长安，崇义坊，陇西郡公李府。
这座占地不算太大的宅院，是李曜迎奉天子回銮之后，李晔下诏赐予的。此宅原是德宗朝名将、张掖郡王段秀实的宅邸。
事实上崇义坊历来不受大唐高官们重视，其临近的宣阳、长兴等坊才是大唐三百年来十余朝高官的热门选宅里坊。
李曜得赐段秀实旧宅时，也有王、裴两家朝臣私言此宅“不利于主”。比如段秀实生前虽四镇北庭，得封张掖郡王，总揽西北军政，但泾原兵变爆发，朱泚僭位称帝后，段秀实因在朝堂上以笏板痛击朱泚，旋被杀害，虽然叛乱平息之后被德宗追赠太尉，毕竟是惨遭横死，按照唐人的观点，兆头实在不佳。
除了王裴两家，又有各方“高人”极言此地“妨主”、“灭气”、“夺生机”等等，说得此处仿佛只能做阴宅墓地，怎么也住不得活人似的。
但李曜却毫不犹豫地收下了这栋宅邸，直接入住，丝毫不以物议为意，但凡有人问起，他便微笑回答：“若能为大唐绵延国祚，此身虽死何惜！”唐人自然不知李曜作为后来人，甚至还曾为了仕途顺利而入过某党，是以对风水一道素无讲究，只道他忠君爱国到了不惜一死的程度，遂更为士民所敬。再加上李曜大军自入长安，毫无扰民之举，更是让人一提起河中李蒲帅便肃然起敬。
这种招揽民心之举，对于李曜来说，在后世看得多了，如今只是顺手为之，便有奇效。他的精力其实只花在两个方面：一是趁自己人在长安，拉拢一批朝臣；二是调拨粮草物资、整军备战。
朝臣方面，李曜本以为比较难办，谁料反而简单，有王、裴两家作为表率，相当于山东士族和关中士族均有支持。太原王氏不必说，裴氏郡望虽然位于河中，但却算是关中四姓(无风注：关中四姓为韦、裴、柳、薛)之一，影响力自然不在话下。五姓七望与关中四姓既然都有表率，其余朝臣又畏惧李曜军威，再加上最近一个小道消息在长安朝臣内肆意传播，说李曜本是代北李家之子，而代北李家则是出自关中，乃是正经陇西李氏之后，由是越得众臣认可。到最后，与崔胤关系不佳的许多朝臣，皆常出入陇西郡公府。其中工部尚书陆扆、中书舍人苏检、户部侍郎王溥、礼部侍郎独孤损、兵部侍郎卢光启等数人，最为李曜所重。
如此一来，王抟、裴贽、裴枢、陆扆、苏检、王溥、独孤损、卢光启等人遂为河中喉舌。清河崔氏出身的崔胤因与朱温交好，再次被贬，但不知为何，李曜竟未将之贬出长安，只贬为万年县令。而博陵崔氏出身的中书侍郎崔远，近来也疏远清河崔氏一派，渐渐靠拢李曜所重用的王、裴两家。
备战方面，李曜在出兵前便已经做好大打一仗的准备，因此在长安逗留期间，只需要按计划推行便可，从蒲州运来的粮秣、军械源源不断，南衙屯兵之所一时物满为患。之所以是南衙屯兵之处，是因为南衙早已没兵，其原先驻扎十六卫禁军的场所长期空置，李曜蒲军进城之后，便一直屯驻其间。
待到了乾宁四年十月初三，检校中书令、河中节度使李存曜终于上疏，请命讨伐李茂贞。
当日朝会，李晔便下诏命，拜河中节度使李存曜为关中四面行营都统，总揽对李茂贞作战事宜。也就是说，除凤翔镇本军外，泾源彰义军、陇州保胜军、秦州天雄军、邠宁静难军、鄜坊保大军、延州保塞军、洋州武定军、利州昭武军、凤州感义军等，同时成了李曜河中军的敌人。
