一、盟友失利
司马懿被张翼、廖化一阵杀败，匹马单枪，往密林间而走，张翼收住后军，廖化当先追赶。
看看赶上，懿着慌，绕树而转，化一刀砍去，正砍在树上，及拔出刀时，懿已走出林外。
廖化随后赶出，但见树林之东，落下金盔一个，廖化取盔捎在马上，一直望东追赶。
司马懿把金盔弃于林东，反向西走去了。
廖化追了一程，不见踪迹，奔出谷口，遇见姜维，同回寨见诸葛亮。
张嶷驱木牛流马到寨，交割已毕，获粮万余石，廖化献上金盔，录为头功。
魏延心中不悦，口出怨言（怨言，招人厌恶，别无他用！），诸葛亮只做不知。
司马懿逃回寨中，心甚恼闷，使命赍诏至，言东吴三路入寇，朝廷正议命将抵敌，令懿等坚守勿战。
懿受命已毕，深沟高垒，坚守不出。
曹睿闻孙权分兵三路而来，亦起兵三路迎之：令刘劭引兵救江夏，田豫引兵救襄阳，睿自与满宠率大军救合淝。
满宠先引一军至巢湖口，望见东岸战船无数，旌旗整肃，宠入军中奏魏主言：吴人必轻魏远来，未曾提备，今夜可乘虚劫吴水寨，必得全胜。
魏主言：宠言正合睿意。即令骁将张球领五千兵，各带火具，从湖口攻之，满宠引兵五千，从东岸攻之。
是夜二更时分，张球、满宠各引军悄悄望湖口进发，将近水寨，一齐呐喊杀入。
吴兵慌乱，不战而走，被魏军四下举火，烧毁战船、粮草、器具不计其数（火克水乎？）。诸葛瑾率败兵逃走沔口，魏兵大胜而回，哨军报知陆逊。
逊集诸将议：逊当作表申奏权，请撤新城之围，以兵断魏军归路，逊率众攻魏前：魏首尾不敌，一鼓可破也。众服逊言。
陆逊即具表，遣一小校密地赍往新城，小校领命，行至渡口，不期被魏军伏路的捉住，解赴军中见魏主曹睿。
睿搜出陆逊表文，览毕，叹言：东吴陆逊真妙算也！遂命将吴卒监下，令刘劭谨防孙权后兵。
诸葛瑾大败一阵，又值暑天，人马多生疾病，乃修书一封，令人转达陆逊，议欲撤兵还国。
逊看书毕，谓来人言：逊自有主意。使者回报诸葛瑾。
瑾问：陆逊作何举动？使者言：见陆逊催督众人于营外种豆菽，自与诸将在辕门射戏。
瑾大惊，亲自往陆逊营中，与逊相见，问：今曹睿亲来，逊何以御之？
逊言：逊前遣人奉表于权，不料为敌人所获，机谋既泄，魏必知备，与战无益，不如且退，已差人奉表约权缓缓退兵矣。
瑾问：逊既有此意，何又迟延？
逊言：今若便退，魏人必乘势追赶：此取败之道也。瑾宜先督船只诈为拒敌之意，逊悉以人马向襄阳而进，为疑敌之计，然后徐徐退归江东，魏兵自不敢近耳。（实则虚之，虚则实之！）
瑾依逊计，辞逊归本营，整顿船只，预备起行。
陆逊整肃部伍，张扬声势，望襄阳进发，细作报知魏主，说吴兵已动，须用提防。
魏将闻之，皆要出战，魏主素知陆逊之才，谕众将言：陆逊有谋，不可轻进。
众将乃止。
数日后，哨卒报来：东吴三路兵马皆退矣，魏主未信，再令人探之，回报果然尽退。
魏主言：陆逊用兵，不亚孙、吴，东南未可平也。
因敕诸将，各守险要，自引大军屯合淝，以伺其变。
二、张网以待
诸葛亮在祁山，欲为久驻之计，乃令蜀兵与魏民相杂种田：军一分，民二分，并不侵犯，魏民皆安心乐业（老百姓只要能吃饱饭便可“安心乐业”，何其悲也！）。
司马师入告其父言：蜀兵劫去魏许多粮米，今又令蜀兵与魏民相杂屯田于渭滨，以为久计：似此真为国家大患。懿何不与诸葛亮约期大战一场，以决雌雄？
懿言：懿奉旨坚守，不可轻动。
报魏延将着元帅前日所失金盔，前来骂战，众将忿怒，俱欲出战。
懿笑言：圣人云：小不忍则乱大谋。但坚守为上。诸将依令不出，魏延辱骂良久方回。
