俄罗斯的1月正是一年中最寒冷的时候。
彼得格勒的气温一直徘徊在零下40度左右。在绵延3000俄里的前线，被征去打仗的几百万工人和农民精疲力竭地呆在战壕里。截至1917年1月底，俄军被打死、打伤、失踪、被俘者士兵约六百万人，军官六万三千人以上。这是令人触目惊心的数据，平均两个俄国人换一个德国人。
由于给养和药品匮乏，士兵丧生于伤寒与坏血症者，远比战死者多。战争供给不足问题越来越严重，到1916年，仍有20万士兵赤手空拳，连步枪都没有，前线阵地每月需要子弹二点五亿发、炮弹150万发，而二者俄国年产量仅为五亿发和五万发。俄国将军把他们的士兵送入德国的炮口，在德军暴风骤雨般的火力之下，成千上万俄军变成了肉丘尸冢。
而为了给前线输送兵源，战争期间俄国政府征集了1490万壮丁，其中绝大多数是农民，农村丧失劳动力达，约两百万匹马被征调，农业生产受到极大摧残，粮食生产大量减少，前线士兵只能领到半份口粮。国内投入战争的费用与日俱增，从战争爆发以来，年均军费开支占全国年均总开支的近一半，对于俄罗斯而言，庞大的军费开支，无疑是不能承受的，尽管英法两为了能让俄罗斯继续进行这场战争，而不会同德国私下媾和，向俄罗斯提供了超过150亿卢布的贷款以及数十亿卢布的援助，但相对于庞大的战争开支而言，仍然是杯水车薪。
为了应对庞大的军费开支，俄罗斯政府只能靠向国外借债、国内增税和滥发纸币维持庞大的战争开支，战前依靠对德国、法国输出粮食、木材等农矿产品的俄罗斯的，更是因为海外贸易和海外投资的几近断绝，而使国内经济陷入了一片凋敝。
再加上战事接连失败，这一切只使得士兵的愤怒和不满情绪达到了极点，大部分战区军纪涣散。1917年前夕，彼得格勒省宪兵管理处报告：军队中的情绪叫人害怕，军官与兵士间的关系极度紧张，甚至发生流血冲突，到处能遇到数以千计的逃兵，“无论什么人只要走近军队，他总会得到这样一个印象：军队的士气已经绝对丧失了”。而国家杜马主席罗将柯承认：“军队最后解体的基础，在革命之前很久就已经存在了。”为了维持军纪，前线军官用极残酷的手段惩处开小差的士兵，但仍阻挡不住成百上千的逃兵携带武器跑回家乡，部队处于瓦解状态，逃往后方的散兵游勇随处抢劫。
青壮年劳力多已从军作战，土地耕种数量大幅减少，加之气候多变，1916年又是一个歉收年，全俄粮食收获量仅达到战前水平的71%—72%，后方的生活条件越来越恶劣。同时，运输困难使城乡联系间歇性中断，在市场上，粮食、肉、糖和其他农产品日见短缺。1916年12月，彼得格勒只能得到计划供应粮食的14%。地主、富农、商人却掌握着大量生活必需品，囤积居奇，投机倒把。粮食和其他生活必需品从商店里消失，却又在黑市上高价出售。到1916年底，彼得格勒有39家企业因缺乏燃料而停产，有11家企业因停止供电而停产，更多的工厂减产，整个国家经济濒临崩溃的边缘。
在工厂里，工人同资本家进行着为争取八小时工作制和提高工资的斗争。城市的粮食储备业已告罄：彼得格勒的面粉只够维持10到12天，肉类无货，食品和一些社会必需品有钱也买不到，饥饿的威胁笼罩着各个工业中心城市，儿童的死亡率上升了一倍，犯罪率上升了两倍。投机和营私舞弊，靠战争物资供应和交易所欺诈手段大发横财的现象达到了前所未有的规模。寒风中的面包铺和商店前，从凌晨就排起长龙。
