考灵顿爵士在接到俄国人单独和太平天国媾和的消息之后，感到了前所未有的愤怒，他大声斥骂俄国人是背叛者，但却丝毫没有一点羞愧之意，英法不也是撇开俄国人在单独和太平天国进行和平谈判的吗？
额尔金爵士也只是随口附和了几句，他更加关心的是俄国主动媾和的原因和中俄双方媾和的条约内容。美国人送来的情报消息是准确的，已经超过了美国人的情报能力范围，额尔金相信这一定是太平天国主动泄露给美国人的，希望美国人把消息传递给英法，以此来向英法施压。
首先是俄国人单独媾和的原因，原来太平天国不但在西伯利亚地区对俄国人大打出手，中部贝加尔湖地区、西部中亚地区也遭到了太平天国军队的进攻。
中国东北地区是对俄战争的一个主战场，而另一边的中亚则是更大的一个战场。早在19世纪上半期，沙皇俄国开始对中亚的哈萨克斯坦进行全面征服，一方面出动大批军队镇压哈萨克各部的反抗，一方面又诱使小账、中帐和大帐哈萨克上层首领向自己臣服。1822年沙俄政府授权西伯利亚总督斯佩兰斯基颁布了《西西伯利亚吉尔吉斯人条例》，宣布废除哈萨克原有的政治统治制度(可汗制)，把哈萨克地区划分为若干行政区，一切按照俄罗斯的政治制度、由沙俄政府派遣的官员统治。至此，延续366年的哈萨克汗国宣告灭亡。随着对哈萨克的征服，沙俄对中亚诸汗国和中国新疆地区发动了强大的攻势。
1834年，在曼格什拉克半岛建立新亚历山德罗夫斯克要塞。1839年11月当时的奥伦堡总督彼得罗夫斯基再次派5000多人远征希瓦汗国，遭到暴风雪袭击损失惨重，仍未能得逞。此后俄国的主攻方向转到浩罕汗国北部一带。1847年，在锡尔河口修建赖姆堡。1853年7月28日，重新出任奥伦堡总督的彼得罗夫斯基再次派出2000多俄军，经过22天的围攻占领浩罕要塞著名的白色清真寺阿克麦吉特，形成锡尔河碉堡线。
与此同时。沙俄军队从塞米巴拉金斯克向南进，1847 年，沿爱古斯河南侵，偷偷在巴尔喀什湖东南中国境内勒布什河和库克乌苏河之间建立科帕尔城堡。1851年起俄国乘清政府内外交困。阿尔泰山地区秩序混乱之机，侵入鄂布河上游察那斯河、哈屯河、毕亚河一带，并逐步向阿尔泰腹地、额尔齐斯河上游推进，想把中国的内湖斋桑泊据为己有。
由于当时的咸丰皇帝听从杏贞的建议，对此采取了有力的防范措施。才使俄国侵吞斋桑湖的计划没有实现。但在1854年夏占领了天山北麓吹河与伊犁河之间的古尔班阿拉木图，在古尔班阿拉木图附近建立了维尔内城堡。同年10月，将科帕尔堡和维尔内堡划入新建的隶属于西西伯利亚的塞米巴拉金克斯省，擅自将中国巴尔喀什湖（当时为中国第一大湖）以东以南的地区划入俄国的版图，并继续向东将其势力扩张到伊赛克湖（当时为中国第二大湖)一带。1856年把维尔内堡作为新成立的阿拉塔夫州首府，形成另一条包抄哈萨克草原，进攻中亚诸汗国的碉堡线，即当时大部分位于中国境内的西伯利亚线。
相对于东北地区来说，太平天国在西北地区的用兵起步相对较晚，太平天国翼王石达开部十余万翼殿大军在1860年挺进青海、新疆之后。迅速扫平了当地的反对势力，然后在1861年初开始进攻俄国在中亚的碉堡线。
翼王在新疆等地也实施了太平天国的新政，在刺刀和新政的双重压力下，新疆等地很快平稳下来，当然这当中少不了各族融合之时的历史阵痛。随后翼王石达开秉承了西殿的做法，对一切可以联合的反俄势力进行了联合，他在新疆等地征召了数万名当地各族组成的联军参与对俄战争。十余万翼殿大军加上新疆当地新组建的军队，太平天国集合了将近二十五万大军发动对中亚的大举进攻。
二十五万大军对于中亚的俄军来说是相当致命的，整个哈萨克草原外部的碉堡线在数个月的时间里遭到太平军多路的进攻，然后石达开联合哈萨克草原上诸多被俄国人入侵的汗国和部族一起对抗俄军。在1861年4月至1862年3月间。俄国人的进攻线被迫退回到1847年以前的出发阵地，损失兵力高达十二万，加上此前他们征服中亚地区时候各地民众的反抗，俄国人损失人口高达数十万之巨。
