孔雪笠，孔圣人后裔，为人宽厚儒雅，诗词精通。时有朋友在天台县为官，写信召孔生前往一聚，孔生欣然启程，到达后，朋友不幸去世，身在异乡，人生地不熟，孔生穷困落拓，无钱归家。无奈下只得寄居菩陀寺，以抄录经文谋生。
寺西百步，有一宅院，乃单先生府邸。单先生本是大家子弟，因惹上官司，弄得家境败落，无奈下迁往乡下居住，宅院因而闲置，衰败无人料理。
这一日天降大雪，路无行人，孔生偶尔路过单家门口，见一少年外出，丰都秀雅，文质彬彬。两人碰面，互打招呼，少年请孔生入府一叙，孔生慨然允诺。
来到府中，所过之地，屋宇俱不算宽广，处处悬着锦缎帷幔，来到一间大厅，墙壁上挂着许多古人书画，案头一本书册，名曰《琅嬛琐记》，略略翻阅，所记载的都是些稀奇怪事，闻所未闻。
两人一番寒暄，孔生先入为主，想当然以为少年是宅院主人，言语间并不打探少年家世来历。少年却是问东问西，详细盘明孔生一切资料，听说孔生漂泊无依，流浪在外，十分同情，劝道：“兄台才华横溢，为何不设帐收徒，教书为业？”
孔生道：“流落在外，恨无人推荐。”
少年道：“兄台若不嫌弃在下资质愚鲁，情愿拜您为师。”
孔生大喜，忙道：“师父不敢当，以朋友相称吧。”问少年“尊府为何老是上锁，大门紧闭？”
少年道：“此为单府，久旷无人居住。我本姓皇甫，家住陕西，因住宅被野火烧毁，无处安身，暂借此院落脚。”孔生恍然大悟，当晚二人谈笑甚欢，少年挽留孔生同榻共寝。
第二日清晨，孔生起床，其时天气寒冷，少年为人体贴，早已安排童子在室内燃起炭火。
不一会，书童进来禀报“老爷来了。”孔生慌忙迎接，只见一老叟走进屋中，鬓发雪白，向自己殷勤致谢“先生不嫌弃小儿顽劣，悉心教导学问，在下感激不尽。但小儿初学涂鸦，师生之礼不可轻废，盼以后勿要平辈论交。”语毕，命下人送上衣帽鞋袜，赠予孔生。一面摆酒设宴，请孔生共饮，席间桌椅杯碟，俱都奢华豪气，光彩夺目，好多物品孔生连名字都叫不出。
饭毕，老叟告辞离去，少年递上文章作业，内容都是些古诗古词，并无策论时艺，格式也不是社会上流行的八股文。孔生不解，忙问原因，少年笑道：“在下学文，不过为了修身养性，无意参加科举，谋取功名。”
黄昏时分，少年请孔生饮酒，说道：“今夕可一醉方休，明日便不能再喝了。”又对书童道：“出去看看，老爷有没有安寝？如果睡了，可唤香奴出来陪客。”
书童领命，过不多时，拿了一面琵琶进屋。再过一会，一名女子盈盈而至，红妆艳艳，美不可言。
少年对女子道：“弹一首曲子来听听。”少女点头答允，以象牙拨动琴弦，声音激扬哀烈，奏的是一曲《湘妃怨》，曲调别致，闻所未闻。
婢女弹完曲子，默默在一旁斟酒服侍，一直饮至三更，方才撤去酒席。
次日早起读书，少年聪慧，过目不忘，两三月后，便能作诗填词，文笔不俗，孔生连连赞叹。两人约定，每隔五天饮一次酒，凡有喝酒，必招香奴作陪。
这一晚酒酣耳热，孔生凝视香奴，目不转睛。少年会意，笑道：“香奴从小为老父收养，蒲柳之姿，算不得佳丽。孔兄单身一人，我日夜筹谋，必当为君觅一佳偶。
孔生道：“如果真有伴侣，一定要找香奴这样的。”
少年笑道：“孔兄真是少见多怪，世上佳丽无数，香奴算得什么？比她貌美的女子多的是。”
半年后，孔生与少年相约出游，走至门口，见府门紧闭，问道：“大白天的关什么门？”
少年道：“家父担心交游过多，分散精力，所以关门谢客。”孔生听闻解释，点点头，并不怀疑。
这一日夏天，天气炎热，孔生偶染疾病，胸口肿起蜜.桃大小一块脓包，过了一宿，脓包疯长，已有碗口大小，痛苦呻吟，难受非常。少年日夜照料，寝食俱废。安慰孔生道：“先生不用担心，我有一小妹，名娇娜，善治百病。已快马派人去请她前来，等妹妹驾临，包管手到病除。”