妇女在工厂工作10小时之后，又得拿着板凳和工具到食品店外去等很长时间以获取一点少得可怜的配给食物。食品店外排队的地方成了人们评论时政、发泄不满和愤怒情绪的场所；军营里，士兵们都围着火炉在听那些鼓动家的演说。无论在前线，还是在后方，和平、面包都是最主要的话题。同时，大批饥饿的难民和受伤的士兵涌入城市，带走了残留的最后一点乐观情绪与和谐气氛。
对于这一些，俄罗斯政府并非没有注意到，在彼得格勒警察总监的报告中写道：“在无论什么地方，以及在无论哪一阶层的民众中，都可以观察到厌战情绪与对于尽快获得和平的渴望，他们绝不计较在怎样的条件中缔结和平。”
与此同时，全俄各地的抗议活动此起彼伏，各地的传单中都能看到这样的话：“忍受已经到头了！现在该让我们亲自来结束这场无谓的战争。……准备着，同自己的压迫者进行最后的决战。”而彼得格勒和莫斯科是俄罗斯民从不满和愤怒浪潮的两个中心。
俄罗斯动荡的局势仿佛与12年前一样。那一年——1905年——一样处于战败(日俄战争失败)失望气氛中的国家骚动不断，并终因1905年1月9日(俄历)一个星期天里发生了沙皇*民众和平请愿行为的事件而引发了波及全俄的民众革命。革命虽然因沙皇政府的强力*而平息，但民众也把沙皇体制剥开了一个永不可愈合的大口子。
而在1917年的1月，为了纪念12年前的那个“流血星期天”，彼得格勒的工人事前进行了精心准备，他们拟于纪念日当天举行游行罢工，维持军工生产秩序和工人利益的官办民选组织——中央军事工业委员会“工人团”也同意了罢工行动。
俄历1月9日的前夜，为了阻止罢工，警察和暗探开始大规模地搜捕那些煽动罢工的革命者，但在这个“流血”的纪念日，首都仍旧有15万工人参加游行罢工。莫斯科、哈尔科夫、罗斯托夫等地也举行罢工游行。
在俄罗斯国内掀起一阵阵风波时，全世界的目光都投向了这个国家，几乎每一位驻俄大使、公使都极为肯定的在发往本国的电报中提及“国内的动荡必将导致俄罗斯帝国很快将从这场战争中退出”。
瑞士日内瓦。
穿着一身黑色呢绒西装的赫尔方特在街道上走动时，总会不时和路人打着招呼，在过去的几个月中，这位珠宝商早已成为本地知名的商人，因为经常出席上层宴会的关系，使得在本地的熟人颇多。
与过去不同，今天赫尔方特并没有和往日一样乘坐马车，而是行走于人行道上，偶尔的在碰到几位妇人时，他还会停下同妇人们聊着几句，随后方才礼貌的道别，表面上看起来，他似乎和普通的商人并没有太多的区别。
可事实上，他还有着另一个身份，他是德国情报机构在日内瓦的负责人，在过去的一段时间中，他一直观察着日内瓦的一个“外国人”，日内瓦生活着太多的外国人，而其中数量最多的却是各国的异见者，这些异见者在这里泾渭分明形成了一些圈子，而赫尔方特所接触的便是其中的一个圈子。
半个钟头后，赫尔方特来进入一个两层的建筑。
“赫尔方特！我的朋友！”
在女仆打开门后，赫尔方特进门的同时，一个秃顶的俄国人便热情的和赫尔方特问候着，这个秃顶的俄国人年龄大约五十多岁，如果有一位帝俄的暗探出现与此一定能够认出来，他是俄罗斯通缉的“叛乱首脑”——乌米扬诺夫。
“我的朋友，我相信你这次过来，一定是带来了好消息！”
