却说诸葛亮、赵云、张辽三人统军离开柴桑南进交州以来，一路顺风，路上非止一日，这一日大军已进入交州境界。
此时正当午时，南国的天气虽然现时是冬天，但并不寒冷，太阳暖暖洋洋的照在吴军们的身上。使得军士们一时都有些懒懒的睡意。
吴军正在迤逦行进间，前队渐渐开始穿越一处‘v’字形洼地。忽然间两侧洼地上号角鸣响，杀下来大队的蛮兵，顿时将措不及防的吴军拦腰截断。
探马紧急回报孔明等人道：“报军师与两位将军，我前军在山遭遇蛮兵突袭，正在激战！前军副将赵童请求立即增援！”赵云大惊道：“某当亲率军马往援！”当下领了五千兵马前往前军增援。
赶到战场时，果见前军已经与蛮兵杀成了一锅浆糊。蛮兵凶猛，只穿着兽皮夹袄，面涂油彩，丑恶异常。在山洼间凭借着体力的优势，跳跃砍杀吴军。
吴兵仍是陆营百战精兵，也不示弱。虽然不及布成大阵，但仍是三五成群结成小阵，如三才阵、梅花阵，六合青龙阵，与其奋力拼杀。但是战情仍然开始倒向对蛮兵有利的一面。
赵云见状，心中大怒，大吼一声：“哪来的蛮子，敢与我军作对！”纵马杀来，所到之处银枪如梨花盛开，遍体生寒，威力及处蛮兵无不栽于地下，一时间惊得蛮兵魂不附体、纷纷走避。
突然有一员强悍蛮将，身穿豹皮，脑后插着一枝羽翎，下骑劣马，手提一把大砍刀，奋勇杀来，口中兀自哇哇大叫道：“你那汉人休得猖狂，看我摩沙前来会你！”
赵云是何等人物，其武艺在三国中除了吕布和典韦就数他了，现今吕布和典韦皆死，赵云已是天下无敌之人（赵云赵子龙，常山真定人氏，白袍银甲，白马银枪。赵云的枪法学自三国时期武术名家童渊。童渊本来只收徒两人，一人是“宛城侯”张绣，另一人是西川的大都督张任。两人均学了他的“百鸟朝凰枪”，并且闯下了极高的名望。童渊晚年隐居深山，后经赵云求拜，收了赵云为关门弟子，谁也不知道。赵云艺成下山后，自创了一套“七探蛇盘枪”。初战成名于公孙赞与袁绍的战役，当大将文丑追杀公孙赞时，赵云单人独骑杀败文丑，枪挑鞠义，保护公孙赞，并助其反败为胜。此后赵云除了在新野枪挑曹洪的头盔，便没有再杀敌的机会，直到长坂坡当阳道，赵云在曹操百万军中杀了个三进三出，才真正一战威震天下。），烂银盘龙蛇起处，使出三十六路惊天‘百鸟朝凰枪’，但见枪影漫天，杀气纵横。蛮人虽然勇武，也抵挡不住，刀法渐渐乱了。战有十余合，赵子龙银枪横荡，只听“当”的一声，蛮人砍刀脱手，飞出十步开外。蛮人慌了，拨马便要逃跑。赵云哪肯放过，长枪急速拦腰一扫，便将其扫于马下，身后吴军捆绑手急速拥上，便将蛮将捆了个结实。
谁知此举惹恼了另一名蛮将，便看乱军中又冲出一骑战马，马上一个蛮人大汉，长得是：
身高八尺，虎背熊腰，肌肉虬张，身披虎皮袄，脚踏豹纹靴，端的是威风凛凛，杀气腾腾。
这大汉手使一柄硕大的铜瓜，怕没有七八十斤吧，对赵子龙大喝道：“你那汉人，虽能胜过俺兄弟，（有没有山东风味！）却不该侵我土地，今日我们两个不要众人帮手，大战一场，看看谁个厉害？若我胜了，你得放了俺兄弟！”
赵云何等人物，论起武艺，也是心高气傲之人，不由得仰天大笑道：“我赵子龙平生纵横杀场，还未曾要人帮我，你来厮杀便是！若我败了，便放了你兄弟！”
那大汉冷笑一声，一声“哇呀”怒吼，纵马向前，恶狠狠地双手持铜瓜打下，顿时一股厉风扑向赵云脑门而来。赵云双目怒睁，将银枪横托，向上一迎，当的巨响，火星四溅，震得铜瓜蹦起三尺多高。
