刘玄忙于与杜吴、王商大战，无暇东顾，以至于后方空虚。雷霆国抓住机遇，大军出击，占领了圣王城。圣王城代表中央集权，地位显赫，乃荣誉象征。各大政权，均想占其所有以显赫国威。
雷霆国：诸国中的军事大国，国人崇尚武力，又称“武之国”。剑都为其首府，又有天台山、龙游窟二城伴其左右。三城互通，易守难攻。国主：剑皇-吕布。
吕布：人界第一高手，人称“武魂”。出身名剑吕氏一族。祖传八把宝剑，均是上古神器。吕布嗜武成性，得其奥义。提炼出八剑之魂，可随意掌控。绝技：“八剑齐飞”。乃西汉开国元勋吕泽之后，也是汉高皇后吕雉的后人，当年吕氏外戚专权，残杀开国元勋，激起群臣反抗。吕氏一族被悉数剿灭，而吕布一族则悄悄逃过了此劫，苟延残喘至西汉末年，但仍被仇家发现，惨遭灭门。吕布则被王莽收养。吕布未忘家仇，潜心习武。仇家均死于其“八剑齐飞”之下。后追随王莽，立下赫赫战功，功成名就。王莽被灭，吕布暗逃剑都。欲为养父报仇，其组织队伍，建立政权。
吕布麾下，强手如云。风云二使，威震武林。
风火使：马武。天狼族后人，此族世代与狼共舞。懂驱狼之术，自创“群狼阵”；武器：天狼神爪。为人忠孝，刚正不阿，因其自幼家贫，为供养父母，投军于吕布帐下。历次战斗，身先力足，战功赫赫，受军民敬仰。
云电使：高顺。吕布之结义兄弟。擅长飞石，弹无虚发。因吕布对其有恩，故鞍前马后，忠心耿耿。
吕布虽取得圣王城，但也死伤无数，损失惨重。刘演欲结交吕布，派军中神医（刘康夫妇）赶往圣王城，助其一臂之力。
当日万王武盟，吕布众星捧月，星光熠熠。不料一时大意，败于刘演一族之下。令其丢尽颜面，威风尽失。吕布时至今日，仍怀恨在心。刘康夫妇赶至雷霆军中，为兵士疗伤。吕布假意感激涕零。却心怀鬼胎，伺机报复。兵士伤势尽愈，刘康夫妇也要返回复命。吕布摆宴，犒赏刘康夫妇。刘康夫妇尽兴，未有警惕之意。吕布灌醉刘康，见乔灵貌美，强奸之。乔灵醒来，见衣衫不整，怀恨自缢。刘康知情，悲愤溢于言表。单枪匹马，寻吕布报仇。刘康不敌吕布，死于其“八剑齐飞”之下。
刘康随从，怀抱秘文，趁乱逃城。吕布得知有漏网之鱼，派骑兵追杀，随从经过层层阻碍，逃之后楚国境内。
后楚国：前朝乃南楚国，原属秦丰政权。秦丰死后，其义弟钱通掌权。后成舂陵国之附属国。钱通心有不甘，待机为兄报仇，重振国威。雷霆国力昌盛，钱通早有投靠其之心，苦无机会，恰巧“圣城政变”爆发，刘康随从逃至到钱通军中。钱通将其首级剁去，随着密文，献给了吕布。吕布非常高兴，便于钱通结盟。
刘康夫妇惨死，后吴叛变，刘演悲恨交加，大病不起。舂陵国陷入悲痛旋窝，无法自拔。刘演病愈之后，欲亲率大军，为刘康夫妇报仇雪恨。群臣死谏，劝其不可意气用事。刘演虽怒火难消，却自此作罢。
圣王城被夺，刘玄气愤不已。又苦于与杜吴征战，分身乏术，受忍于雷霆国。刘演审时度势，联系刘玄，意与其联盟。刘玄欣喜，正迎合其心意，欣然答应。两国正式结盟。自此形成了强强联盟，四国混战的局面。
刘演与刘玄商议，愿出兵南汉，折断杜吴羽翼。刘玄应允。
刘秀为帅，邓禹辅之，吴汉任先锋，组成征南大军。意欲灭南汉、夺中南，实现南方一统。
征南大军从景德镇出发，一路向西，向卧龙坡挺进。
王商大军，集聚卧龙坡。王商麾下，有一大将，镇守地蟒。绿林军屡犯，均被其灭。文武双全，名曰陈俊。
陈俊：天琴一族后裔。族人以造弓箭为生，族宝：轩辕弓箭。
轩辕弓箭：上古圣器，威力无穷。一箭祭出，突变万箭，犹如倾盆大雨，势不可挡。
陈俊原是地蟒关一无名弓箭手，箭术无双，得守将赏识，后因其推荐，步步高升，终成南汉大将。
征南大军，兵至地蟒关。吴汉先锋出阵，陈俊迎战。轩辕箭一出，犹如万箭齐发，先锋军全军覆没。吴汉因“气盾”保护，未免遇难。
征南大军，首战重创。陷入窘境，无所适从。邓禹传密令至中央，借来玉帝神器：落日弓，与其对抗。
轩辕专攻，落日善守。两弓之战，一触即发。
刘秀持落日弓，引军进攻。陈俊持轩辕迎之。陈俊首先发难，万箭出击。落日神剑一出，突显光芒气场。万箭受气波阻扰，一片狼藉。陈俊欲再射，落日神箭袭来，轩辕弓挡之，弓断人伤。陈俊欲逃，被刘秀喝马活捉。陈俊被押赴中央，刘演爱惜人才，不忍杀之。欲将其释放，并赠其落日神弓。陈俊深受感动，投靠刘演麾下。“汉王旗”躁动，天琴星煞归位。乃西汉开国元勋陈平后人，统领琴魔部队。