说话间童儿来报“娇娜姑娘到，姨娘到，松姑娘到。”
只听得门外脚步声细碎，走进来三名女子，中间一名少女，十三四岁年纪，娇波流慧，细柳生姿，正是娇娜。左边一名三十岁左右的女子，成熟妩媚，那是少年姨娘；右边一名女子十七八岁，姿容绝色，却是松姑娘。
少年引着妹妹娇娜来到床边，孔生一见少女容颜，神魂颠倒，连呻吟声也忘了。少年嘱咐妹妹“这位孔兄是我老师，情同骨肉，你好好替他医病，莫要怠慢了。”
娇娜含羞点头，轻舒长袖，伸出纤纤玉手替孔生把脉，手掌接触，孔生只觉少女气息如兰，不由得目瞪口呆。
娇娜笑道：“哥哥，你这位朋友心跳迅速，病得不轻。不过你放心，病情虽重，还有救。但他肤块凝结，要想治疗，非伐皮削肉不可。”一面说话，一面褪下手臂金镯，徐徐箍住孔生患处，只见脓包尖端突出寸许，高出镯外，剩余部分被金镯紧紧束缚。
娇娜左手固定金镯，右手拿出一柄薄如纸的小刀，在脓包根部轻轻切割，只一下，紫血流溢，沾染床席。孔生痴痴瞧着少女，贪恋美色，刀割肌肤，亦半点不觉疼痛。
很快，腐肉切除，娇娜命仆人送来清水，细心替孔生清洗伤口，又从口中吐出一枚红丸，玻璃弹大小，紧贴伤口缓缓旋转，只转得一圈，孔生手臂肌肤有如热火蒸腾，再转一圈，伤口处习习发痒，第三圈转完，遍体清凉，沁入骨髓。
娇娜收起红丸，说道：“病情痊愈了。”转身出门离去。孔生从床上一跃而起，只觉身轻体健，精神犹胜往昔，想要跟娇娜道一声谢，但少女芳踪渺渺，又去哪里寻找？
从此后，孔生日日思念娇娜，茶饭不思，少年瞧在眼里，笑道：“哥哥不用单相思，弟弟已为你物色了一位良配。”
孔生问“是哪家姑娘？”
少年道：“说起来这位姑娘你也见过，她是我亲戚。”
孔生凝思良久，叹气道：“不用了。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”
少年笑道：“家父仰慕哥哥才华，有心与您结成婚姻。但我只有一名妹妹，年龄太小。我姨娘有一爱女，名阿松，年方十八，容貌绝代，如果不信，松表姐眼下正在园亭赏花，你可以前去一探究竟。”
孔生沉吟道：“我想起来了，上次替我看病，一共来了三位女子，这位松表姐，想必就是松姑娘。”
少年道：“不错，就是她。”
孔生眉开眼笑：“好，我这就去瞧瞧松表姐。”走到园亭，果然见到阿松与娇娜一块有说有笑，细细凝视，松姑娘峨眉秀足，容貌之美，实不在娇娜之下，而且正值妙龄，比之尚在发育中的娇娜，更多了几分成熟韵味。
孔生大喜，忙托少年撮合。少年一口答允，第二天前来回复“大功告成，今晚便成亲。”
是夜，鼓乐齐奏，孔生迎娶松姑娘过门，只见妻子飘飘出尘，似月中嫦娥，不由得骨酥筋麻，洞房一番云雨，更是鸾凤和谐，美妙销魂。
这一日，少年对孔生道：“蒙哥哥教授学问，此恩此德，无日或忘。近闻单公子从乡下归来，理当将宅院物归原主。往后你我各奔东西，不知何日才得再见。”
孔生问“贤弟欲归何处？”
少年道：“一路往西，走到哪是哪。”
孔生道：“我跟你一起走吧。”
少年笑道：“哥哥乃有家有妻之人，怎能跟着小弟四处漂泊？况且哥哥家中尚有老母需要照顾，切不可义气行事。”
孔生心想少年说得在理，便不再言语。
过一会，皇甫老先生引着松姑娘前来，少年手执孔生右手，另一只手拉住松姑娘，说道：“哥哥，我表姐就交给你了，好好待她。”
皇甫老先生不喜多言，拿出百两黄金赠予孔生，说道：“去吧。”