诸葛亮见司马懿不肯出战，乃密令马岱造成木栅，营中掘下深堑，多积干柴引火之物；周围山上，多用柴草虚搭窝铺，内外皆伏地雷。
置备停当，诸葛亮附耳嘱之：可将葫芦谷后路塞断，暗伏兵于谷中，若司马懿追到，任懿入谷，便将地雷干柴一齐放起火来。
又令军士昼举七星号带于谷口，夜设七盏明灯于山上，以为暗号，马岱受计引兵而去。
诸葛亮又唤魏延分付：延可引五百兵去魏寨讨战，务要诱司马懿出战，不可取胜，只可诈败，懿必追赶，延却望七星旗处而入，若是夜间，则望七盏灯处而走。只要引得司马懿入葫芦谷内，亮自有擒之之计。
魏延受计，引兵而去。
诸葛亮又唤高翔分付：翔将木牛流马或二三十为一群，或四五十为一群，各装米粮，于山路往来行走，如魏兵抢去，便是翔之功。
高翔领计，驱驾木牛流马去了。
诸葛亮将祁山兵一一调去，只推屯田分付：如别兵来战，只许诈败，若司马懿自来，方并力只攻渭南，断懿归路。
诸葛亮分拨已毕，自引一军近上方谷下营。
三、天意难违
夏侯惠、夏侯和二人入寨告司马懿言：今蜀兵各处屯田，以为久计，若不趁此时除之，纵令安居日久，深根固蒂，难以摇动。
懿言：此必又是诸葛亮之计。
二人言：惠兄弟二人，当奋力决一死战，以报国恩。
懿言：惠二人可分头出战。遂令夏侯惠、夏侯和各引五千兵去讫，懿坐待回音。
夏侯惠、夏侯和二人分兵两路，忽见蜀兵驱木牛流马而来，二人一齐杀将过去，蜀兵大败奔走，木牛流马尽被魏兵抢获，解送司马懿营中。
次日又劫掳得人马百余，亦解赴大寨。
懿将解到蜀兵，诘审虚实。
蜀兵告言：诸葛亮只料懿坚守不出，尽命蜀兵四散屯田，以为久计，不想却被擒获。
懿即将蜀兵尽皆放回，夏侯和问：何不杀之？
懿言：量此小卒，杀之无益。放归本寨，令说魏将宽厚仁慈，释蜀战心（用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下）：此吕蒙取荆州之计也。遂传令今后凡有擒到蜀兵，俱当善遣之，仍重赏有功将吏，诸将皆听令而去。
诸葛亮令高翔佯作运粮，驱驾木牛流马，往来于上方谷内，夏侯惠等，不时截杀，半月之间，连胜数阵。
司马懿见蜀兵屡败，心中欢喜。
一日，又擒到蜀兵数十人，懿唤至帐下问：诸葛亮今在何处？
众告言：在上方谷西十里下营安住，今每日运粮屯于上方谷。
懿备细问了，即将众人放去；乃唤诸将分付：诸葛亮在上方谷安营，诸将于明日，可一齐并力攻取祁山大寨，懿自引兵来接应。
众将领命，各各准备出战。
司马师问：懿何故反欲攻亮后？
懿言：祁山乃蜀人之根本，若见懿兵攻之，各营必尽来救；懿却取上方谷烧亮粮草，使亮首尾不接：必大败也。
司马师拜服。
懿即发兵起行，令张虎、乐綝各引五千兵，在后救应。
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诸葛亮正在山上，望见魏兵队伍纷纷，前后顾盼，料必来取祁山大寨，乃密传令众将：若司马懿自来，众将便往劫魏寨，夺了渭南。
众将各各听令。
魏兵皆奔祁山寨来，蜀兵四下一齐呐喊奔走，虚作救应之势。
司马懿见蜀兵都去救祁山寨，便引二子并中军护卫人马，杀奔上方谷来。
魏延在谷口，纵马向前视之，正是司马懿。
延大喝言：司马懿休走！舞刀相迎，懿挺枪接战。
不上三合，延拨回马便走，懿随后赶来，延只望七星旗处而走。
懿见魏延只一人，军马又少，放心追之，令司马师在左，司马昭在右，懿自居中，一齐攻杀将来。
魏延引五百兵皆退入谷中去，懿追到谷口，先令人入谷中哨探。
回报谷内并无伏兵，山上皆是草房。
