正行走间，一座大山又拦在前边，那主峰就像一只饿狼仰头于云霄之中。观音道：“惠岸，那山峰像不像一只狼头？”惠岸道：“狠像。你看那乱云从峰头飘过，就如一只饿狼，在嘶咬绵羊，绵羊似左右挣拽着一样。”观音道：“惠岸，那峭壁前的空地上可不是一群小妖？”木叉忙低头看了看道：“那里许是妖怪的洞府。”说罢，菩萨和木叉按落云头，缓步停在了洞府门前。几十个小妖正在门前扭屁股玩耍，看到一个女的托着花瓶子，一个男的拿着一个铁棒，站在了他家的门口，便对着木叉大叫道：“可是给俺家大王送人来了。”惠岸道：“你们几个大王？”小妖道：“我们三个大王。说出来，吓你一跳。”惠岸道：“怎讲？”小妖道：“大大王叫狮虎王，二大王叫虎狮王，三大王叫三不像王，可不吓你一跳？”惠岸笑道：“听名字就叫人恶心，能吓谁一跳？你三个大王呢？”小妖道：“在洞里作乐呗！狐狸军师刚给大王弄来三个凡女，现在正赏鲜呢。”观音大骂道：“这三个畜生，抢了多少姑娘？”小妖道：“记不清。反正不想玩了就吃，吃了再抢。”惠岸道：“快叫这三个畜生出来拜见南海观音，晚一会，便打断他三个的腿。”小妖们不敢怠慢，急忙进去通报。三个怪兽正在洞厅里饮酒作乐，三个姑娘被他们搂在怀中，已被吓得哆嗦成一团。小头短身子的怪兽道：“大哥、二哥，这妞已瘫在我怀里，提都提不起来，哪有乐子可寻，还蒸个球，不如先生吃算了。”小头粗身子的老二道：“我怀中的小妞也提不起来了，不如咱三个比吃生妞。”大头粗身子的道：“兄弟别忙！等我玩一会再吃。”三不像把嘴张开就要接话，忽见把门的小妖跑来禀道：“大王祸事了，一个托着花草瓶的女的，和一个使棒的小光头，要你仨滚出去哩！”二怪兽道：“这两个男女报上名号没有？”小妖道：“说是南海观音驾到。”大怪兽忙唤灰狐狸军师：“快把三个小妞先带进里边去。”灰军师不敢怠慢，唤小妖把三个姑娘搀了去。老三道：“那主子如来才称‘驾到’， 他算老几！出去去诉他们，老子没闲工夫理他。”老二道：“老三别急！这菩萨是佛界数一数二的大美人，在灵山和咱主人园中散步时，我就眼馋，今日他自撞上门来，怎肯放过！不如把他哄进洞来，咱弟兄三个也享受享受。”大头粗身子道：“那菩萨是咱主人的得力助手，如果咱玩了他，他去告了御状，怎处？如来还不剥了咱的皮！”小头短身子道：“怕什么！咱是如来的宠物。就是有那三星两点的错，主子也只是骂两句、抽三鞭，就是玩了这菩萨，也不该死罪。”小头粗身子道：“如何赚观音进来？”老大道：“如来惩罚咱时，用的冰蚕网，带来没有？”老三道：“带来了。”老大道：“快拿来，在洞中下套。”又吩咐军师道：“但等观音进来时，落下套口。”又对两兄弟道：“剩下一个徒弟，咱仨一齐上。”老二老三笑道：“大哥高招！”说不了，又有两个小妖跑来道：“外边那光头等不急，要烧咱洞府哩。”三个怪兽见报，忙随小妖出洞迎接观音。
那木叉早已等不耐烦，抡铁棒就要砸门，正好三个怪兽出得门来，紧步来到观音面前，合掌道：“不知观世音菩萨驾到，得罪！得罪！”观音怒道：“你这三个畜生，不好好在园中呆着，为何逃离灵山？”大怪兽笑道：“想出来透透气。” 观音道：“在这里遭遢姑娘就叫透气？”三个怪兽道：“没有，绝无此事！”观音道：“现在洞里就有民女，还敢抵赖！”三个怪兽异口同声道：“绝无此事。”观音道：“我在洞中搜着民女了怎说？”怪兽道：“任凭菩萨处治。”观音道：“好！找到良家女再说。木叉，走，进洞。”大怪兽急忙走在前边领路，木叉、观音走在中间，二怪兽、三怪兽殿后。