至正二十三年五月十日，圣武十年五月十日，大魏三年五月十日。
征虏大将军李三七与副将冯国用，兵分两路，直破保定路，破开大都路防守。
元顺帝孛儿只斤·妥懽帖睦尔闻之，亲领皇太子、后妃及一百多名大臣出奔上都。
元顺帝一路上如惊弓之鸟，连山峰塌方都以为是明军到来。
五月十五日，顺帝一行终于抵达上都，此前大都已经在六月二日被李三七所领明军攻占，脱脱、监国淮王帖木儿不花等殉国。
元顺帝在北逃时感慨道：“朕不出京师，安知外事如此！”
到上都后又“昼夜焦劳，召见省臣或至夜分”。
“召见群臣，询恢复之计”，颇有重新振作的姿态。
当时，哈剌章请求顺帝命扩廓帖木儿入援，得到元顺帝同意。
元顺帝多次叮嘱扩廓帖木儿一定要将大都收复。
扩廓帖木儿自信满满，于六月五日，亲领二十万大军，欲强攻大都。
然而，李三七令冯国用守大都，而自己亲自领着三十万大军出城，双方战于兴和路。
此战，扩廓帖木儿大败，李三七一路紧咬不放，直将扩廓帖木儿打得不敢再回头应战，仅以十八骑逃走，一路上，只顾着仓皇地往上都路逃去。
李三七一路打，一路收编元军，明军人数越打越多，直到李三七由三十万大军扩增至四十万大军后，李三七这才将大军布置在上都路城外。
欲借此拿下上都路。
元顺帝孛儿只斤·妥懽帖睦尔听闻扩廓帖木儿败得如此之惨，甚是不敢相信，气得当场吐血，待他醒来后，开始变得消沉，终日沉湎于美色之中，以此麻痹自己。
至正二十三年六月十日，圣武十年六月十日，大魏三年六月十日。
元顺帝身体每况愈下，平日托病不上朝，由皇太子爱猷识理达腊总军国诸事。
至正二十三年六月二十七日，圣武十年六月二十七日，大魏三年六月二十七日。
冯国用领着二十万大军，与李三七四十万大军会合于上都城外，元顺帝孛儿只斤·妥懽帖睦尔日夜惊恐，令扩廓帖木儿领十五万元军守城应敌，而他与自己一众妃子、皇太子等，弃上都奔应昌。
李三七得知元顺帝逃往应昌，心中大怒。
于是，在圣武十年六月二十八日卯时时分，下令六十万大军强攻上都路。
以新式圣武大炮第七代、新式火铳第十代开路，不要钱似地猛攻上都，上都城墙东城墙轰然倒塌，李三七与冯国用领着六十万大军一拥而入。
扩廓帖木儿下令副将秃鲁帖木儿留下对付李三七等大明军，而他则是亲领百骑往应昌逃去。
秃鲁帖木儿，是如今元朝中书省左丞相妹婿。
秃鲁帖木儿见大明军个个悍不畏死，心生畏惧，也不敢留下应对，他命令副将留下应敌后，也领着自己的数百亲信，向应昌逃去，紧跟在扩廓帖木儿身后。
大明军于圣武十年六月二十八日辰时时分彻底拿下上都路。
拿下上都路后，李三七令邓友德领军十万，直奔应昌，欲要拿下元顺帝孛儿只斤·妥懽帖睦尔等人。
而令徐达领军五万直奔全宁路，将全宁路拿下。
同时，李三七令何九四领军五万驻守上都路。
此外，李三七、冯国用等人纷纷联名上奏疏给大明皇帝程德，提出要攻下大魏，欲一战而平定天下。
至正二十三年七月五日，圣武十年七月五日，大魏三年七月五日。
大明皇帝程德同意征虏大将军李三七的意见——灭魏。
同时，元顺帝孛儿只斤·妥懽帖睦尔退出应昌，领着一众妃子等往哈拉和林逃去。
至正二十三年七月二十日，圣武十年七月二十日，大魏三年七月二十日。
灭魏之战开启。
同时，邓友德所领十万大军攻占应昌，徐达五万大军收全宁路。
元顺帝孛儿只斤·妥懽帖睦尔在逃往哈拉和林途中，元朝皇太子孛儿只斤·爱猷识理答腊联合扩廓帖木儿发动政变，击败向着元顺帝的孛罗帖木儿一派，元顺帝孛儿只斤·妥懽帖睦尔被软禁。
父子二人，经过一番友好讨论，元顺帝孛儿只斤·妥懽帖睦尔当着众人面，友好地让出皇帝位。
