藉着这个方法，他们很快的就都渡过了这条魔法的溪流。德瓦林拿着绳子踏上岸，庞伯（嘴里依旧咕哝个不停）正准备要爬出去，却真的遇上了坏运。从森林中突然冒出一个看来像是野鹿的身影，它冲进矮人群中，将大伙撞开，准备跃向对岸。不过，它却无法安全地跳到对岸。索林是这些人之中唯一站稳脚步、又保持冷静的人。当他们一过到对岸，他就立刻弯弓搭箭，预备对付任何守卫小舟的生物。这时，他瞄准那跳跃的野兽射出一箭；当它跳到对岸的时候，似乎重重地落在地面上，阴影将它完全包围，但他们可以听见一阵挣扎，然后一切就安静下来。
在他们来得及赞美索林之前，比尔博的尖叫声让大家立刻紧张起来。“庞伯掉进水里了！庞伯快要淹死了！”他大喊着。这是真的。当野兽冲出来的时候，庞伯只有一只脚踏上地面。他一个踉跄，把小舟推了开来，摔进黑暗的水中。他的手没有抓住河岸边湿滑的植物，只能眼睁睁地看着小舟漂进黑暗之中。
当众人跑到河边的时候，可以看见他的帽子漂在水面上。很快的，他们朝着那方向丢出了带着钩子的粗绳。他抓住了绳子，大伙合力将他拉到岸上。他从头到脚都湿透了，但这还不是最糟糕的。当他一上岸，立刻就睡着了，手还死抓着绳子不放；不管大家怎么叫，怎么喊，他还是睡得跟死猪一样。
他们低头看着这胖子，诅咒着大伙的运气和庞伯的笨拙。小舟漂走了，这下他们再也没办法到对岸去察看那似乎被射中的野鹿；这时，他们却刚好听见微弱的号角声，以及猎犬咆哮的声音。众人全都沉默下来，当大伙坐在地上时可以清楚地听见小径北方似乎有人开始狩猎，但却看不见任何的迹象。
他们就在那边坐了很长的一段时间，不敢轻举妄动。庞伯的胖脸上挂着微笑，甜甜地睡着，似乎对目前任何困扰都不在意。突然，眼前的小径上出现了几只白色的野鹿，一只高大的雌鹿和几只幼鹿，它们纯白的毛皮和之前的黑鹿构成了强烈的对比。野鹿立刻无声无息地消失在森林中，矮人们徒劳无功对它们发射箭矢。
“住手！住手！”索林大喊道，但一切都太迟了，兴奋的矮人已经浪费掉最后的箭矢，比翁好心送给他们的弓箭也落得毫无用处。
那天晚上，一行人的士气十分低落，稍后几天他们的心情更是落到了谷底。他们已经越过了魔法的溪流，但溪流之后的小径似乎还是同样的蜿蜒曲折，森林也没有任何改变。如果他们明白那场狩猎和白鹿出现的意义，他们就会知道终于靠近了森林的东缘；很快的，只要他们坚持下去，就会发现树木越来越稀少、阳光越来越明亮。
但是，他们并不知道，一行人除了沉重的心情之外，还必须要背着沉重的庞伯前进。他们使尽力气，四个人轮流抬着这个胖子，其他人则是必须协助携带那些人的背包。如果不是因为背包的重量已经大幅减轻，他们可能无法完成这个任务；而且，傻笑的庞伯和食物比起来，实在不是可以激励人心的负担。过不了几天，他们就陷入了完全没有粮食和饮水的窘境。森林中没有任何可吃的食物，只有蕈类和发出怪味的草叶。
在越过魔法溪流四天之后，他们来到了一个四面都是柏树的区域。一开始，他们对于这改变感到相当高兴，因为底下不再有那么浓密的杂草，阴影也变得稀疏许多。四周开始有了些绿光，在某些地方，你甚至可以看见小径两边的景色；但是，这种绿光只能让他们看见成排成列的树木，像是某个幽深墓穴中无穷无尽的石柱一样。空气开始流动，也有了特殊的声响；但这却让人有种忧伤的感觉，他们践踏着无数个秋天以来，不停堆积在地面上的落叶。
庞伯依旧沉睡着，大伙都觉得无比的疲惫。有时，他们会听见让人不安的笑声，有时则是在远方会有唱歌的声音。那笑语声是相当悦耳的声音，和半兽人截然不同，但听起来却有些诡异陌生，让他们一点也不觉得安心，只是想要逼出最后的力气，尽量远离这个地方。
