234年七月 潼关 帅府
司马懿让司马昭守住许昌，看住曹芳和郭太后。自己带着司马师来到长安监视战局。这日斥候来报，说蜀军关索队伍到了柳阳坡转向上庸方向去了，司马懿命再探。司马懿对众将道：“骑兵自带粮食，最多七日，如今蜀军骑兵队已经走了四日，附近必有据点供粮。”在一日探马回报，说关索扎营不动，司马懿冷笑和众将看地图，手指一地，郭淮说道：“铁笼山！”司马懿说道：“正是！日前军报说蜀兵在铁笼山后，用木牛流马搬运粮草，以为久计，我料那关索队伍必是要走汉中，去铁笼山取粮，却假意去往上庸骗我去那里堵截。我今之计，老夫留在潼关对付姜维，一支兵挡住关索不让他回援，另外一路人马直取铁笼山劫他军粮。蜀军必乱。”众将纷纷请令，司马懿便叫孙礼引一军去拦阻关索，司马昭带一军去铁笼山劫粮，自己和郭淮点起大军监视姜维大营。
柳阳坡
关索正率军行进，前面军卒来报有魏军阻拦，在前面山路密密麻麻布置下铁蒺藜和拒马。关索大笑命汉军也布满了铁丝网铁蒺藜。全军立刻前队变后队，飞也似的直奔上庸。孙礼只等汉军过来冲杀，一听关索如此，不由目瞪口呆，半天回过神来道：“不好了。铁笼山有诈！”，忙派人告知潼关和司马昭，自己带兵直奔铁笼山救援。
铁笼山
司马师命张虎带三千人为前锋袭击铁笼山，自己带大军押后，但听山后杀声震天，司马师以为得手，忽然一名骑兵赶到，却是孙礼部下，告知司马师蜀军有诈，司马师大惊，慌忙上马走时，前面林冲杀来。势不可当，大队不能前进，急退时，姜维新提拔的小将傅佥引兵从小路杀到。手中拿着张虎人头喝道：“司马师还不早降，你那前锋都被俺杀尽了！”魏军只吓得满山乱逃，司马师四下无路，只得勒兵反上铁笼山据守。原来此山只有一条路，四下皆险峻难上；其上唯有一泉，止够百人之饮此时司马师手下有六千人，被汉军绝其路口，山上泉水不敷，人马枯渴。司马师仰天长叹曰：“吾死于此地矣！”
后人有诗曰：
妙算姜维不等闲，魏师受困铁笼间。庞涓始入马陵道，项羽初围九里山。
那孙礼带兵赶到，却被傅佥挡住，激战多时不分胜负。那司马师在山上看到援军，却被罗宪指挥汉军用连弩挡住，如何冲的下来？
潼关
司马懿接到孙礼报告，大惊道：“吾中姜维诡计了。”忙点大军来铁笼山救司马师，并叮嘱郭淮道：“伯济此城拜托你了，只管固守等我回来，无论蜀军如何挑衅都不可开城迎战。”郭淮答应。果然司马懿一走，姜维指挥大军攻打，鲁达、索超、石秀等猛将拼命攻关，凌振把刚做好的回天炮等军械全数运到，巨石打得漫天星子一般，姜维亲冒矢石冲锋，汉军也不要性命，人人奋勇个个争先。天明之时，鲁达已经登上城墙，力杀数十人，抢关。郭淮情知守不住了，索性开关门带数十骑去往函谷关方向逃命。潼关终于落入汉军之手。
铁笼山
司马师在山头拒守两日，六千人已经死伤逃亡过半，山下孙礼身受三处伤，拼命裹伤出战，仍然破不了蜀军围困。正危急间，但听蜀军外围大乱，人报是主帅大纛，司马师大喜，叫到：“父帅来了，大家随我突围。”魏兵魏将鼓足精神冲下山去，司马师刚到山下，不防迎面一箭正中右眼下，不由大叫一声落马，众军忙救了他。一起突围。山下蜀军见魏军越来越多，也不敢进逼，孙礼、司马懿和司马师残军汇合一处去了。
半路闻之潼关丢了，司马懿不由长叹道：“此番战败我之过也。”带大军会函谷关休整。
上庸附近峪口村码头
汉军正忙着从东吴船只卸下干粮，每人重新补足，原来戴宗第一战便是带黄崇去东吴襄阳求救，请诸葛恪卖粮给关索大军。诸葛恪听从杨仪劝告，同意卖粮。黄崇感激的拱手对杨仪道：“这番一是诸葛将军顾全两国盟谊，同意卖粮。二则全赖杨大人从中斡旋关照，我西川才能得救。”杨仪笑道：“我欠着陛下一个情，不得不还啊。只是西川能否得救全看你们了，那邓艾可是魏国名将，你们切要当心。”黄崇奉教。
那关索、鲍三娘、关银屏、如今加上黄崇为参军，几位少年英雄在马上拱手谢过杨仪，带骑兵们飞也似的奔去了。杨仪看着黄崇背影感叹道：“人与人不同啊，黄崇父亲黄公衡降了魏国，终身不献一策对蜀；而我杨仪如今还了刘阿斗人情，今后就完全各为其主了。”
成都城外
此刻高廉已经说服迷当大王带兵前来，迷当共调集十二万倾国之兵来争西川。羌人行军都是骑马赶羊，有粮吃粮，无粮便杀羊，故此粮食不是问题，加上路熟，仅仅大半个月便进入了西川，成都城外足足围困着十万大军，此刻黄月英在皇宫养兵，星彩带众将登高一望，只见旌旗蔽日，杀气腾空，四面八方，重重密密，都是魏军羌军旗号。星彩道：“从前军报说敌军大约五六万，如今看十万不止，定是羌人来援。”夏侯霸道：“羌人初来，士气正盛，我军人少，不便出击，先把城池把守好，再寻机会破敌。”月英此刻已经收到戴宗信息，说道：“羌人从来只知抢掠而无远志，和邓艾等绝非一心，早晚必内斗；而我们与陛下已经通上信息，戴将军说朝廷援军将从永安来援。我们目前粮草充足，又训练了三千新军，守成都不是问题。待朝廷救兵一到，便是邓艾授首之时！各位与我努力！”众将齐声领诺！
于是星彩派夏侯霸守东城；向宠守西城；关统、燕青守南城；诸葛瞻守北城。自己带城中卫队来回接应。庞秋霞带女兵负责安置伤兵，管理百姓。杨林在城中巡逻，以防内奸。只等和邓艾大军决一死战！