这其中只有泾源镇让李曜略微意外，因为泾源镇经济情况不佳，一直比较依靠唐廷中央财力支持，此前李曜与麾下商议之时，还曾说打泾原没有足够的理由。然而这次李晔却要求打泾原，李曜问了王抟等人才知道，近来由于韩建控制朝政，唐廷中央财政已经越发捉襟见肘，泾原镇早已暗中听命李茂贞，靠从李茂贞手里获得一些支援来维持，因此已算是李茂贞附镇。
不过敌人虽然看起来很多、很强，但李曜并不十分担心，从历史上朱温领十万大军西征关中之时一举将李茂贞击败来看，李茂贞麾下军队的战斗力未必多高。或许相对于当初王行瑜邠宁军的战斗力而言，李茂贞要略占优势，兵力也更充足，但历史证明凤翔军不如朱温的汴军，而他曾经数次与朱温交手，均取得了胜利。
按照李曜的估计，自己麾下的河中军，从平均战斗力来说，肯定是超过李茂贞军的，唯一值得商榷的是新编的华州军，也就是现在的定远、靖远四军，这四军的战斗力很值得怀疑，战斗精神更不须提，能够不溃退甚至不倒戈相向，便是大幸。也就是说这次与李茂贞作战，他可以依靠的部队，仍只是河中本军。
那么说，开山左军、开山右军、摧城左军、破阵左军外加近卫军，合计三万余战兵，就是这次与李茂贞进行“乾州会战”的全部本钱。
根据这一个月来探马、细作的多方侦查，李茂贞在乾州集结了至少八万战兵，加上他的牙军，实际兵力只多不少。河中军面临一场以一比三的进攻战，纵然李曜手中有火药这个秘密武器，也觉得有些棘手。
这一战完全不同于此前破洛阳、克邠州。当初破洛阳，一是趁洛阳守军不备，二是那次作战只是突袭进城，旋即便走，不必担心被汴军反扑甚或大军围剿。而克邠州，他背后还有强大的沙陀大军为依靠，王行瑜才是孤军作战，因此也没有后顾之忧。
这一次却不同，这次是在李茂贞的地盘与他进行战略决战，李茂贞必然倾其全力固守，兵法有云：十倍围之，五倍攻之。现在自己的兵力只有敌人的三分之一，反而要主动攻坚，就算动用火药，炸开乾州城，打起巷战来自己也未必占优。
李曜独自站在院中，望着一园秋菊，面色沉肃，也不知思考了多久，考虑了多少种可能，最后才断然下了决心：“舍不得孩子套不着狼，古人说伤其十指不如断其一指，我这次却要反其道而行之了。”
次日一早，关中四面行营都统李存曜登台拜将，奉圣命出长安，西征凤翔，讨伐李茂贞。
这一次，李曜一改往日领兵的风格，不是集中兵力各个击破，反而来了个四面出击：定远左军、右军北上，经过耀州，朝坊州、鄜州、丹州、延州方向杀去；靖远左军、右军也经耀州，却向西北的邠州、宁州、庆州、泾州、原州方向杀去；中军主力方面，李曜自领开山左军、开山右军、摧城左军、破阵左军以及其节帅牙兵近卫军直接西进，目标直指李茂贞大军云集的乾州城！
由于李曜出兵的命令是在长安便即下达，南衙北司都了如指掌，因此李茂贞通过宦官的关系，也很快“摸清”了李曜的动向和意图。
随即，身在乾州亲自主持战事的李茂贞紧急召集幕僚、众将，商议应对之策。
乾州州府之中，贼眉鼠眼、长得实在有些对不住观众的李茂贞高坐主席，环视众人一眼，不满道：“我凤翔十万大军聚集乾州，李存曜竟敢分兵掠我邠宁、鄜坊诸镇，当真是胆大包天！你们一个个平日里不都自诩当世名将的么？现在倒是说句话啊！”