邀请赫尔方特进入自己的书房，乌米扬诺夫边走边问道，同这些外国情报机构的间谍接触对于他来说，早已经是再熟悉不过的事情了，早在十三年前，他就曾同日本的明石元二郎接触过，当时正是在日本的资助下，他才能够通过托托洛茨基用日本的资助做为活动经费，在俄罗斯进行了一系列颠覆活动。1904年沙俄内政部长维亚切斯拉夫．冯．普勒韦的暗杀，1905年1月22日彼得堡的“星期日惨案”，一日之间4600名请愿的工人被打死打伤。6月战舰“波将金号”哗变的“六三”政变，都可以找到他的暗影，在乌米扬诺夫看来，如果不是最后日本和俄国媾和，如果日本继续支持他，那么他或许早已推翻了俄罗斯帝国。
“我的朋友，”
面上带着微笑，赫尔方特从衣袋中取出一个张纸，接着将那张纸展示在乌米扬诺夫的面前。
“这是德国外交部提供的第一笔50万马克的资助，虽然款项不多，但是我想您一定会用在合适的地方！”
这笔钱是赫尔方特费尽心思方才说服外交部情报机构向同意支付的款项，尽管不多，但是在赫尔方特看来这却是一个开始，而眼前的这位乌米扬诺夫，则是他在流亡日内瓦的众多俄罗斯反对派中找到的一位最合适的人选，原因无他，相比于他们，乌米扬诺夫所相信的是暴力、是死亡，而这正是在俄罗斯国内制造动乱所需要的。
而让赫尔方特最为惊讶的之处却是，在两人第一次见面时，他不过是刚一提到提供资助，对方就毫不犹豫的点明了他的身份，甚至还特意提到在日俄战争时，他曾接受过明石元二郎的资助，并以俄日战争末期俄国国内的动乱以革命，来证明自己的能力。
“明石元二郎只用了五百万日元就能做到的事情，德国同样也能做到，如果德国可以提供五千万马克，那么德国就将得到一个退出战争，并与德国结为同盟的盟友！”
此时赫尔方特的脑海中仍然不住的回荡着，在一个月前第一次同其深谈时，对方的信誓旦旦的话语，卖国能够卖得如此的理直气壮的人也确实难找，甚至可以用“世所罕见”来形容，也正因如此，他的上司以及外交部的那些官员们，才不敢相信这是事实，一个什么样的可以如此理直气壮的出卖国家呢？
因此他们一直担心这是一个骗局，而赫尔方特却相信，这是真的，正像他同明石元二郎的合作一样，这根本不需要怀疑，也正因如此，他才会亲自返回柏林，通过一些关系，亲自游说德皇，最终在德皇的支持下，他再一次回到了日内瓦。
接过那张支票，乌米扬诺夫笑了起来。
“真的是太好了，这笔钱拿来办报纸倒是再好不过！《真理报》现在被他们查封了，可是，我的朋友，有了这笔钱，很快，真理报就会再次出现于俄罗斯的大地！”
“我的朋友，我想德国政府只有在看到“这场帝国主义间的战争化为国内战争之后”，才会向你提供更多的帮助，你明白我的意思吗？”
听着赫尔方特的话，乌米扬诺夫点了点头，随后说道。
“相信我，很快，俄罗斯就会发生剧变！告诉你在柏林的朋友们，让他们注意收集一下俄罗斯的情报，相信我，要未来一个月内，俄罗斯的动荡只会越来越剧烈！”
在说话时，或许是为了说服对方相信自己，乌米扬诺夫甚至刻意的轻轻前倾身体，凝视着赫尔方特说道。
“明天，在日内瓦会有一场演讲，只需要几个小时，我的演讲就会传到国内，相信我，俄罗斯的革命之焰，远比你想象的更为猛烈！”
在提及俄罗斯的革命之焰时，乌米扬诺夫向赫尔方特展示了一份从国内收到的电报。
“这是我们策划的游行，在全俄罗斯有几十万人参战，如果我们得到充分的资助，那么很快，俄罗斯帝国就会从世界上消失，一个对德国友好的国家将会出现在那里，而你们……”
凝视着赫尔方特，乌米扬诺夫用稍显低沉却没有任何迟疑的话语说道。
“德国可以得到战前德国希望得到的一切，完全不需要通过战争，到时，我会把那一切都送给你们！”