次日，张郁青、北宫钰、黛菲娜、军宿拜别众人下山，前往焉耆。焉耆在危须山、霍拉山、敦薨浦合围的盆地内，户四千，口三万二千一百，胜兵六千人，乃是九城之国。四人过危须山，抵达敦薨浦湖畔，只见芦苇茂盛，富产鱼虾，却无人渔猎。四人沿着开都河来到王城，龙战野亲自迎接张郁青，拜见焉耆王龙突骑。
龙战野道：“我已经详陈飞将大战匈奴的战绩，我王甚是敬慕将军。”
焉耆口三万，胜兵六千余。土田良沃，谷有稻粟菽麦，畜有驼马，南去近海（博斯腾湖）十余里，有鱼盐蒲苇之饶，是华夏和匈奴争夺西域的基地。
焉耆王信奉祆教，崇信“火天神穆护”，祆教拜火僧，剪发齐眉，一身火红色的长袍，胸前挂着人身鹰翅的小雕像。这位火天神穆护来自粟特人，会魔法，能以利铁从额上钉之，直洞腋下，即出门，身轻若飞。或者取一利刃，以刃刺腹，刃透背而出，一时间肠肚流血，然而只要喷上酒水，腹部平复如故。这些是粟特拜火僧名为“七圣刀”的仪式，更别说这拜火僧还会喷火之类的奇妙法术。拜火僧正在讲述祆教故事：“雨神蒂什塔尔与旱魃阿普什。威严的蒂什塔尔化作一匹金耳朵的白骏马，戴着镶金辔头，降落到法拉赫·卡尔特河。但见旱魃阿普什摇身变成一匹秃耳朵、秃颈、秃尾巴的黑秃马，一匹狰狞可怖的黑秃马，迎上前来。威严的蒂什塔尔与旱魃阿普什展开搏斗，双方鏖战三天三夜。旱魃阿普什一时得手，击败了威严的蒂什塔尔。蒂什塔尔战败后，向造物主阿胡拉·马兹达哭诉，称如果自己不能打败旱魃，江河将会断流，草木将会枯萎，人间将会蒙受耻辱和灾难。他呼吁人们向他献祭，帮他补充力量：假如人们在祈祷中提到我的名字，对我加以称颂，如同呼唤和赞美其他神祇一样，那我就将获得十匹马、十只骆驼、十头牛、十座山和十条适于航行的大河之力。”
“阿胡拉·马兹达听到了他的吁求，号召人们向蒂什塔尔献上祭品，于是，蒂什塔尔恢复元气，重新变成金耳朵的白色骏马，披挂上阵，又与旱魃阿普什大战三天三夜，终于赶走了旱魃阿普什，大地重新恢复生机。地呀！喜笑颜开吧！各地的江河之水畅通无阻，把大粒种子送往农田，把小粒种子送往牧场，一直流向世界的四面八方。”
焉耆王听信拜火僧，即刻命左大将北鞬之起兵为自己的外甥争夺王位。高鼻浓须的祆教火僧名射勿盘陀，乃是粟特苏薤城人。在粟特语中，射勿盘陀乃是神之仆人之意。 射勿盘陀道：“是焉耆王对火天神感兴趣，将我从龟兹请来讲经，至于劝起反正之事，小人不敢居功，用史萨比的话说，为善除恶，唯光明故！”
焉耆军为前部，逼近交河城。
焉耆王竟是一口中土话：“获罪于天，无可祷也！今王师撅师远征天道归一，不可逆转。万流归宗，势之所趋也！你们投降吧！”
乌贵笑道：“中土与匈奴五争车师，我交河城何曾败过？你有中土军卒，我们就没有了么？”
城中一排中土军阵罗列而出，显然是中土的训练阵列。
焉耆王道：“西域屯田军将陈良、韩玄等人，自号‘废匜大将军’，挟持驻军及其家人3000多人投降匈奴，被匈奴封为为乌贪都尉，如今派来镇守交河城了。”
张郁青冷笑，一阵劲弩压制，驱兵掩杀，精锐的骑士如同猛虎入羊群，两个回合将陈良、韩玄的军阵冲散，死者过半，余众皆降。
这些人如此不中用，乌贵目瞪口呆，黯然下了城头。
不多时，城头上来一个胡巫，披羊皮，冠插羽毛，举着布幡绕圈，嘴里念念有词，力士就将一匹黑马硬生生扛上城头，由老胡巫手持绳索，将嘶鸣的黑马缚住前后足，绕着马跳大神作起法来。这是胡人的作法厌胜。匈奴南下，胡巫常自缚其马，送与边境障城。若是中土大军远征将至，便在道上和水中预先埋下牛羊，皆是用来厌胜汉军。乌贵登塔观瞧形势，显然十分崇信胡巫做法。
张郁青以神箭钉死胡巫，第二箭击落乌贵尖帽，乌贵魂不附体，献城投降。军宿受降，按照母亲所言，善待乌贵。是夜，张郁青率精兵入城，乌贵自言熟悉西域形势，愿为向导，西援乌孙。匈奴日逐王攻击甘露川窦融军，窦融不敌，乃退。匈奴占据天山北地务涂谷，立兜莫为王，以牵制魏军。张郁青令军宿、焉耆军死守且弥谷、窦融驻军浦类海，以防匈奴。
危须国是蕞尔小邦，口四千人，危须城内两千，城外两千。危须城垣低矮，见了张郁青的大军即刻投降。
张郁青的大营驻扎在焉耆和尉犁之间的苇桥之旁，一来防止两国暗结，三来震慑尉犁国，王汎奉献宝物投降。三来大军沿着开都水往高处走，就能抵达霍拉山以北的盆地草原（巴音布鲁克）。
风过庭道：“匈奴控制西域诸国，依靠三处。一是浦类海日逐王王庭，二是僮仆校尉控制的近海三国，三是开都水源头的夏秋牧场。今夺近海三国，右谷蠡王为敦煌军牵制不敢西顾，我们该进军开都水了。”
风过庭道：“那里是的乌禅幕部老巢。乌禅幕部本是康居与乌孙之间的行国，初与乌孙同遭康居侵袭，匈奴单于扶持乌孙复国伊列水，同时迁乌禅幕入开都水草原定居，这些年是匈奴统治西域的主要帮手，其部族首领名须。乌禅幕部的妻子是日逐王先贤掸的姐姐。”
风过庭道：“这一条道路难走，乌禅幕又有从焉耆撤回的三千骑兵。我军大战之余，再进军乌禅幕，而后再长途驰援乌孙，那就强弩之末了。”