李茂贞养子李继徽此时为邠宁节度使不久[见附文]，此番乃受李茂贞之命领兵聚集乾州，欲与李曜一战，而此时因邠宁遭李曜遣军击之，心中急切，忙道：“邠宁、鄜坊，关中大镇，大王得之未久，一旦李存曜大军杀至，恐将速叛，儿请领兵救之！”
同为李茂贞假子的耀州刺史李彦韬[见附文]因耀州被李曜所占，心中怨恨，此时也道：“李存曜兵分三路，以华州降军分取邠宁、鄜坊，又自领主力虎视乾州，正是欲使大王不敢分兵救之。如此邠宁、鄜坊即下，则李存曜转头即可围堵乾州，我大军闻之，如当年项王四面楚歌之境，如之奈何？”
李茂贞眉头深皱，问：“你也以为孤当分兵去救邠宁、鄜坊？”
李彦韬道：“倘若不救邠宁、鄜坊二镇，某料泾原必闻风而降，则关注北部尽归李存曜之手，若届时他再合围乾州，我白失数镇，反遭逆境，何其不智？”
李继徽这时插话道：“某那邠宁不说，就说鄜坊方面，只消李存曜蒲军一至，某恐他能不战而下。”他叹道：“鄜坊本是党项所有，党项拓跋家自占鄜坊，名义上以大王为尊，实在前次李克用来关中时，鄜坊便立刻改旗易帜，随沙陀围攻邠宁。若非其后李克用退走，大王趁势占据邠宁，李思孝焉能自请致仕，举其弟李思敬为鄜坊节帅，再投大王[见附文]？今次大王费尽心思，才再得鄜坊，然则鄜坊党项，墙头草而已，若有蒲州大军兵临城下，焉能不叛？”
保塞节度使胡敬璋[见附文]也道：“鄜坊若失，我延州便成孤城，必不可保。”
秦州的天雄军节度使李继崇[见附文]闻言也立刻道：“诚如其理，邠宁失则泾原必叛，泾原叛则秦州亦成孤城，某又离镇来援乾州，则秦州势必亦不可保了。”
关中诸镇都说邠宁、鄜坊必救，而李茂贞之兄山南西道节度使李茂庄、武定军节度使李继密、昭武军节度使李继忠[以上数人及各镇沿革，均请见附文]等人则言：“大军齐聚乾州，所为何事？破李存曜是也。李存曜何在？正往乾州而来！此时不与李存曜决战，而分兵去就邠宁、鄜坊，势必使我军由强变弱。李存曜虽然分兵，乃分华州降军，其主力却尽在麾下，全往乾州而来，我若分兵北上救援邠宁、鄜坊，倘若乾州不保，邠宁、鄜坊难道便能保住？”
曾短期出任同州匡国节度使、现留李茂贞身边的李继瑭[见附文]也道：“大王，李存曜挟河中大战余威，使韩建几乎不战而降，实则自入关中，并未打过硬仗。他本得了华州降军数万，势力大张，然则却张扬无忌，竟分兵去掠邠宁、鄜坊等镇，犯了兵家大忌。如今他来乾州，据我军探马打探以及长安密报，他所领不过三万战兵，大王何不先一举击破李存曜！只要李存曜所领蒲军主力战败，华州降军难道还不好招降？某以为诸位兄弟同袍都将李存曜看得太高了些。”
他见众人皆朝他看来，心中得意，故意拿捏姿态，假意沉吟片刻，才道：“某意此人年纪轻轻便身居高位，此番又迎官家回銮，进了长安，其在官家面前也必然风光无限……正因为如此，他必已飘飘然忘乎所以，这才分兵掠取邠宁、鄜坊，却忘了我大军齐聚乾州，只要击破他这中军主力，邠宁、鄜坊自安！请大王断然处置，犒赏全军，一举击破当面蒲军，威震天下！”