正走间，只听木叉唉哟一声，师徒两个都被冰蚕网套在了里边，几个小妖连拖带拽，被吊在了大厅里。大怪道：“怎么把他两个网在一起了？一会怎么玩菩萨？”军师道：“把小光头绑在丝网这边，把观音绑在丝网这边，你们三个玩他师父，叫徒弟看呗！”说着，就招呼一群小妖，拿黄金绳去分绑师徒两个。木叉大骂道：“三个畜生，还想不想活？”老三道：“不是俺想不想活，而是你想不想看。”观音虽法术无边，却耐何不了这冰蚕网，因这冰蚕网是如来专为惩罚怪兽精制的，每根丝线都注入了法力，别人是无法破解的。如来经常套这些怪兽玩耍，被怪兽掌握了使用冰蚕网的法术。观音暗中念了两遍咒语，都没能破解成功。木叉手脚都被绑在了网上，动弹不得，观音的双脚和腰也已绑在丝网上，只有两手可以活动，木叉道：“师父，不想今日遭这三个杂兽的羞辱。”未等观音答话，怪兽大叫道：“小的们，上酒上菜。”
一时，小妖上齐了酒菜，乱喝了一通后，二怪兽道：“小的们，拿刀子把菩萨的衣服割下来。”菩萨道：“在灵山我并没得罪你们三个，为何要坏我的名声？如果我被你这些禽兽羞辱，还能活在这世上么？我就是拚着和佛祖翻脸，也要治死你们三个杂种！”老三道：“骂得好！我们本来就是杂种。小的们，割衣服，我先看美人的皮肤白不白！”观音道：“慢着。”遂心生一计道：“我本不愿来这里，是佛祖千叮咛，万嘱咐道：‘观音呀，几天不见这三个宝贝，我还真想他们。你要去人间救难，不如先去狼头山一趟，捎几件礼物给宝贝’。” 三怪兽齐声道：“什么礼物？”观音道：“是佛祖特请匠人给你三个缝制的小花帽。我说这算什么礼物，佛祖却说道：‘这帽子戴上能长生不老，寿与天齐’， 我便小心把这三顶小花帽藏了起来。你们现在要害我们，不如我师徒戴上，或许还能防身，何必要给你们禽畜。”说着，便从济世袋中取出一个小丝包来，就要在网边打开，却被麻利的小妖抻手从网眼里抢了过去，急忙递给了怪兽。观音大喊道：“还给我与天齐寿的帽子，你这些遭天杀的妖怪。”
三个怪兽连忙打开丝包，一人抢了一个，都笑嘻嘻地戴在头上。老三先感觉有点紧，便要取下来，这帽子已落头生根，哪里取得下来。观音冷笑着就念那三篇紧箍咒儿，刹时，三个妖兽都感觉头痛起来。观音轮番念了起来，疼得三个怪兽捧头大叫道：“这如来赐的什么帽儿，疼死宝贝了。”急吩咐小妖们都来拽这头上的帽子，小妖们分三拨，都撕拽花帽儿。小妖们一上劲，把三个小花帽拽了下来，可还是疼。原来小花帽里藏着金箍儿，小花帽一戴在头上，箍儿就见肉生了根，已与头皮连在了一起。小妖们道：“大王，帽子里明幌幌的金箍留在了头上。”三怪兽忙用手摸拽，却撕拽不下来，又叫众妖齐下手来扣，哪里能扣得下来。观音不容他们撕拽，把那三篇咒儿颠来倒去念个不停。三个怪兽却受不了，疼得抱着头在地下翻来覆去的打滚。打了一阵滚，还是止不住疼，都起来跪在那里哀道：“救难的观世音，快给宝贝取下罢，再不敢对你老无礼了。”木叉骂道：“畜生！还不给菩萨松绑。”三个怪兽听了木叉的话，就如佛音，都忙忍着疼站起来，亲自领着小妖给师徒二人松网。
