东汉国得到巴蜀国的协助，陇西国的骚扰得到缓解。刘秀与部将商议，集中全部兵力，与人界霸主之国（赤眉）决战。
赤眉：界王之国，占据圣王城，号令天下。地域广阔，人马众多，实力超群，非一般国家所能匹敌。国主：杜吴。
杜吴：隶属王莽政权，乃王莽心腹。对王莽忠心耿耿，随着权利日益增大，野心膨胀，暗杀王莽，夺得中央集权。
赤眉国建立不久，各路奇人义士，纷纷投奔而来。随着时间累积，赤眉国国力昌盛，人才济济。杜吴麾下，形成“三峰五镇十二骑”之壮观场面。
三峰：赤眉政权之智囊团，赤眉的一切部署，均由三峰设计。发动战争，三峰任军队指挥官。
三峰乃藏剑峰：郭合、铸刀锋:张获、断枪峰：张攸。
郭合：新一代计谋家，源于郭氏一族。郭氏一族：擅长并发谋略，排兵布阵。郭合得族人之精华，年少成名。杜吴亲自拜访，请其担任国家要职，郭合妙计横生，深得杜吴赏识，被列为三峰之首。
张获：源于巡视一组，与张攸是表兄弟。巡视一组，擅长奇门遁甲之术，与玄门不相伯仲。二子自幼学习，甚有天赋。杜吴征兵期间，二子毛遂自荐，得杜吴重用，担任要职。乃郭达之左右臂。
五镇：赤眉政权之最强军团。五虎上将，背景显耀，个个身手不凡，镇守着杜吴政权，助其一步步走向霸主之位。
五镇分为神斧镇、苍戟镇、巨锤镇、鬼棒镇、飞叉镇。
神斧镇：仓颉，源于天勇一族，任左军大将。神器：偃月斧。神兽：琉狸（星光界五大神兽之一）。绝技：霸严冥动斩。
苍戟镇：孙密，源于天雄一组，任右军大将。神器：寒星冷月戟。绝技：忧郁飞花。
巨锤镇：南宫异，源于天猛一族，任先锋大将。神器：雌雄虎眼锤，宝甲：乌油七星铠，神兽：啼血乌骓马（星光界五大神兽之一）。绝技：呼延流。联合技：雷电五重天
鬼棒镇：南宫渊，源于天威一族，与天猛一族乃近亲。任合后大将。神器：烽火狼牙棒。绝技：烈焰霹雳、红莲之咆吼。
飞叉镇：韦拉，源于天立一族，任虎军大将。神器：双龙戏水叉。家传阵法：连环甲马阵。
十二骑：赤眉政权之先锋部队，攻城略地，无往不利。
十二骑乃十二先锋使，为方便管理，合分四部：火部、水部、风部、土部。
火部：以山羊使为首，青狮使、黑鼠使护其左右，掌管火军部队，负责冲锋陷阵。
山羊使：孙登，源于山羊一族。任十二骑之首，龙嚷大将军。神器：雪山飞龙枪，天地日月弓箭。绝技：花吹雪之舞。
青狮使：西门思，源于青狮一族。任龙嚷营正都统。神器：九龙朝阳刀，绝技：十字纹斩。
黑鼠使：公孙卫，黑鼠一族，任龙嚷营副都统。神器：飞鼠火石。绝技：飞鼠乱咬。
水部：以紫蟹使为首，赤蝎使、双鱼使伴其左右。掌管水军部落，擅长水战。
紫蟹使：杜子腾，紫蟹一族之后，任虎翼大将军。神器：流星碎岩刀，绝技：暗黑波动斩。
赤蝎使：海春，赤蝎一族之后，任虎翼营正都统。武器：金钩山尖枪。族宝：金枪甲。绝技：电闪炫目刺。
双鱼使：满宠，双鱼一族之后，唯一女将军，任虎翼营副都统。武器：战神斧。绝技：雷锐破天斩。
风部:以白虎使为首，玉兔使、灵蛇使为其护法。掌控空军。
白虎使：刘烨，白虎一族之后，任车骑大将军。武器：白虎棍。绝技：虎奔。
玉兔使：青犊，玉兔一族之后，任车骑营正都统。武器：玉兔鞭，绝技：吞月。
灵蛇使：明空，灵蛇族后人，任车骑营副都统。武器：丧门剑，绝技：开山斩。
土部：以金牛使为首，大犬使、石猴使为其护法。四部中的防御部队。
金牛使：蒋继丽，金牛一族后人，任骠骑大将军。武器：牛刃矛。绝技：地藏。
大犬使：吕琦，大犬一族，任骠骑营正都统，武器：霜焰刀，绝技：霜炎斩。
石猴使：毛修：石猴一族，任骠骑营副都统，武器：猴爪。绝技：猴挠。