少年道：“我送送大哥。”目视孔生，嘱咐道：“请哥哥闭眼勿动，我送大哥夫妇回家。”
孔生依言闭眼，只觉身子腾起，轻飘飘升至半空，耳旁风声呼呼作响，半盏茶后，脚踏实地，耳听得少年轻声道：“到了。”
孔生睁眼，果然回归故里，这才明白少年一家老小，俱都身怀异术，绝不是普通凡人。
孔生推门进府，母亲喜出望外，又见儿媳漂亮非常，更是乐得合不拢嘴。孔生回头观望，少年早已飘然遁去。
松姑娘与丈夫生活定居，贤良孝顺，远近闻名，人人夸赞。
后来孔生考中进士，去延安当官，带着娇妻一起上任。不久松姑娘生下一名男孩，取名小宦。
再后来，孔生因仗义直言，得罪了御史行台，罢官在家。这一日出郊狩猎，路遇一翩翩美少年，面容熟悉，仔细一瞧，竟是皇甫公子。
故人见面，俱是喜不自禁。少年邀请孔生到家一叙，至一村庄，林木丛生，浓荫蔽日。推开宅院，金碧辉煌，俨然是豪门贵族。孔生问起娇娜近况，少年道：“妹子已经嫁人了。”
孔生怅然，住了一宿，告辞离去。第二天带着妻儿再次登门造访，娇娜已收到讯息，前来迎接。表姐妹见面，少不了嘻嘻闹闹。娇娜抱起松姑娘儿子小宦，轻轻逗玩，笑道：“姐姐乱吾种矣。”（乱了家族血缘。）
孔生上前拜谢治病恩德，娇娜笑道：“几年不见，姐夫显贵了。创口愈合，没忘记疼吧？”说话间娇娜老公吴郎亦出来拜见。
住了一夜，孔生辞别回家。
这一日少年满面忧愁，对孔生道：“天降灾祸，请大哥救命。”
孔生变色道：“怎么回事？”
少年不语，出门而去，不久带着妹妹娇娜等一家老小入厅，跪倒在地，孔生大骇，忙问缘故。
少年道：“事已至此，不能再隐瞒。我非人类，乃狐妖也。今有雷霆之劫，大哥若肯以身赴难，则一门大小性命有救。不然，请大哥抱子离去，免受连累。”
孔生慨然道：“你当我是什么人？不用多说，我誓与贤弟同生共死。你要我怎么帮忙？”
少年拿出一柄佩剑，道：“请大哥执此剑立于庭院，任凭雷霆轰击，不可挪动。”
孔生点头，出门仗剑挺立，果见天空中黑云翻滚，回视所住府邸，不见门户砖瓦，只剩下一座狐狸洞穴，穴口巨大，深不见底。正错愕间，霹雳一声巨震，地动山摇，急雨狂风乱刮，老树拔根吹断。
孔生目眩耳聋，却毫不畏惧，巍巍屹立，岿然不动。忽然间黑云浓雾中现出一狰狞神仙，尖嘴利爪，探手入穴，抓住一名女子，哈哈大笑。
孔生见女子衣着身材十分眼熟，凝神一瞧，正是娇娜，急得连连跳脚，一跃而起，手中剑猛挥，刺中鬼仙要害，那鬼仙吃痛，不得已放开娇娜，恨恨去了。
就在此时，天空中雷声轰鸣，一道闪电疾速劈落，正中孔生，立马将其劈死。
俄尔云收雨散，天气放晴，娇娜悠悠醒转，见孔生毙命身侧，哭道：“孔郎为我而死，我不能独活。”
这时松姑娘，少年等人都从洞穴爬出。娇娜请表姐手托丈夫头颅，以金簪拨开孔生牙齿，手捏其双颊，用舌头将一颗红丸送进孔生口中，嘴对嘴进行呼吸。
连吹得几口气，红丸落入肚内，格格作响，过不多时，孔生呻吟睁眼，如梦初醒。
劫后余生，一家团圆。孔生以洞穴幽深不适合居住，请众人跟自己一起回家。众人齐声称赞，都说这个主意很好。只有娇娜闷闷不乐。
孔生请娇娜与老公吴郎一起，同至家乡，但又担心吴郎父母舍不得放人。正争论间，有吴府奴仆来报“大事不好，天降雷劫，吴公子一门老幼，尽皆遇难。”娇娜闻言脸色大变，顿足悲伤，嘤嘤哭泣，众人劝了好久，才渐渐平静。
丈夫死去，娇娜孤苦无依，只得跟哥哥一起，前往孔生老家居住。从此孔生夫妻二人与娇娜兄妹隐居故里，闲时喝酒下棋，日子过得逍遥自在。
过得几年，小宦长成少年，容貌俊秀，但身上暗藏狐妖气息，上街游走，人人都知他是狐妖后代。