一时妖怪们把网从师徒两人身上弄开，三个怪兽忙请菩萨上坐，重又都跪在了那里，磕头如捣蒜。观音道：“阿傩可把震兽鞭与了你？”木叉道：“没有。”观音道：“把棒变鞭，给这些畜生长长记性。”木叉忙念咒，手中的铁棒展眼成了一条软钢鞭，走近前，对着三个怪兽就没头没脑地打了起来。怪兽都怕头疼，却不敢躲，任凭木叉行凶，只跪在地下求饶，小妖们也都跪在了那里，大叫罗汉爷爷饶命。木叉一股怒气充在鞭梢上，接连甩下五六十大鞭，三个狮虎兽被打得皮开肉绽，支撑不住，都趴在了地下。菩萨道：“木叉，算了，暂且饶他不死。”木叉道：“不要怜悯，甩死干净！”妖兽哀告道：“饶命呀，我的亲罗汉爷爷！”木叉只好住了手。观音对怪兽道：“从此不准再做坏事。”三个妖兽齐声道：“再不做坏事。”观音道：“你们三个从此领着小妖，在山坡向阳处开垦种田。”三怪兽皱眉道：“又不是荒年，主子有的是白米吃，给谁垦田？”观音道：“你们再不准吃荤，从此只以五谷充饥。但等东土的一个取经人从此过时，你仨便跟着他做徒弟，保护他徒步去灵山取经。”妖兽道：“菩萨姑奶奶，观音姑太太，饶了俺罢。俺已当了佛祖的宝贝，认死也不当别人的徒弟了；俺弟兄也不在这开什么荒，还是回灵山省事。”观音怒道：“难教化的畜生，看打！”那木叉刚才正没打过瘾，听观音叫打，又抡鞭打了起来。三怪兽大叫道：“姑奶奶饶命！姑太太饶命！”观音只不发话，木叉又打顺了手，一兽一鞭，顺着排序，不偏不依，既准又狠。老三哀嚎道：“情愿当东土和尚的徒弟。”观音便叫木叉住了手，道：“你两个愿不愿意？”三个齐声哀嚎道：“愿意。”观音道：“这洞中有没有民女？”三兽头道：“有。”木叉道：“还不快放了他们！”小妖们还没等吩咐，便从后洞中领来了三个姑娘，观音问他们几声，姑娘们哆嗦得不能成言。观音便领着三个民女出得妖洞，由小妖引路，送他们下山去了。
观音就要离去，三兽又跪下哀求道：“救难的姑奶奶，请把箍儿给俺摘下罢，说不得这几年我们都得了脑疼疯。”观音道：“这箍儿已在你头上生根，将来你能保取经人顺利到达灵山，佛祖自会给你摘下，好自为之罢！”说着，师徒二人纵云而去，只留下一洞妖怪哭笑不得。老三道：“哪有占山为王者开垦土地的？”老二道：“这好办，我们不抢姑娘了，专抢身强力壮的小伙子，叫他们替咱垦土种田。”老大道：“这叫贼性未改。从此再不抢掳男女，我有一个好主意。”老二老三道：“快讲！”老大道：“我弟兄在这里盖一座庙院，供着如来金胎，叫小妖充当老和尚、小沙弥。”老三笑道：“咱就充当老方丈了。”老二道：“充什么？咱本来就是从和尚山来的，不是观音逼着，咱还不干呢。”老大道：“咱一窝老小，就叫山下的民人供着吃穿，不就好了。”老二道：“咱拿什么盖这寺院？”老大道：“我前天去寻游时，到一国界，离这有五百里，那国王信佛，连盖了几座大庙，供着咱主人的神胎。今年又盖大庙，砖、瓦、木、浆，备得样样齐全。咱不如使法，把那材料全都搬来。再到他临国的国库里，搬几箱金银作盖房的工钱，到山下多请来些匠人，一两个月不就整出个大庙来。”众小妖听了，齐声喝采。三怪兽又商议了一通，但等来日盖庙安家不题。
且说观音和木叉离了狼头山，继续向东飘行，观音道：“这离大唐国不远了罢？”木叉道：“过了五行山，就是大唐国。”观音有意接话道：“五行山？”木叉笑道：“师父忘了，你还当过裁判呢！”观音笑道：“可不是，当年妖猴被佛祖翻掌压在了这里，不知有多少年了？”木叉道：“听佛祖讲，已过半千年了。”观音道：“佛祖镇那妖猴，师父我其实不忍，总说抽空看看他，一晃五六百年，也总没看成。今顺路至此，再不看他，就说不过去了。”木叉道：“五方揭谛这一帮看管者，看的很严，没有玉帝或佛祖的旨意，神仙们是见不到大圣的。有一次我三弟哪吒去到五行山看大圣，看管的神祇们楞是不叫进山，哪吒这小子天不怕、地不怕，动用六般兵器，只打得这些神祇们东滚西爬。”观音笑道：“哪吒见到猴子没有？”