吕布令四万步骑在许都城东西两翼结了两个营垒，而后带着最后一万兵进驻许都。此时曹操还不知道许都已经失陷，带着从河北冀州召集而来的五万兵力南下，意图拦截住吕布并且保住许都。同时，远在扬州的张郃已得到曹操的诏令，正在集结徐州，扬州各郡县的十万余众的兵卒。
至此，曹魏在此一战中已经投入和将要投入的兵力达到近三十余万人，已是曹魏所能调动的机动兵力极限。而吕布只动用了十余万人兵力，还有张辽屯于潼关之后的四万兵力准备在歼灭函谷之敌后投入战场。由吕布挑起的这场战争不长的时间内就演变成决定汉魏生死的大决战。
……
远在东秦岭的曹纯部已经在武关之南的山沟沟中呆了很长时间。前些时，他就接到消息，吕布军过了汉水，袭击了包括宛城在内的南阳郡各县。当时曹纯没有在意，认为朝廷已经对吕布这一可能的攻击方向做了布置，想必即使不能大胜吕布的汉军，也能将其很快击退。
哪知过了些时日之后，粮草却供应不上来了。这下，曹纯才开始有点着急，但他还没想到要撤军，只是派出斥候到宛城催促粮食，哪知过了几日，这斥候回禀说宛城已经失守。他这才意识到自己的危险，如果南阳郡全被吕布占据，自己则是完完全全成为一支被包围的孤军。
他只好下令，全军向南阳方向撤去。但是来好来，走就没那么容易了，他刚刚拔营，武关中的汉军就开始追击袭扰。就这样在商於道上，走走停停，停停打打，耗费了一周时间还没退出商於道。然后就发现走不了了，因为麴义的部队封住了商於道的出口。
此时的曹纯真叫天天不灵，喊地地不应。前有虎，后有狼，左右是崇山峻岭，而且兵士们都已断粮数日，饥饿难耐，断是没有一战的能力。
尽管如此，曹纯做为曹魏的宗室，他都是不会投降的。他写下几份遗书交予几个亲兵，要他们大战后各自突围逃亡，尽量将自己的书信送回邺城。然后，他就准备与汉军决一死战了。
然而曹纯想玉石俱焚，他手下的的将官却不想陪他一起死，在一个风高夜黑的夜晚，曹纯手下几个副将，校尉发动了兵变，在中军大帐杀死了曹纯和他的几个亲信将领还有一众亲兵，控制了整个部队。最后他们带着曹纯的脑袋投降了李肃和麴义。曹纯的覆灭，意味着商於武关道的打通。关中与南阳的汉军可以比较方便的调动。
……
陕县，汉军军营中军大帐内。高顺一大早就得到对面几十里处魏军曹仁部撤军的消息。他心想【战局果然都在圣上的预料之中，圣上的大军现在应是至少攻占了整个南阳郡了。】
此时的曹仁率领四万多大军重新走汝阳，向汝南进发。重新收复汝南，就能切断许都吕布主力与后方的联系。但是曹仁走到应城，就发现一支实力雄厚的汉军大军拦住了他们的去路。正是吕布留守应城的两万汉军，他把统帅这支部队的重任交给了魏延。
曹仁所统帅的魏军之中有近半是虎豹骑，为了防止曹仁动用骑兵绕过应城袭扰后方，封锁后方的运粮通道。魏延不能采取固守坚城的战法。因为这运粮通道不仅供应应城的粮草补给，还要负责供应许都五万大军。所以唯一的选择只能是拉出队伍，在应城西南方向上将曹仁的大军拦住。
双方很快各自扎下营寨，摆出军阵相互对峙起来。曹仁的四万大军排成了正面宽度达四里的方阵，而魏延的两万兵力只排出正面宽度两里地的方阵。但是魏延的两万汉军全部是虎贲师，其中一个是由拐子马和铁浮屠构成的纯骑兵师。
魏延将虎贲骑兵师分置于军阵两翼，中央方阵则是由陌刀兵，剑盾重步兵构成的空心方阵，空心方阵正中是两百具弩炮和伺机而动的虎贲射手。
战斗在正午时开始，曹仁的魏军铺天盖地，如林的旌旗如同一堵高墙一般向魏延的军阵缓缓而来。魏军鼓号之声越来越清晰。当魏军推进至离汉军只有几百米时，曹仁下令左右两翼的虎豹骑向汉军兜去。
但让曹仁诧异的是，魏延居然对他此举没有反应。曹仁心里冷笑道【自己的两万虎豹骑迂回到你们的后方就有你们的好看了】
只到虎豹骑奔驰到阵中时，魏延也下达了骑兵迂回冲锋的军令，他没让虎贲铁骑去拦截虎豹骑，而是让他们直接冲击曹魏军阵步卒方阵两翼的后方。两军的骑兵在很短的时间内就交错而过，各自向着对方的步卒侧翼以及后方掠去。
汉军的弩炮开火了。如同飞火流星落入魏军步卒方阵中的火爆弹燃起一条条巨大的冲天火焰，迅速将这些方阵弄的混乱不堪。当魏军步卒方阵离汉军方阵还有百米距离时，双方开始用弓弩对射。汉军的弓弩射程和射击速度显然高于前者，在加上汉军龟壳盾阵的利。这场对射，魏军吃亏不小。
此时，两军的铁骑都已接近对方的步卒方阵并展开攻击。曹仁直觉哪里不对，他认为自己本应该用自己骑兵拦住对方骑兵，而不是兜别人的方阵后背。但为什么应该这样，又说不出个所以然。
他现在只能希望自己的虎豹骑尽快击溃对方步卒方阵，而后回马攻击对方的骑兵，以此来保住自己的两万多步卒。
虎豹骑开始加速向汉军方阵冲去，冲在最前方的骑士们此时才发现，这方阵没有什么前后，空心方阵后几排的兵卒在校官口令下齐齐转身就变成了前锋。第一排还是剑盾重步兵以半蹲姿势构成的盾墙，二三排陌刀兵的长长陌刀从盾牌上方森然而出，陌刀的后端顶在现挖的小土坑上。最后一排又是剑盾兵。空心方阵中到处是游走的虎贲射手，以及作为后备的陌刀兵还有剑盾兵。当然还有两百具弩炮。
但是此时，虎豹骑再掉头已是来不及了，只能硬对硬的一战。