春暖花开，暑去秋来，晃眼间又过了四年，这一年正是秦皇赢政三十七年（公元前210年），秦皇政再次出游，左丞相李斯，中车府令赵高，伏魔大将军姬召，还有秦皇政最宠爱的小儿子胡亥陪同前往。
秦皇政一行人，浩浩荡荡，向东南进发，途径楚地云梦，丹阳，折而向东至番阳，见彭蠡湖（今鄱阳湖）一望无际，烟波浩渺，驻足观望之余不禁想起在琅琊郡观望沧海的情景，想到海上的海市蜃楼和不死仙丹都是子虚乌有，心中不免悲恨交加，郁郁寡欢连连叹气。于是在番阳逗留数日后，秦皇政决定再去琅琊郡，希望能打听到徐福的一线消息。
秦皇从彭蠡湖始便改坐乘船，入长江又途径九江郡，会稽郡后便沿海北上，一个月后，又至齐地琅邪郡。回想当年在此地望仙台观看海上蜃景，对徐福海外寻求仙丹之事满怀希望，岂知时隔十年，徐福仍然音讯全无，不死仙丹从此化为泡影，秦皇政对着茫茫大海，望眼欲穿大失所望，心中闷闷不乐，又不甘心离去。悲愤郁闷交集，身体渐感不支，不得已又接着沿海西行，到了平原渡口后便一病不起。
待回到平原沙丘时，秦皇政病情日益加重，深感大限已到，才命中车府令赵高写诏书给长子扶苏道：“以兵属蒙恬，与丧会咸阳而葬。”其中之意是令公子扶苏把部队交给蒙恬指挥，扶苏赶紧到沙丘来主持大局，把秦皇政送回咸阳安葬！诏书已封好，但却搁置在赵高处。不过几日，秦皇政在沙丘行宫平台驾崩。
丞相李斯因秦皇政在都城咸阳外病逝，唯恐各位皇子及天下发生动乱，于是就秘不发丧，将棺材停放在能调节冷暖的辒辌车中，由赵高在车旁陪乘，是以秦皇驾崩，只有胡亥、赵高及受宠幸的宦官五六个人知道内情。
赵高陪伴在秦皇辒辌车内，想到公子扶苏，德行高尚，爱民如子，大有当年赵三公子之风，深得举国百姓爱戴。秦皇下诏扶苏继承大统，必然深得百姓拥护，秦皇皇朝从此更是稳如泰山，不可动摇。
赵高手拿秦皇诏书，想到多年的亡秦之计终难实现，心中怏怏不乐，不禁冥思苦想，来回踱步，忽然计上心来：“这里除了丞相李斯，知道秦皇驾崩的都是自己的心腹之人，我何不篡改诏书，立公子胡亥为太子，胡亥生性愚钝，且又凶狠残暴，他若一朝为君，秦王朝灭亡，岂不是朝夕之事？”想到此便下定决心，找来胡亥。
秦皇政驾崩，立遗诏传位于扶苏，本是公子胡亥意料中事，但他心中仍然怏怏不平，正幻想如何趁朝中大臣不在身边，如何篡权夺位之际，忽听赵高有请，便来到赵高与秦皇政所乘的辒辌中。
赵高曾是胡亥的授业太傅，两人素来交好，见胡亥来到辒辌车内，便劝说胡亥道：“公子虽然深得皇上宠爱，可是皇上还是遗下诏书，立了大公子扶苏为太子，难道公子就毫无介意，甘愿位居人下？”
胡亥已听出赵高言外之意，故作叹道：“我又何尝不想继承皇位，像我父皇一样傲世天下，那该有多威风。只是我大哥扶苏英明神武，对外协同蒙恬抵抗匈奴，令北匈蛮人不敢窥视我长城以北，对国内百姓轻徭薄赋，深得百姓爱护敬仰犹胜父皇。反之，我胡亥无所事事，无功无德，我又何以继承皇位？”
赵高邪笑道：“秦皇驾崩，知其诏书者，唯有你我，丞相，还有姬召，如果我们篡改诏书，立公子你为太子，又再伪拟圣旨除扶苏，灭蒙恬，便可保公子顺利的登上大宝。”