木叉道：“当然见到了。哪吒见到大圣那般，竟大哭起来，抡杵就砸那石匣，哪里砸得动？却不死心，还要继续砸，被大圣劝住了。”观音道：“那些神祇能罢休？”木叉道：“哪能罢休，后来告到玉帝那。玉帝不但罚了哪吒一月的天禄，还训了我父王一通。父王回府又把哪吒暴打了一顿，警告他不准再去五指山。”观音道：“那哪吒再也不去看猴了。”木叉道：“乍不去！哪吒鬼着呢！他有时变作一个放羊的牧童，有时扮作一个挖野菜的孩子，常去看大圣。”观音道：“那些神祇看不出来？”木叉道：“我也是这样问哪吒，哪吒说，那些神祇傻得很，只拦神仙、鬼怪，从不过问民人在石匣旁干活、玩耍。他去了好多次，再也没被发现过。唉！师父，前边这座山不就是五行山吗！看！一联五座山峰。”观音道：“咱先下到山坳里，也扮上凡人，去看一看猴子。”说着，师徒二人降落云头，在山谷丛笼处停了下来。
木叉道：“咱变成什么样的民人？”观音道：“咱就扮着母女俩罢，你扮个村姑我看。”木叉笑道：“扮上姑娘，不知好看不好看？”说着，捻了诀，嘴里动了两下，身子转了两圈，就变作了一个身背包袱，有十六七岁的小村姑。铁棒虽早已缩成寸长藏了，可九环锡杖还拿在手中，观音笑道：“这村姑好俊，叫声妈来。”那木叉张了张口，还是叫了声‘师父’， 观音明白，口中念动真言，只一转身，一个四十来岁的村妇站在了木叉面前，小村姑道：“妈妈，咱到哪去？”村妇道：“二丫呀，咱看你哥哥孙忽悠去。”师徒二人说着哈哈大笑起来。木叉道：“我能变化我的铁棒，却变化不了这禅杖。”观音手指锡杖，谂着诀，只说“小、小、小，去、去、去”， 木叉手中的锡杖缩成手指大小，跑进了他身背的包袱里。观音道：“走罢，先去前边山村里给大圣化点斋饭。”木叉道：“大圣火眼金睛，能不看出咱来！”观音道：“我有办法。”说着用手指往杨柳枝上弹了两弹，一阵甘露洒了两人一身，道：“好了，猴子认不出咱了。”师徒遂沿山道，向那小村走去。
村妇母女特意去了一户财主家，给大圣化了一篮好饭菜，由村姑挎着，出了村口，起一阵旋风，展眼来到中峰壁下。村妇一眼看到猴子，正和一个孩童在石匣口下边的小石桌上斗蛐蛐儿，那石匣口只能使猴子的头和一只胳膊伸在外边，那胳膊正巧可以放在桌面上。正中放着一个大石碗，碗里的两个蛐蛐儿斗的正欢。母女俩走到跟前时，大圣犹未抬头，那村妇眼中的泪珠滴溜溜只未滴下。村姑笑道：“大圣，我和妈妈来看你了。”大圣和童子都抬起了头，童子看到一个姐姐胳膊上挎着一篮饭菜，知是请大圣吃饭的，便知趣地把蛐蛐儿装进两个笼子里，让在一边。大圣笑道：“大婶和妹妹特意来看我？”村姑道：“可不是！我们住的远，离这五指山足有两百里，爷爷常给我讲，这山下压着一个闹天宫的大圣，英雄盖世。因年龄大了，不能再来看你。老人家的心愿是，由我和妈妈替他来看一看你，我和妈妈昨儿起程，今日紧赶快赶，此时才到这里。”说着，把篮子放在石桌上，一样一样从篮中拿出。小童见饭菜摆出，就要离去，被村妇一把拽住道：“孩子，别走，跟你大圣哥哥一起吃罢。”小童只看着大圣，大圣道：“叫你吃，你就吃。”说着，又让母子坐下。石匣两旁，峭壁下，放着好多小石板，村妇和村姑就近坐了下来，看着他俩吃饭。大圣边吃边道：“我这里先谢谢老人家了，叫你母女跑这么远来看我。”村妇道：“老辈人讲，你会七十二变化，天兵天将围困你花果山几年都不怕，为何就被镇在这里？”说着，落起泪来，用手帕擦了擦眼泪，犹未等大圣开口，又道：“我只想为大圣打抱不平，只可惜俺是一芥女流，起不了作用。”