那蛮族汉子大叫声：“好力气！”将铜瓜扯回，转头横扫赵云右腰。赵云伏鞍躲过，银枪急速分心而刺，枪头急抖，旋出三朵枪花，来取蛮将前胸。那蛮将竟也好武艺，怒吼一声，觑个真切，铜瓜一锤正击中枪花实处，破了赵云一记绝招。赵云面有异色，心道：“我这一枪不知杀了多少好汉，这蛮将却非凡人！”遂抖搂精神大战蛮将。
便看一个白袍将，一个凶蛮人，在这路坡前纵马盘旋交斗，一条银枪，一柄金瓜，你刺我砸，打得声震四野，银光裹着金光，让两军都看得眼花缭乱，尽是目瞪口呆。
此时孔明和张辽也都赶上前来观战，看两人大战了二十余合，不分胜败。孔明惊道：“这蛮将这般厉害，竟和子龙杀上许久，仍未分胜负！”张辽笑道：“这名蛮将虽然武艺不错，但仍不是子龙对手，我看子龙是手下留情了，否则此时必然已经将其杀败。”
却不知此时赵云正在寻思：“这个蛮将虽然看起来凶恶，却是个直爽之人，不像坏人。观其言行像是蛮人之首，如果能将其生擒，对我平定交州或可收奇效！”寻思到此，亮银盘龙枪更是使得出神入化，一时间漫天枪影将蛮将罩住，使得却都非杀招。
又战三五合，两马错鞍时，赵子龙一声怒吼，银枪急速一摆，一记‘百鸟投林’疾如电光火石般直刺蛮将大腿，那蛮将措不及防，被子龙一枪正中大腿。耳隆中只听“扑”的一声，鲜血飞溅而出，那蛮将坐不住战马，跌下马来。
赵云转马而回，纵身下马，将蛮将扶起道：“服不服，若不服，我们再比试一场！”那蛮将虽然腿上疼痛，脸上都是哈哈一笑道：“好汉子，不想汉人中也有你这般英雄！你以真本事赢我，如何不服！我愿服输，听侯差遣便是。”赵云笑道：“那么便请兄台先请了蛮兵住战！”那蛮将仰天一声厉啸，还在与吴军交战的众蛮兵纷纷住手，退到一旁。
这边孔明和张辽见两军罢战言好，心中大喜，纵马上前问道：“请问这位壮士大名？为何埋伏在此，突来攻打我军？”那大汉道：“我便是百越蛮王摩罗，适才被擒的乃是我兄弟摩沙。非是我要攻打你军，实是你军为何无故前来犯我疆界？”
诸葛亮眼珠一转，骗死人不要钱道：“蛮王错了。我等都是吴侯麾下，一向爱护百姓，怎会轻易相侵！我等此次前来实是征剿士燮等人，非是针对大王！”摩罗诧异道：“那士變久在此地，颇为爱民，却不害人，不知你等为何要征剿于他？”
诸葛亮心中有素：士變等人能据交州十余年，若没有两把刷子，交州之民也不会为其卖命，便笑道：“我主为御封征南大将军，有责统帅江南各州。如今士燮等人根本不遵我主之命，故才遣亮等前来讨之！”
摩罗有勇无谋之人，如何是巧舌如簧的诸葛亮对手，被诸葛亮三言两语说动，想了想道：“也对，那么这便是你们汉人间的事情，我便不管了。你即不是来侵我者，那么咱们交个朋友吧！你这几个却叫什么名字？”诸葛亮三人便报了姓名，摩罗道：“难得相遇，何不入我寨子去喝上几碗？”
张辽尚在犹豫，诸葛亮却笑道：“既大王如此相邀，我等便却之不恭了！”赵云也笑道：“云和大王不打不相识，正该好好喝上一回！”摩罗大喜道：“我与子龙也是一见如故，今夜不大醉一场，都不得回寨！” 诸人大笑。
诸葛亮当下便令为摩沙松绑，然后与赵云、张辽、木子及一千解烦军跟蛮军行了七八里外，至一处山坳中停住。当下便现出一处庞大的蛮军营寨来。
众人随摩罗、摩沙入了营寨，众人随眼观看，这寨虽是居于蛮方，却也立得颇为精臻，竹楼小坝，池塘绿草，颇让人心旷神怡。
当下摩罗等与赵云、张辽谈得热烈，便自杀鸡宰羊，结为了兄弟。诸葛亮是斯文之人，自视甚高，便没有参与。摩罗等也对诸葛亮这等文人不感冒，便也未强邀！
当夜，众人尽情欢乐，好不畅快，直至深夜方休。火烬之旁多有醉倒之人，狼籍相加，口吐喃言！