李茂贞闻言大喜，道：“此言极善！”刚欲定计，却有军士来报，言蜀地战事日紧，遂州刺史侯绍帅众二万，合州刺史王仁威帅众数千，凤翔将李继溥率援兵二千，皆降于王建。王建攻梓州越急。不久，顾彦晖聚其宗族及假子共饮，遣王宗弼自归于建。酒酣，命其假子顾瑶杀自己及同饮者，然后自杀。王建于是攻入梓州，城中兵尚有七万人(包括辅兵)，王建大喜，命王宗绾分兵徇昌、普等州，以王宗涤为东川留后。
李茂贞大惊之后则是大怒，愤然道：“贼王八欺人太甚！待某击破李存曜，必将亲讨蜀地，不死不休！”
众将见李茂贞震怒，知道事已难改，只得纷纷领命，各自下去准备迎战蒲帅李存曜。
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附文：李茂贞势力范围及其在本书中因李曜“蝴蝶效应”而出现的某些变动。
晚唐自广明以来，唐廷日衰，政令不行，基本上已经失去了对地方的控制。各地藩镇林立，称霸一方。此时，盘踞在关内道西部的凤翔节度使李茂贞也开始以凤翔镇为中心向四周扩张，走上了割据道路。唐亡后，李茂贞开岐王府，建立偏霸政权，在中国北方俨然与梁、晋两大势力集团成三足鼎立之势。李茂贞的割据政权虽然没有被史家列入“十国”之列，但它的实力确比南方某些政权还强，是晚唐五代时期重要的一股地缘政治势力。后世学界很长一段时间内对李茂贞割据的研究都不如何重视。偏于一隅的李茂贞何以与咄咄逼人的梁、晋争霸，其势力范围及影响到底有多大？
关于李茂贞割据的地域范围，史书记载不一。《旧唐书》卷二十上云：“(乾宁元年)时茂贞有山南梁、洋、兴、凤、岐、陇、秦、泾、原等十五余郡，甲兵雄盛，凌弱王室，颇有问鼎之志。”《新五代史》卷四十《李茂贞传》则记载：“初，茂贞破杨守亮取兴元，而邠、宁、鄜、坊皆附之，有地二十州。”《册府元龟》卷一七八云：“(李)茂贞自天复初反正之后，朝廷多故，尽并河西四镇及秦陇四州、山南八府，父子兄弟方牧十余人。”上述史料反映的俱是唐末李茂贞鼎盛时占据的地域广度，但不甚准确。其实在不同时期，随着时局的变化和李茂贞自身实力的盛衰，其占据地域也不同。因此必须用一种动态的标准和眼光对李茂贞割据地域的范围进行考察。如果以贞观十道为地域标准对李茂贞割据的地域范围进行考究，其割据期间的实际统治疆域大约是如下情形：
首先可以确定的是，李茂贞占据了关内道大部分地区。
光启三年七月，李茂贞以平定李昌符之功晋升同平章事，凤翔节度使。是为李茂贞发迹之始。关内道西部的凤翔镇是李茂贞的发迹之地，也是李茂贞割据势力盘踞的老巢所在。李茂贞以此为根据地，凭借位近京畿之得天独厚的地理优势得以干政，势力不断壮大，很快就超出了关内道西部，屡屡将其触角伸到关内道的北部和东部。但关内一道地位特别，得关内道者得天下，即可“挟天子令诸侯”。因此关内道各股势力纵横交错，李茂贞虽然发展很快，参与了干政势力的角逐，成为北方多极争霸中的一极，最后竟与梁、晋成三足鼎立之势，但正当李茂贞势力急剧发展壮大之时，由于关外晋系李克用和汴系朱全忠两大劲敌的干涉，因此他对关内道东部染指的时间并不长，其实际控制区域和势力范围主要仍在关内道西部和北部一带。