两天之后，他们发现小径开始往下倾斜，不久之后，大伙就来到了一座长满了橡树的山谷中。
“难道这个该死的树林永远都没有尽头吗？”索林说：“有没有人可以爬到树顶上，去看看外面是什么状况？我看我们只能挑个最高的树木来试试运气了！”
当然，这个所谓的“有没有人”就是比尔博了。他们选择他的原因是因为，如果爬树的人要能够把头探出树林外，那么他一定要够轻，可以让顶端的枝丫承担他的重量。可怜的巴金斯先生对爬树一直没有多少经验，但众人还是半逼半劝地将他推上路边一棵古老的橡树上，他只能使尽浑身解数往上爬。他奋力地穿越了浓密的枝丫，中间还被树枝打到好几次。树汁和生长在树皮上的苔藓，很快地就把他搞得浑身又黑又绿，他不只一次从树枝上滑落下来，最后又险象环生地抓住了下面的枝丫；他好不容易才小心翼翼地靠近了树顶。在这段漫长得彷佛几百年的时间中，他满脑子都在担心树上是否有蜘蛛，以及他等下要怎么下来（除了摔下来之外）。
终于，他把头伸出树海之外，也的确让他遇到了好几只蜘蛛。幸好这些都是一些普通大小的蜘蛛，他们的目标则是那些蝴蝶们。比尔博的视力一时间差点被阳光给炫盲了，他可以听见矮人在底下性急地叫喊着，但他只能拼命眨眼睛，没办法回答；过了好一阵子，他才适应了这光芒。当他适应了这刺眼的光线之后，他发现四周都被深绿色的大海所包围，树梢在微风轻拂之下左右摆动，满天都是飞舞的蝴蝶。我想，它们多半是一种叫作“紫色帝王蝶”的蝴蝶，那是种喜欢在橡树顶端栖息的蝴蝶，不过，这些可不是紫色的，它们是深黑色的，并且身上也没有任何的记号。
他仔细地欣赏了这些“黑色帝王蝶”很长的一段时间，同时享受着风吹过发稍和脸上的舒服感觉。不过，一段时间之后，底下开始跺脚咆哮的矮人，才让他又想起了有正事该办。可惜，眼前的状况却十分的不妙，他不管往哪个方向看，都看不到树海有任何的界线。他因为眼前的阳光和翠绿景象而振奋起来的心情，也开始往下沉，由于胃空空如也，因此这次心情沉得特别深。
如同我之前告诉过你们的，他们距离森林的边缘并不远。如果比尔博够冷静和仔细的话，他会发现自己所在的树木，其实是位于一个山谷的中央，因此，从树顶所看到的景象才会是四面八方都是浓密的树林，在地形的限制下，他本来就看不见森林的尽头究竟在哪里。不过，他并没发现这件事情，最后还是失望地爬下树来。他又热又黏，浑身还都是擦伤，在底下幽暗的环境中，他刚开始还什么都看不见。很快的，他的报告就让大伙都陷入了同样的低潮中。
“这座森林往四面八方不停的延伸！我们该怎么办？派哈比人来又有什么用！”他们大喊着，彷佛这是他的错一样。他们根本不在乎有什么蝴蝶的踪影，而当他描述轻风吹拂的景象时，他们就觉得更生气；因为矮人们身体都太笨重，根本没办法爬那么高。
※※※
那天晚上，他们吃完了最后一点点的食物，第二天早晨一起床，他们唯一知道的就是自己肚子还是饿得好像有小虫在里面爬一样。天空正在下着大雨，有许多水滴穿过浓密的树林，落到地面上来，这只是让他们发现自己的喉咙有多干渴而已，实际上一点帮助也没有。你没办法张大嘴巴站在橡树下，呆呆地等着有水滴下来。出人意料之外的，唯一的安慰竟然是来自于庞伯。
他突然间醒了过来，搔着脑袋。他不知道自己身在何处，或是为什么这么饥饿，因为他已经忘记了从五月出发那天以来的所有事情。他记得的最后一件事情，就是在哈比人家中所举行的派对。他们花了很大的功夫，才让他相信这其间经历了许多的冒险。