懿言：此必是积粮之所也。遂大驱士马，尽入谷中。
懿忽见草房上尽是干柴，前面魏延已不见了。
懿心疑，谓二子言：倘有兵截断谷口，如之奈何？
言未已，山上一齐丢下火把来，烧断谷口。
魏兵奔逃无路，山上火箭射下，地雷一齐突出，草房内干柴都着，火势冲天。
司马懿惊得手足无措，乃下马抱二子大哭言：懿父子三人皆死于此处矣！
正哭之间，忽然骤雨倾盆（传言：以上方谷地形便可知：其区域极易形成暴雨天气。枉诸葛亮自称：上知天文，下知地理！连如此常识都不知晓，也有人说是因为诸葛亮急于取胜而忽视了此等常识！）。
满谷之火，尽皆浇灭：地雷不震，火器无功。
司马懿大喜言：不就此时杀出，更待何时！即引兵奋力冲杀，张虎、乐綝亦各引兵杀来接应。
马岱军少，不敢追赶，司马懿父子与张虎、乐綝合兵一处，同归渭南大寨，不想寨栅已被蜀兵夺了。
郭淮、孙礼正在浮桥上与蜀兵接战，司马懿等引兵杀到，蜀兵退去。
懿烧断浮桥，据住北岸。
魏兵在祁山攻打蜀寨，听知司马懿大败，失了渭南营寨，急退时，四面蜀兵冲杀将来，魏兵大败，死者无数，余众奔过渭北逃生。
诸葛亮在山上见魏延诱司马懿入谷，一霎时火光大起，以为司马懿此番必死，不期天降
大雨，哨马报说司马懿父子俱逃去了。
诸葛亮叹言：谋事在人，成事在天，不可强也！
四、做法续命
司马懿在渭北寨内传令：渭南寨栅，今已失了，诸将如再言出战者斩。
众将听令，据守不出。
郭淮入告言：近日诸葛亮引兵巡哨，必将择地安营。
懿言：诸葛亮若出武功，依山而东，懿等皆危矣；若出渭南，西止五丈原，方无事也。
令人探之，回报果屯五丈原。
司马懿言：大魏皇帝之洪福也！遂令诸将：坚守勿出，亮久必自变。
诸葛亮自引一军屯于五丈原，累令人搦战，魏兵只不出。
诸葛亮乃取巾帼并妇人缟素之服，盛于大盒之内，修书一封，遣人送至魏寨。
诸将不敢隐蔽，引来使入见司马懿，懿对众启盒视之，内有巾帼妇人之衣，并书一封。
懿拆视其书，略言：仲达既为大将，统领中原之众，不思披坚执锐，以决雌雄，乃甘窟守土巢，谨避刀箭，与妇人又何异哉！今遣人送巾帼素衣至，如不出战，可再拜而受之。倘耻心未泯，犹有男子胸襟，早与批回，依期赴敌。
司马懿看毕，心中大怒，乃佯笑言：诸葛亮视懿为妇人耶！即受之，令重待来使（心怒面笑，更胜喜怒不形于色一筹！）。
懿问：诸葛亮寝食及事之烦简若何？
使者言：亮夙兴夜寐，罚二十以上皆亲览焉（传言：诸葛亮不懂得放权，事事过问，以致活活累死！）。所啖之食，日不过数升。（民以食为天！难怪有“廉颇老矣，尚能饭否”之问！传言：项羽选拔兵士的一项重要指标就是饭量——只有吃得多，力气才大。）
懿顾谓诸将言：诸葛亮食少事烦，其能久乎？
使者辞去，回到五丈原，见了诸葛亮，具言：司马懿受了巾帼女衣，看了书札，并不嗔怒，只问亮寝食及事之烦简，绝不提起军旅之事。使者如此应对，懿言：食少事烦，岂能长久？
诸葛亮叹言：懿深知亮也！（最了解自己的，往往是自己的敌人！）
主簿杨顒谏言：颙见亮常自校簿书，窃以为不必。夫为治有体，上下不可相侵。譬之治家之道，必使仆执耕，婢典爨，私业无旷，所求皆足，其家主从容自在，高枕饮食而已。若皆身亲其事，将形疲神困，终无一成。岂其智之不如婢仆哉？失为家主之道也。是故古人称：坐而论道，谓之三公；作而行之，谓之士大夫。昔丙吉忧牛喘，而不问横道死人；陈平不知钱谷之数，曰：自有主者。今亮亲理细事，汗流终日岂不劳乎？司马懿之言，真至言也。（金玉良言！）
诸葛亮泣言：亮非不知，但受备托孤之重，惟恐他人不似亮尽心也！（一生只为他人而活耶！）