一，凤翔镇。凤翔镇，唐上元元年(760年)置，治凤翔，辖凤翔府、陇州二州，大中四年又兼领秦州。凤翔节度使初有秦陇节度使、兴凤陇节度使、保义节度使等称谓，唐上元二年，凤翔节度使始兼领陇右节度使之职，称凤翔陇右节度等使或凤翔河陇节度使，始成定制，是二元一体的方镇统治体制。乾宁元年，李茂贞占据奉天，设立乾州。之后，李茂贞在凤翔管内又增设良、晏、匡三州。天复元年，李茂贞在陇州置保胜军节度，后梁贞明二年罢归凤翔镇。
僖宗光启三年(886年)七月，李茂贞出任凤翔节度使。自此，李茂贞一直实任凤翔节度使至后唐同光二年(924年)四月，统治时间长达三十八年之久。后唐立国后，李茂贞名义上归国，接受中央的册封，但仍然保持自立状态。李茂贞死后，由其嫡长子李从曮袭任凤翔节度使。在任期间，李从曮虽然依然保持自治，但其多次入朝进贡，又竭力供军伐蜀，奉国甚恭。后唐明宗长兴元年(930年)二月，李从曮调任宣武节度使，正式标志着李茂贞父子割据凤翔近半个世纪的终结。虽然李从曮在后唐清泰元年(934年)又出任凤翔节度使，直至后晋开运三年(946年)十月终于位，但其性质却己不同，其自立色彩逐渐褪尽，逐渐由一个割据者演变成为中央属下的地方藩臣了。
二，陇州保胜军。陇州，本属凤翔镇，唐中期以后因长期处于唐蕃对峙前沿，故战略地位非常重要。陇州依陇山天险，又控有安戎关、临汧城等多个雄关关隘，军事地理地位十分重要。其独立为镇并非始自李茂贞统治时代，早在唐德宗建中四年(783年)，就曾分陇州置奉义军，韦皋任节度使，但不久又并入凤翔镇。大中五年(851年)，凤翔罢领陇州，朝廷别以陇州置防御使。天复元年，在李茂贞的控制下，又升陇州防御使为保胜节度，仅辖一州之地。天复二年七月，朱全忠命汴将孔勍攻取陇州。天复三年初，朱全忠撤军，李茂贞很快又重新占据陇州，以其假子李继岌出任节度使。后梁贞明二年十月，蜀主王建伐岐，夺取宝鸡，进击陇州。李继岌畏李茂贞猜忌，遂率众弃城降蜀。李茂贞遂废保胜军，将陇州改隶凤翔。之后，陇州在李氏父子的统治下直至后唐明宗长兴元年四月，直至李从曮移镇。
三，泾原彰义军。泾原镇，大历三年(768年)始置，治泾州，辖泾(今甘肃泾川)、原(今宁夏固原)二州。唐贞元六年(790年)之后，朝廷例以泾原节度使兼领安西、北庭行营节度使之职。大顺二年十二月，昭宗赐泾原军号为彰义军，并增领渭(今甘肃平凉)、武(今甘肃武都东南)二州，势力有所扩大。
关于李茂贞兼并泾原的时间，史书记载不明。据《旧五代史》李茂贞本传记载：李茂贞吞并山南西道之后“既而逐泾原节度使张球、洋州节度使杨守忠、风州刺史浦[无风注：这里可能是史书抄录过程中出现错误，应该是“满”]存，皆夺据其地，奏诸子弟为牧伯，朝廷不能制。”李茂贞在景福元年七月既攻克凤州感义军、洋州武定军，在此将“逐泾原节度使张球”并论，似乎李茂贞在景福元年七月前后就已经取得了泾原镇的控制权。其实不然，泾原镇自中和二年张钧任节度使以来，一直为张氏家族所据，张钧、张鐇、张琏、张珂两世四人相继担任节帅，直至光化二年为李茂贞兼并。那么这个“泾原节度使张球”是何许人呢？根据史载，泾原节度使应该并无“张球”其人，《旧五代史》中所记，应为“张珂”之误。如此，李茂贞兼并泾原镇的时间也就不可能是在景福元年七月前后，而是在光化二年。
