊之下，不顾邓艾的命令和阻止，率残部星夜回军彭泽，想前往皖城重夺庐江。
但在一出彭泽就遇到了孙贲、孙辅伏兵截杀，刘勋大败，逃往海昏，并向邓艾求救。
邓艾派陆骏率水军五千人来援，孙策此时又改策略，挥师挺进海昏，与程普等会师一处。刘勋、陆骏自是不敌败逃，想再回师南昌时，刘勋半路逃跑了。孙策又得到刘勋两千多兵士和一百多艘战船和上缭一城，可谓战果辉煌。
但此时的孙策已经停不下来，停下来被扬州、许都的军马调整到位，他只有被合围一途，他现在只能一鼓作气，东进豫章，彻底占领豫章全境，打通庐江、豫章、会稽、吴郡四郡，才可剑指江夏，退可守长沙等地。
于是，孙策留下各面抵住正面反扑的扬州兵马，亲率周瑜、吕蒙、程普、孙权、韩当、黄盖、董袭、凌统等将领乘胜进攻彭泽，直逼南昌。
而在这一过程中，最令孙策意外的是，最大收获莫过于，在进攻海昏之前，他的兵马在丹阳和豫章的这段路程中，接获了此战最有价值的一批战略物资——火药，而且是成品的黑火药。
孙策为此狂笑不止，他对前景更是充满了美好的预感，有了能和曹智直接一教高下的武器，他还怕谁。于是，他更加紧了进攻。
此时邓艾还不清楚豫章由祢衡秘密制造的最后一批火药被孙策截得了，因为调运这批东西往许都的命令是曹智直接下达的。为了保密，对火药的征调、运输都是曹智和祢衡、邓艾直接联络、发令的。曹智能跳过祢衡给邓艾发令，也能跳过邓艾直接给他认为合适的人直接发令，征调这些火药。
但就是这种保密机制，促使了整个事情都是朝着不好的方向，巧合而去。也促使了孙策好运达到顶点，连他自己都不太肯定那柱香烧的，感动了天神，竟让他如此好运。
此时，管不了孙策到底有多好运的邓艾，已经看清孙策的全盘意图，他放下心中的急躁，当即力断决定放弃南昌，放弃豫章，突围彭泽，与最近的丹阳守军汇合后再作打算。但此决定一出，不要说华歆难以接受，豫章当地将领各个都不服。他们治理、守卫的那么多年的豫章，就如此拱手让人？他们说什么也要不愿意，他们人人决心死战到底，很多人高呼许都的曹智一定会派兵来救，只要坚持，就能胜利的言论。
邓艾一听这话，气的当场鞭打了几个胡说的将领，责问他们从最近的豫州出兵到这里要多少时间？从许都运兵到这有需要多久？你们能靠现在这几千人马，坚守到那一天吗？
邓艾最近真是心力交瘁，曹智把偌大一个扬州，交给他治理，弄到今时今日这幅田地，他自杀的心都有了，还碰上这群不切实际的将领胡搅蛮缠。要不是看在此时正值用人之际，他挥刀杀几个的心都有了。
众人对邓艾的质问哑口无言，从最近的一座豫州城池出兵，赶往豫章解围，马不停蹄，急行军最快也要十日，从许都更是没一个月根本走不到，他们这支残兵面对强大的孙策数万人马，坚持一个月根本是不可能的。更别说他们身后还有乘胜追击而来的黄祖，现在被包围的人是他们，空想邓艾临时应对困局，调整出的反包围孙策军马的计划，要出形势都需要好些时间，他们根本等不起。
也许他们等到他们扬州境内最大的一股援兵，蒋钦的水军突破重围，杀到豫章，他们连肉渣也不剩了。而且这还要搭上扬州现在的州牧邓艾，陪他们一块牺牲，相信没有人主理扬州事物，他们很快就会像盘散沙般，被孙策或是黄祖蚕食干净。
许多人在冷静下来，想明白他们现在只有放弃豫章，突围与外围的兵团合围，才有生路。
大部分人很快在邓艾的劝说下，放弃原有固执的想法，同意整合兵马，准备突围时，华歆说什么也没脸在面对天下人，他终于闹明白了他有多蠢，竟将豫章带入了此等境地。他觉得愧对豫章父老，愧对扬州上下，更对不起曹智的赏识，所以他决定不走，他要与豫章共存亡。
此时诸葛瑾站出安抚华歆说，他们这次撤退，只是暂时放弃豫章，等逃出孙策的包围圈，他们将来还是要夺回豫章的。
诸葛瑾这个年轻人的宽慰，让华歆很感动，他拍着诸葛瑾的肩膀道：“我能早点听你的话，也不会使豫章落得今日的地步。其实你更比我适合坐一郡太守，豫章在你手上一定会更兴旺！”说罢华歆叹息不已，他也知道此时说这些真的毫无意义，邓艾这帮人能不能活着突围而出，也是两说之事。
最终华歆坚持不走，直嘱托邓艾活着见到曹智和许都一众官员时，一定要把这里事情的始末转达给他们听。华歆此时不求留名青史，只求活着出去的人不要受他，受此事的连累，断送前程，他只求在人生最后做的事，对得起这帮跟随自己时间不长的属下，他在九泉之下，也就问心无愧了。
邓艾等最后无法，也只能含泪而走。留下的华歆开始了最痛苦的坚壁清野，准备留下一座空城，让孙策一无所获。
孙策驻军椒丘，已经在接获了西线邓艾率部在突围的战报。他远远看着南昌城升起的黑烟，很快知道了留守的华歆在干什么。他对身边的虞翻道：“华歆名闻于世，但自知绝非我的对手。如果不早归附，将来金鼓一震，战局一开，伤害侵凌，在所不免。你先进城去，把我的意思说给他听。让他不要再做清野的愚蠢举动，南昌百姓是无辜的，只要他投降，我就不屠城！”
虞翻领命进城，见到华歆，陈明利害。华歆看着无数代人的心血，统统要化为灰烬，他着实难以下手，再说孙策威胁说如果他坚持清野，他就要屠城。华歆是个大儒，他怎么能看着无辜的百姓再因为他的举动生灵涂炭呢？于是，在一番思想斗争后，华歆举城投降。
在南昌落入孙策之手时，张颌率领的突围战打得异常激烈。邓艾和他部属现在最缺的就是时间，而收到着一封封令人悲痛战报、情报的曹智亦不是最缺时间吗？
曹智和他的大军在离开小沛，进入梁城时，就接到越来越坏的消息，孙策军马的异动，刘勋的愚蠢，祢衡的死，华歆与黄祖的开战，孙策全盘计划的浮出水面。
一封封，一段段信函，里面的每个文字都在触动着曹智的心房。他没有在沉迷于美色，直接派人将杜氏送往许都。而自己决定不再前进，不再急着回许都了。他立即召集身边的文臣武将，重新估量扬州局势，决定自己的行进方向。
这时，同样收到消息的荀彧、贾诩等也都来了急信，确定消息的真实性后，纷纷已经在为曹智出谋划策。