长山李质君，有一次前往青州，途中遇到六七名商人，听口音像是燕地人，这些商人两边脸颊之上，都有铜钱大小伤痕。李质君心中奇怪，于是询问缘由，商人们说：去年我们前往云南做买卖，黄昏时迷路，不知不觉闯入大山之中。危岩绝壁，找不到出路。
山谷中有一颗大树，浓荫覆盖一亩多地，几尺长的树枝，绵绵下垂。长夜漫漫，我等无处投宿，于是将马匹系在大树之上，傍树休息。深夜之中，虎啸狼吼，阴森可怖，大伙抱成一团，不敢合眼。
忽然间远方走来一名巨人，一丈多高，来到大树旁边，巨手探出，将马匹一一杀死，双臂撕裂马肉，生吞嚼食。顷刻之间，六七匹马儿无一幸免，吃得干干净净。
巨人吃完马匹，伸手折断树枝，将大伙一股脑擒拿，用树枝刺穿脸颊，将六七名商人串在一起，然后将树枝打了个死结，用巨石镇压，扬长离去。
巨人消失后，大伙抽出佩刀，砍断树枝，负痛逃命。还没逃出几步，巨人去而复返，这一次还带了一名同伴。大伙惊惧莫名，纷纷躲在草丛之中，不敢出声。
巨人同伴有四五米高，两人来到树下，往来逡巡，显然是在寻找大伙。那同伴搜索一阵，不见大伙踪影，勃然大怒，大叫大喊，声如鸟叫，厉声问道：“猎物呢？”巨人颤颤兢兢，不知如何回答。同伴暴跳如雷，双手左右开弓，连扇了巨人七八个耳光，巨人点头哈腰，态度恭敬，半点不敢反抗。
俄顷，两人愤愤离去。大伙赶紧从草丛站起，仓皇奔逃，也不知逃了多久，只见山岭上露出火光，来到近处，是一间石屋。男主人出来迎接，大伙蜂拥进屋，七嘴八舌讲诉经历，男主人请我们坐下，说道：“这两头怪物十分可恨，不过我也没办法对付他们。等舍妹归来，请她出马，大事可成。”
未几，一名女子打猎归来，肩膀上扛着两头巨虎，大伙请她降妖，女子说道：“这两头怪物既然如此凶顽，非铲除不可。”从石屋内拿起一只铁锤，三四百斤重，出门而去。
男主人烹煮虎肉招待大伙，虎肉还未煮熟，女子已然返回，说道：“适才我与怪物交战，连追数十里，砍下一只手指。”说话将拿出一截断指，扔落地面，断指十分巨大，粗如腿骨。大伙脸色骇然，询问女子姓名，女子微笑不答。过不大会，虎肉熟透，香气四溢，大伙都饿了，可是脸颊受伤，疼痛难忍，根本难以进食。女子从怀中拿出一包药粉，让大伙涂抹伤口，疼痛顿止。
次日天明，女子送大伙离去，来到大树之下，行礼仍在，并未丢失。大伙各自背起行礼，启程回乡，步行十余里，女子一路相送。半途中经过一处荒山，女子说道：“这是昨晚我与怪物搏斗之所。”只见石块上血迹斑斑，汇聚成堆，少说也有一大盆。