众皆垂泪，自此诸葛亮自觉神思不宁，诸将因此未敢进兵。
魏将皆知诸葛亮以巾帼女衣辱司马懿，懿受之不战。
众将不忿，入帐告言：众将皆大国名将，安忍受蜀人如此之辱！即请出战，以决雌雄。懿言：懿非不敢出战而甘心受辱也，奈睿明诏，令坚守勿动，今若轻出，有违君命矣。众将俱忿怒不平。
懿言：众将既要出战，待懿奏准睿，同力赴敌，何如？
众皆允诺。
懿乃写表遣使，直至合淝军前，奏闻魏主曹睿。
睿拆表览之。
表略言：懿才薄任重，伏蒙明旨，令懿坚守不战，以待蜀人之自敝；奈今诸葛亮遗懿以
巾帼，待懿如妇人，耻辱至甚！懿谨先达圣聪：旦夕将效死一战，以报朝廷之恩，以雪三军之耻，懿不胜激切之至！
睿览讫，乃谓多官言：司马懿坚守不出，今何故又上表求战？
卫尉辛毗言：司马懿本无战心，必因诸葛亮耻辱，众将忿怒之故，特上此表，欲更乞明旨，以遏诸将之心耳。
睿然毗言，即令辛毗持节至渭北寨传谕，令勿出战。
司马懿接诏入帐，辛毗宣谕言：如再有敢言出战者，即以违旨论。
众将只得奉诏，懿暗谓辛毗言：毗真知懿心也！（知己难求！）
令军中传言：魏主命辛毗持节，传谕司马懿勿得出战。
蜀将闻知此事，报与诸葛亮。
诸葛亮笑言：此乃司马懿安三军之法也。
姜维问：亮何以知之？
诸葛亮言：此乃司马懿因将士忿怒，故借曹睿之意，以制众人，今又播传此言，欲懈亮军心也。
报费祎到，诸葛亮请入问之。
祎言：满宠设计尽烧东吴粮草战具，吴兵多病，陆逊上表于权，约会前后夹攻，不意赍表人中途被魏兵所获，吴兵无功而退。
诸葛亮听知此信，长叹一声，不觉昏倒于地，众将急救，半晌方苏。
诸葛亮叹言：亮心昏乱，旧病复发，恐不能生矣！（有自知之明的人，常常转动心中的明镜，鉴照自己。）
是夜，诸葛亮扶病出帐，仰观天文，十分惊慌，入帐谓姜维言：亮命在旦夕矣！
维问：亮何出此言？诸葛亮言：三台星中，客星倍明，主星幽隐，相辅列曜，其光昏暗：天象如此，亮命可知！（前者说天象为虚妄之相，今又坚信不疑，自欺乎？）
维言：亮何不用祈禳之法挽回之？
诸葛亮言：亮素谙祈禳之法，维可引甲士四十九人，各执皂旗，穿皂衣，环绕帐外；亮自于帐中祈禳北斗，若七日内主灯不灭，亮寿可增一纪；如灯灭，亮必死矣。闲杂人等，休教放入，凡一应需用之物，只令二小童搬运。
姜维领命，自去准备，姜维在帐外引四十九人守护。
诸葛亮自于帐中设香花祭物，地上分布七盏大灯，外布四十九盏小灯，内安本命灯一盏。诸葛亮拜祝言：亮生于乱世，甘老林泉；承刘备三顾之恩，托孤之重，不敢不竭犬马之
劳，誓讨国贼。不意将星欲坠，阳寿将终。谨书尺素，上告穹苍：伏望天慈，俯垂鉴听，曲延臣算，使得上报君恩，下救民命，克复旧物，永延汉祀。非敢妄祈，实由情切。
拜祝毕，就帐中俯伏待旦。
次日，扶病理事，吐血不止，日则计议军机，夜则步罡踏斗。
司马懿在营中坚守，仰观天文，大喜，谓夏侯霸言：懿见将星失位，诸葛亮必然有病，不久便死，霸可引一千军去五丈原哨探。若蜀人攘乱，不出接战，诸葛亮必然患病矣，懿当乘势击之。
霸引兵而去。
诸葛亮在帐中祈禳已及六夜，见主灯明亮，心中甚喜。
姜维入帐，正见诸葛亮披发仗剑，踏罡步斗，压镇将星。
听得寨外呐喊，方欲令人出问，魏延飞步入告（守护之人，在否？）言：魏兵至矣！
延脚步急，竟将主灯扑灭，诸葛亮弃剑而叹言：死生有命，不可得而禳也！
魏延惶恐，伏地请罪，姜维忿怒（虎兕出于柙，孰之过？），拔剑欲杀魏延。
未知魏延性命如何，且看下文分解。