胡亥听得赵高的计策，故作踌躇不决，又问赵高如何篡改圣旨，诛杀扶苏蒙恬的详细计划。赵高把心中预谋再重道一遍后，又道：“只是这件事如果不与丞相合谋进行，恐怕仍然不能成功。”
胡亥拜道：“还望先生替我出谋划策，若是事成，之后丞相之位非你莫属。”
赵高随即会见丞相李斯问道：“皇上下了诏书册立扶苏为太子，不知丞相怎样看待此事？”
李斯道：“扶苏公子建功立业，功绩显赫，他又是诸皇子之首，皇上立他为太子，本是我等预料中的事！”
赵高道：“只是扶苏公子宠信的却是蒙恬蒙毅二兄弟，他若继承了皇位，只怕你的丞相之位也是朝夕不保。”
李斯叹道：“一朝天子一朝臣，你我还能奈之如何？”
赵高邪笑道：“皇上赐给扶苏的诏书及符玺都在胡亥公子那里，诏书之事，也只有你我和胡亥公子得知，如今唯有改立胡亥为太子，才能保证你的丞相地位，不知这件事丞相如何看待呢？”
李斯大声怒道：“赵高！你这逆贼，你怎敢说出这种大逆不道的话来！先皇对你可谓不薄啊！”
赵高使眼色示意李斯小声，又小声道：“蒙恬现为内史，手中握兵三十万，扶苏为监军，他们共守北方边陲，关系堪比手足，扶苏若是上位，你还能保住丞相之位吗？
赵高见李斯不语，又道：“如果扶苏继位，他必定会任用蒙恬为丞相，就算你辞官不做，你能功成身退，能衣锦还乡吗？”
李斯大骇，暗暗思忖：“我李斯平时与扶苏及蒙恬兄弟意见分歧，朝议时，总是不欢而散，他们若是霸权朝野，我李斯辞官后，安能衣锦还乡，荣归故里。反倒是胡亥公子厚道愚笨，我若是扶他为皇位继承人，一切大权更是全部落在我自己的掌握之中。”
李斯想到此，便与赵高共同谋划，诈称受了秦皇政的遗诏，立胡亥为太子。又篡改秦皇给扶苏的诏书，指斥他多年来不能开疆拓土、创立功业，却使士卒大量伤亡，又指责皇上不趁早立其为太子，大有谋反之心，而将军蒙恬参与了扶苏的图谋，同样有谋反之心，因此着令他们二人自杀谢罪，将兵权移交给副将王离。
扶苏接到诏书，痛哭流涕不知如何是好，蒙恬知道是赵高篡改诏书忙劝扶苏道：“我等握兵三十万，皇上此时身在外地，怎敢立此诏书赐死你我？皇上就不怕我们派兵杀入咸阳？”
扶苏道：“我身为人子，你为人臣怎敢有此等不忠不孝之心？”蒙恬道：“皇上不早不晚偏偏在身处异地时赐你我死罪，难道这不可疑吗？若是他们能篡改圣旨，岂不预示皇上已然驾崩！”蒙恬突然跪下道：“皇上派我率领三十万大军镇守边陲，令公子担任监军，皇上如此委以天下重任，皇上对我等是何等的信任，皇上又怎么会下旨诛杀你我二人？”
使者见扶苏犹豫不决，便再次催促他们自行了断，蒙恬忙抽刀架在那使者的颈上喝道：“皇上驾崩，奸臣当道，还要赐死皇子，我们何不杀进咸阳，铲除奸佞！”
扶苏大声喝止道：“我父皇是否驾崩，一日未有证实，我等杀入咸阳，那我们不是造反吗？你怎可只凭猜测就可断言我父皇驾崩，那可是大逆不道啊！我父皇要赐儿臣之死，何须多番查证”说完随即挥剑自杀。
蒙恬见扶苏自尽，悲痛怨恨不已，那使者便将他交给官吏治罪，囚禁在阳周，改换李斯的舍人担任护军，然后把这一切回报李斯、赵高。