在这种强压下。俄国人也无力阻挡，中亚地区俄军兵力不足，希望从东欧地区调集兵力增援，但沙皇亚历山大二世却发现他的国家正陷入农奴改革的危机，大量的农奴起义，他们拒绝了国家的征召。俄国无法抽调足够多的兵力到中亚进行战争，要知道太平天国在中亚组织的军队在最高峰的时候达到了三十万之巨，号称五十万中亚联军。于是在中亚，俄军只能苦苦支撑。
而最后一根击垮俄国的导火索就在远东的北方，在那里俄军再次遭到重大打击。俄军在远东最大的据点要塞雅库茨克被太平军攻陷，四个师的俄军全军覆没，俄国西伯利亚总督穆拉维约夫做了阶下之囚。俄国人在远东最后一点军力也消失了，太平军联合蒙古骑兵在广袤的西伯利亚土地上任意驰骋，在中亚翼王的联军所向披靡，俄国人的势力几乎快要被赶到贝加尔湖以东去了。
同时奥斯曼帝国和奥匈帝国在看到俄国的颓势之后，也在蠢蠢欲动的准备向俄国佬发难，在这种态势下，俄国人只能求和，他们现在正处于克里米亚战败的虚弱期，也处于国内农奴制改革的关键点上，实在无力应对这种规模的战争。于是沙皇不得不下令与中国人进行和谈，希望将战线稳定在现在的基础上，不要再丢失大片的国土了。
1862年4月，一直百余人规模的俄国使节团来到新疆的伊犁，与太平天国的翼王进行和谈，太平天国北京方面也派出了一支使节团参与谈判。
经过十余天的谈判，双方达成了《中俄伊犁条约》，其中第一条是双方东部疆域以贝加尔湖和叶尼塞河为界，以东的大片领土成为太平天国的新领土，而中部以唐努乌梁海、巴尔喀什湖、伊赛克湖为界。第二就是中方在中亚重新恢复哈萨克汗国的地位，俄国予以承认。第三俄国赔偿中方三千万英镑的战争赔款，由于俄国现在很穷，只得用阿拉斯加领土冲抵一部分战争赔款，剩余两千万英镑在二十年内付清。第四双方也开放北边几个主要城市作为贸易口岸。第五俄国花费三百多万英镑赎回远东战争的战俘。
至此俄国双头鹰的东面一个头被彻底斩落，俄国失去了太平洋的出海口，俄国太平洋舰队至此以后不复存在了。
听完俄国人签订的条约之后，考灵顿爵士和额尔金爵士都是非常吃惊，俄国人媾和他们并不感到惊奇，只是让俄国佬抢先媾和觉得有些被抛弃的感觉，但他们惊奇的是一向对领土胃口巨大的俄国人居然这一次也屈服了，看来太平天国的实力已经达到了一个巅峰时期，在这个时候在与太平天国死磕下去是完全没有好处的。
考灵顿爵士看着香港在地图上的位置，喃喃自语道：“难道我们真的要放弃香港吗？”额尔金爵士也觉得非常为难，香港在建立基地以后，英国人即宣布香港为自由港。英国的商人，包括鸦片商贩，逐渐将香港建立成与东方自由贸易的枢纽，美国的鸦片商贩及银行家亦有到香港参与跟中国的贸易。同时香港也是原动机舰队的锚地，是英国在远东最重要的港口，要放弃实在是难以抉择的。
但俄国人已经单独媾和了，英法仅靠舰队能够威逼太平天国屈服吗？从太平天国成立以来，他们对领土主权的态度是丝毫不肯退让的，额尔金爵士非常清楚这一点。九龙半岛对香港岛的经常性滋扰令英国人烦躁不安，不仅仅是军事压力，就连民间相互的往来和滋扰也经常困扰着他们，就算他们不归还香港，那么在九龙半岛的军事滋扰之下，香港也很难平稳的发展起来。
经过一番商谈之后，额尔金爵士提出一个较为体面的条件，考虑到英国人在香港上的投资建设，是否能让太平天国出一笔钱来，算是把香港岛给赎回去，同时还要算清投资建设的损失费，同时香港仍旧是自由港，但各国的军舰都不同停泊，只能停靠商船，看这样能不能让双方达到一致。
考灵顿爵士思虑再三之后说道：“我们只能把这种考虑先向国内汇报了，我想这已经是我们最后的底限了，至于是把战争进行下去，还是按照我们这几天谈判的成果来签订条约，就看国会的投票了……”(。)