元朝皇太子孛儿只斤·爱猷识理答腊，在刚入草原时迫不及待称帝，改元“宣光”。
至正年后落幕，就此退出历史舞台。
至正二十三年七月二十五日，圣武十年七月二十五日，大魏三年七月二十五日，元顺帝孛儿只斤·妥懽帖睦尔病死。
孛儿只斤·爱猷识理答腊，母为奇皇后。
到达哈拉和林后，力图中兴元朝，重新起用扩廓帖木儿，试图再进中原，收复上都、大都等地，心中对中原依然虎视眈眈。
圣武十年八月五日，大魏三年八月五日，宣光元年八月五日。
冯国用领大军二十万，与刘福通领大魏十万大军战于大宁路。
双方交战，分外惨烈。
大宁路的地上，几乎全是血。厮杀惨烈之后，白骨数十万。
圣武十年八月六日辰时，大魏三年八月六日辰时，宣光元年八月六日辰时。
大宁路被冯国用所领大军拿下，刘福通战死。
远在平壤的何三五得知此事后，心中惊怒交加。
更令大魏雪上加霜的是，刘福通死后，冯国用领着十几万大军，在辽阳行省势如破竹，连战连捷，大魏军队面对大明军队没有战意，纷纷见势不妙，投降大明。
圣武十年八月八日，大魏三年八月八日，宣光元年八月八日。
大魏辽阳行省丢失，被大明占据。
随后，李三七领着大军，共计四十万大军，与冯国用汇合于辽阳城。
吕不用、姚广孝、朱元璋、陈霆等人见谋划何三五之事失败，请求随军作战。
李三七同意了，并将此事写成奏疏，令人八百里加急送往南京城。
程德接到李三七的奏疏，没有丝毫迟疑，直接允准。
同时，他对李三七夺取大魏期待不已。
一旦大魏被灭，从此以后，天下，便是大明的天下。
平壤。
皇宫。
英务殿。
何三五，此时，独自坐在大殿中，目中平静如水。
就在这时。
李成桂来了。
此刻，李成桂在向何三五行完礼后，低着头，不敢看着何三五。
何三五面无表情地望着李成桂，问：“船只可都准备好了？”
“回陛下，一切都已备好。”李成桂回道。
“此路，生机茫茫。朕不希望增加较多的变数。你之前说的那个人，昔日真去过日本？”何三五紧紧地看着李成桂。
李成桂没有丝毫磨蹭，重重地点头：“回陛下，那人昔日确实去过日本。”
何三五沉默了。
“这一次，你可愿意随我前往日本？”何三五望着李成桂问道。
李成桂思索片刻，便道：“陛下，末将愿意。”
何三五心中松了口气：“下去准备吧！今夜，我们就离开平壤。”
李成桂抬头看向何三五：“陛下，大明，真的不能战胜吗？”
何三五闻言，目露不甘，开口道：“至少，现在不能战胜。一旦大魏的火器研究得比大明还好，朕便有信心对付大明。而且，大明来势汹汹，此次，朕的大魏只能先避一避。所谓君子报仇，十年不晚。将来，朕有的是时间对付大明。”
“到了日本，我们大魏该如何做呢？”李成桂追问道。
何三五目光泛着冷意道：“到了日本，这日本国土自然可以当做朕的大魏国土了。这一次，朕必亲自率领大魏精锐之军向日本而去。”
李成桂神色一愣。
“日本国民，皆为奴隶。凡大魏子民，皆可在日本为人上人，可随意驱使奴隶。”何三五补充道。
李成桂点点头。
“朕目前对付不了大明，难道朕还对付不了一个区区小国？”何三五心中藏着巨大的不甘。
李成桂保持沉默，没敢接话。
圣武十年八月九日，大魏三年八月九日，宣光元年八月九日。
大魏皇帝何三五与一众文武大臣，以及一众嫔妃，并大魏京军十万人，乘船东渡，不知去向。
圣武十年八月十二日，大魏三年八月十二日，宣光元年八月十二日。
大魏灭。
大明自此一统天下。
而这年，按照西方历计算，正是公元1364年。
圣武十年八月二十日，宣光元年八月二十日。
大明皇帝改年号圣武为神武，是年为神武元年。