说着，又落泪。大圣道：“当年我和如来赌变化，未必输给他！因不庒重，在如来法掌上撒了一泡尿，才失手败给了如来。”村妇不解道：“大圣这样说，俺就不懂了，一泡尿跟赌输赢能扯上关系？”大圣道：“大婶，我只能给你这样说罢，那一泡尿，当时失了我半数功力。不是那泡尿，如来未必翻得住我。”村妇道：“尿跟功怎又扯上了，还是听不懂。不说这个了，讲一点开心的。对了，那如来还要镇你多少年？”大圣道：“没有定数，说是不超过七百年。”村妇道：“凭你的变化，难道离不开这五行山？”大圣道：“这石匣内充溢着一种极强的能量，我的变化就开不了头，更谈不上能怎样变化；再个说了，这是赌斗输的，就是没能量，我也不会出石匣。”村妇道：“别一口君子气，怎样才能出去？”大圣道：“我和如来赌斗时已立下生死文书，镇期在七百年之内。到期满时，如来的符咒揭去，我方可光明正大的出去。”村妇道：“符咒在哪？”大圣道：“在我头顶峰上。”村妇道：“叫你妹子上山揭了。”大圣笑道：“他能揭去符咒？他山顶也爬不上去哩！就是爬上去，那上面有神祇看管，也会把他打下来。‘符咒’，‘ 符咒’， 只有念如来的密咒，这符才能揭去。”村妇道：“就是说，只要符咒揭去，你才出来，如来才能承认你灾满离山？”大圣道：“不错！不错！”村妇道：“我叫闺女去学习揭符咒之术如何？”大圣道：“学不来，学不来！只有如来，或如来的使者，才能念此密咒。”村妇道：“我们娘儿俩也不能救你出去，总算公公的愿心得以了结。天也不早了，我和你妹妹就要回去。”便又拍了拍还在吃饭的小童，道：“孩子，常来看你大圣哥哥，他若渴了，你给他端点泉水。”小童听了，只是点头。村妇又道：“走罢，闺女。大圣呀！好自为之，就此别过。”说罢，母女俩盈着泪，离了大圣，转过山坳，裹在一阵旋风中，展眼出了五行山，停在一片丛林中，师徒两个还了原形。木叉道：“那镇符，师父能揭掉？”菩萨摇了摇头，却没说话。木叉又道：“只有佛祖，别人揭不来？”菩萨道：“燃灯古佛的《驱符经》，能解此符。”木叉笑道：“算了，说到如来佛上边去了，就该猴子受罪。”菩萨道：“惠岸，咱走罢。”说着，师徒驾了祥云，又往东行去。
不一会，就到了长安大唐国，敛雾收云，师徒们变做两个疥癞游僧，入长安城里。早不觉天晚，行至大市街旁，见一座土地神祠，二人径入，唬得那土地心慌，鬼兵胆战，知是菩萨，叩头接入。那土地又急跑报与城隍、社令，及满长安各庙神祇，都来参见，告道：“菩萨，恕众神接迟之罪。”菩萨道：“汝等切不可走漏一毫消息，我奉佛旨，特来此处寻访取经人，借你庙宇，权住几日，待访着真僧即回。”众神各归本处，把个土地赶在偏房里暂住，早晚侍候菩萨。晚饭后，菩萨问土地道：“这大唐建国几年？”土地道：“大唐建国已有二十二年。”菩萨道：“比隋国如何？”土地道：“现任皇帝比隋国杨广帝好上百倍，只是称帝不那么光明。先是乱箭射死太子和皇弟，再是巧逼开国皇帝李渊逊位。这不，他现在也信起佛教来了，听说，要出榜招僧，建长安第一水陆大会哩！”菩萨道：“怎么信起佛教来？”土地道：“想是死去的太子索命，本皇李世民去年曾死而复生，在阴间曾见到很多冤魂索他性命，这才始信生死轮回。今要请世间高僧设坛超渡亡魂，以安定大国社稷。”菩萨道：“这大唐各寺的佛经并不是灵山真经，充其量只能算是僧经，只不知这些瑜迦偏门浅经，如何传入大唐来的。好了，我明天就去街市上走走。”土地退回厢房，菩萨等休息不题。毕竟不知寻出哪个取经人来，且听下回分解。