胡亥回到咸阳，要立即杀掉蒙恬蒙毅兄弟二人，扶苏之子子婴规劝道：“蒙恬蒙毅兄弟二人是秦国的股肱重臣，陛下却打算一下子就把他们都除掉。陛下诛杀忠臣而重用品行不端的赵高，只怕我大秦江山不久便会亡于奸臣之手！”
但是胡亥不听从子婴劝告，一气之下，还把子婴放流外地，随即杀掉了蒙毅，并接着又要杀内史蒙恬。蒙恬苦笑道：“我蒙恬虽然被囚禁于此，可我手中仍然领兵三十万，我若要攻占咸阳岂用一朝一夕？只怪公子扶苏优柔寡断，不听蒙恬之言，公子扶苏已经自尽身亡，我蒙恬就算攻进咸阳又有什么用啊！”蒙恬大喊一声立即挥剑自杀身亡。
自从沙丘之变，秦二世胡亥继位后，果不食言任命赵高代替李斯为左丞相之位，不久朝中大权便落入赵高之手，又有姬召为其暗杀那些与他作对的党羽，赵高在朝中指鹿为马，权倾朝野，令人怒不敢言。
这日姬召又出入丞相府，赵高笑道：“时至今日我们总算是大权在握，为所欲为再无后顾之忧，你要斩草除根，也不必再担心先皇给秦风做靠山了！”
姬召邪笑道：“我要杀秦风谈何容易，先皇刚刚驾崩，我本以为可以将他杀之后快，谁知突然之间，他又多了个舅舅做了丞相，是他命不该绝啊！哈哈哈！”
赵高也大笑道：“你以为我会看在皓月公主的份上护着秦风？我虽然与赵欣是同族兄妹，可是她何曾把我看在眼里，她何曾想到过她的国家是被秦王政灭亡的，我的父母兄弟都死于秦人之手，若不是她迷惑了秦天雨，秦天雨早就杀了秦皇政，我的家仇早就得报，又何须要等到现在？”
姬召道：“可是若不是她，你也进不了咸阳秦王宫，更加不会成为权倾朝野的丞相！”
赵高气道：“那又有什么用，我赵高只是一名宦臣，时至今日，年近五十依然无儿无女，还不都是因为赵欣不愿进去秦王宫，我才弄成这样！”
姬召笑道：“自从故国家园遭到变故后，彩云公主一直不知所踪，我的侄女姬紫嫣，都一直跟着莞兰公主，丞相膝下既然无儿无女，何不将她认了做义女？”
赵高不解问道：“何以二公子今日要提议我收那姬紫嫣为义女？”
姬召道：“那姬紫嫣生的花容月貌，可谓天姿国色，若是皇上见了之后一定会心生爱慕，会将其立为嫔妃，到时你不仅是当朝丞相还是当朝国丈，哈哈哈！”
赵高邪笑道：“如此就有劳二公子从中安排，至于那秦风我听说他与姬紫嫣早就互生爱慕，时常形影不离，你要把姬紫嫣许配秦二世，你就不怕秦风从中阻拦？你何不趁机将他处决算了。”
姬召笑道：“先皇驾崩，已无人再为秦风遮风挡雨，我要处死秦风，当然容易，可是我更想他伤心一辈子，让他一辈子都生不如死！”
赵高嘿嘿笑道：“天下除死无难事，你如何又能让秦风生不如死，本座倒是愿闻其详！”
姬召继续道：“秦风筋脉受损，至今仍然浑身无力，虽然他学会了各个门派的武功，可是始终不能使力发挥。当他知道我杀死他的父亲，只是因为他父亲给我的一鞭之仇，他有仇不能报，他是不是很痛苦？当他知道她的亲娘皓月公主，是因为他的娘亲莞兰公主的出卖才被我杀了，他会不会除了恨我，又恨透了莞兰公主？当他在与心爱的姬紫嫣结婚的那天，秦二世突然下旨册封姬紫嫣为妃嫔，他的心情又会怎么样？哈哈哈！”
姬召哈哈大笑，迈步向忠义王府走去，眼前似乎已经看到了秦风因爱恨交加而痛不欲生，因大仇未报而求死不能的惨状。