地蟒关被破，卧龙坡命不保夕。王商求救杜吴，杜吴与刘玄大战，无暇顾及王商。南汉宫内，奇珍异宝，均被宫人抢空。王商欲以易容术逃逸，却被群臣活捉，五马分尸。王商当政期间，骄奢淫逸，滥用酷刑。上大文武百官，下到黎民百姓，恨之入骨，敢怒不敢言。王商一死，南汉群龙无首，百官献城。卧龙坡不攻自破，南汉灭亡。
卧龙坡城内，人才济济。刘秀征兵期间，二子投奔。分别名曰：冠恂，冯异。
冠恂：灵门弟子，暗部后裔，擅长驱虫。秘术：“虫誓”。
冯异：灵门弟子，暗部后裔，擅长造毒解毒，乃毒界精英。
灵门：极地武林四大名门之一。其理念在于依自然同生。善于靠自然万物，练就各种秘术。二子乃灵门秘术之集大成者。受贾复之命，在此恭候，为国效力。
中南平定，南方一统。舂陵国决定战略北移，剑指后吴。
刘康之仇未报，刘演寝食难安。不等众将归来，命刘辅夫妇坐镇朝中，自己则亲率其余将领，攻向仙都。
仙都城乃后吴国都，地鬼关为其守护。地鬼关易守难攻，后楚将领占据有利地形，刘演大军半步难行。
刘演大军，进退两难。无奈之际，援兵到来。即灵门二子。
冠恂来到阵前，祭出绝学--“虫誓”。
虫誓：一种驱虫之术，此虫名曰燃道虫。娇小无比，肉眼无法察觉。此虫吸附人之精气为生，凡被此虫吸附者，三日之内，元神耗尽，体力全无。此虫虽厉害，却不易控制。施术之人，常被反噬而亡。
虫誓一出，地鬼关不攻自破。
仙都城外，狂风呼啸，淫雨连绵。刘演大军惨遭水淹之祸。不久，刘演大军，内部大乱。兵士全身浮肿，奇痒难忍，后口吐白沫，面目狰狞而亡。
钱通得一妖僧相助，其僧会呼风唤雨，借势投毒，舂陵军深受其害。
冯异最善毒术，天下各毒，尽通百晓。冯异破妖僧奇毒，又造“火燎”，予以反击。
“火燎”：火气之毒，杀伤范围广大，散播速度奇快。万只火箭，射于圣都城上。后吴军士，统统中毒身亡。妖僧无解，钱通仰天长啸，二人统统毙命。圣都毒术大战，刘演获得最终胜利，后楚灭亡。
赤眉绿林，两国大战。你来我往，如火如荼。后楚被灭，雷霆国屏障消失，吕布战略东移，将兵力集中于前线，造成后方空虚。杜吴抓住时机，进军圣王城。吕布实力不敌，败回剑都。
刘演大军，兵进剑都。剑皇率军迎战，决战拉开帷幕。
“八剑齐飞”显现，舂陵军死伤无数，刘疆以御飞刀御之，不敌剑皇，身负重伤。冠恂驾驭“虫誓”，陈俊以落日弓辅之，与剑皇生死对抗。剑皇以寡敌多，腹背受敌。吕布怒吼变身，成一苍茫巨剑。人挡杀人，佛挡**。威力强大，所向无敌，众将无法抵抗。巨剑向刘演刺去，刘演危在旦夕。霎那间，“气盾”出现，吴汉救援。刘演征南大军归来。“气盾”勉强与巨剑抗衡，刘英以气旋功助之，双方不分胜负。就在这时，飞石袭来，群狼伴其后。舂陵军始料未及，损失惨重。雷霆风云二使前来救援。众兵将被群狼吞没之时，邳彤赶来，一技“刺灵战”。群狼被灭。刘演征西大军也加入了战斗。群狼惨死，马武悲愤，化成“狼神”。向舂陵军扑去，高顺飞石助之。剑都城外，百里平原。人山人海，世纪大战。
“苍茫巨剑”、“飞石连天”，“群狼血喷”、“气盾”、“刺轮”、“刺灵战”、“虫誓”、“殉葬”。群技争鸣、各显神通。百技碰，电闪鸣；惊天地，泣鬼神。
众星煞归位，召唤术复苏：影子战将、炎马雷龙、琴魔尸兵，均加入战斗。
飞鸾炎兽，机械木偶也卷入其中。
两军生死搏杀，血肉模糊，僵持不下。就在此时，天摇地晃，乾坤倒转，“帝锁血印”现世。
雷霆军士惨遭封印，高顺飞石败于陈俊落日弓下，箭穿其心而亡。“群狼血喷”被“气盾”、“刺灵战”联合所灭，马武被邳彤活捉。剑皇吕布被刘演群攻，体力不支，逐渐败下阵来。其不耻被俘，为保尊严，自刎而亡，雷霆国不复存在。马武宁死不屈，刘演欲杀之，以泄心头之恨。众将为之求情。贾复携“汉王旗”前来，“天狼符”显现，马武乃西汉开国元勋周勃后人。天狼星煞归位，统领天狼部队。
“帝锁血印”乃是联合禁术，刘康一死，禁术无法启动。生死存亡之际，刘演等族人无计可施，用尽全部内力联合发动禁术。剑皇被灭，众人内力严重受损，再也无力发动“帝锁血印”。自此“帝锁血印”也被封印了起来。