有些歌曲十分的老旧，不过有些则是刚出炉的，里面还描述着恶龙的死亡，以及它的宝物从河上流入长湖镇。这些歌曲都是镇长出的主意，矮人听了不大高兴。不过，这时他们的生活还是相当令人满意，众人很快就恢复了之前精力充沛的样子。事实上，在一个星期之内，他们就完全康复，重新穿起了鲜艳的衣服，步履中透露着自豪。索林看起来似乎已经收复了他的王国，恶龙史矛革也早被剁成碎片。
然后，矮人对于哈比人的好感与日俱增，他们不再抱怨和嘀咕，每次喝酒都会向他敬酒，他们会和他称兄道弟，特别尊重他的一言一行；这下倒好，因为他这时的心情并不太妙。他并没有忘记那座山脉和恶龙的影像，而且，他也经历了一场重感冒。他打喷嚏、咳嗽了整整三天，之后才能够出门见客。即使是在那之后，他的演讲词也仅限于“都谢咳位帮忙”。
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这时，木精灵们已经带着货物溯河而上，国王的宫殿里也起了相当大的**，没有人知道守卫队长和总管后来到底怎样了。当然，在矮人们还待在长湖镇的时候，并没有提到钥匙或是桶子的事情，比尔博也十分小心不让人知道隐形的秘密；不过，我想，大部分的人还是猜得出来。巴金斯先生所扮演的角色，在外人眼中还是相当神秘的。反正，国王已经知道了矮人们的任务，因此，他对自己说：
“好极了！我们走着瞧！没有我的同意，他们别想把宝物运经幽暗密林。反正我也不看好他们，这些人活该！”总而言之，他根本不相信矮人可以和史矛革这样的恶龙为敌而有任何胜算，他也怀疑这些人可能会用什么偷鸡摸狗的方式；这证明了他是个相当聪明的精灵，至少比镇上的人类聪明多了。其实他也不算正确，我们到最后就知道了。他派出了间谍在湖附近埋伏，甚至命令部下冒险靠近山脉附近，静候事态的变化。
十天之后，索林开始考虑要离开这里了。虽然镇中的狂热还在持续，但也是他把握机会的时候了，如果热情冷却下来，一切就来不及了。因此，他和镇长以及长老们详谈，说他和同伴们不久之后就必须前往孤山。
这是镇长第一次感到惊讶，甚至恐惧，他这才相信索林真的是古代国王的后裔。他之前从来没想过矮人真的会冒险接近史矛革，只认为他们是骗吃骗喝的家伙，不久就会被拆穿。他错了！索林真的是山下之王的后代，为了复仇和争取属于自己的利益，矮人们一向不惜一切代价。
但镇长并不想要挽留他们，养他们很花钱，而他们只要待在这里多一天，镇上的假日就会多一天，也有理由继续狂欢。“就让他们去叨扰史矛革吧，看看它会怎么样款待他们！”他想。“当然了，伟大的索尔之子、索恩之子索林！”他最后回答道：“你们必须去找回属于你们的东西，预言的时机已经到了，我们会尽力协助你们，相信你们在夺回王国之后，一定也会慷慨地对待我们。”
深秋的某一天，在冷风和落叶的陪伴下，三艘大船离开了长湖镇，船上乘坐着矮人、巴金斯先生和船夫，其余的空间则是装满了补给品。马匹和小马被人提前牵到指定的会合处，到时再交给他们。镇长和长老们从通往湖中的阶梯上向他们道别，人们在街道上和窗户边唱歌欢送他们。白色的大桨划动着，他们沿着湖泊往北而去，踏上了冒险的最后一个阶段，唯一从头到尾闷闷不乐的，只有比尔博。