史书明确记载，李茂贞在光化二年九月正式兼领彰义节度使。对此，《资治通鉴》胡三省注云：“是年春正月，朱全忠表张珂为彰义节度使，张氏镇泾州凡三帅(当为四帅)矣，今命李茂贞兼领之”，也是认为直到光化二年李茂贞才真正拥有了对泾原的实际控制权。而《旧五代史》所载的景福元年七月前后“逐泾原节度使张球”之语很可能只是表明当时泾原张氏对李茂贞表示依附。《新五代史》卷四十《李茂贞传》就载：“茂贞破杨守亮，取兴元，而邠宁、鄜坊皆附之，有地二十州。”凤翔镇周围的邠宁、鄜坊等关中有实力的藩镇都依附于李茂贞，泾原镇实力尚不及这几镇，依附在列也不足为奇。不过其后随着李茂贞的盛衰也有反复，其中乾宁二年(895年)八月任彰义节度使张鐇和乾宁四年九月的张琏都奉诏对李茂贞进行过有名无实的征讨就是明证。
泾原为李茂贞所控后，一直是其辖下的重镇。这从此后的人事任命之上，就可以看出端倪。开始由李茂贞亲自兼领。开平三年十二月，背梁附岐的猛将刘知俊以长城岭大捷之功被李茂贞封为彰义军节度使，出镇泾州。贞明元年十一月刘知俊降蜀后，李茂贞又以其子李从曮继镇泾原。后唐同光二年，李茂贞死后，李从曮继任凤翔节度使，其弟李从昶代兄为泾州两使留后。同光三年五月，后唐庄宗正式任命凤翔衙内马步军都指挥使李从昶为泾州节度使，表示继续承认李氏的自立状况。直到后唐明宗天成四年(929年)，李从昶才奉诏移镇华州。至此，李氏父子统治泾原镇自唐光化二年正月(899年)至后唐天成四年整整三十年。
四，邠宁静难军。邠宁镇，乾元二年始置，治邠州，辖邠(今陕西彬县)、宁(今甘肃宁县)、庆(今甘肃庆阳)、泾、原等九州。其设置的目的主要是控制马莲河谷，在京师西北囤积重兵以抗吐蕃，兵力在京西北藩镇中称雄。光启元年赐邠宁军号为静难军，辖邠、宁、庆三州。李茂贞占有邠宁后，又升邠州定平镇为衍州(今甘肃正宁西南)，共四州之地。
乾宁二年，李克用攻克邠州，王行瑜被杀，李克用表苏文建为静难节度使。乾宁三年九月，唐廷曾以夏州定难军节度使李思谏为静难军节度使，但并未至任，表明在李克用退兵后不久，李茂贞就控制了邠宁，驱逐了苏文建。乾宁四年七月，李茂贞表其假子李继徽为节度使，正式兼并邠宁。此后，为凤翔“辅车之援”的邠宁一直是李茂贞辖下的重镇。虽然天复元年末曾被朱全忠汴军一度攻占，但因邠宁仍继续由李茂贞假子李继徽统辖，故汴军势力并未渗入该地区。天佑元年正月李继徽又重新归附李茂贞。后梁乾化四年十二月，李继徽为其子李彦鲁所毒而死，李彦鲁自为留后。次年也即贞明元年四月，李继徽假子李保衡又杀李彦鲁，自称静难留后，并以邠、宁二州降梁，后梁以霍彦威为静难节度使，出镇邠州。同年五月，李茂贞派彰义节度使刘知俊率军进围邠州，试图夺回邠州重地，但梁将霍彦威全力固守，岐军猛攻邠州半年不克。十一月，受到李茂贞猜忌的刘知俊遂解围，奔降于蜀。虽然在贞明二年十二月，静难军的庆州又重新叛梁附岐，为岐将李继陟所据，李茂贞仍然占有了除邠州之外的静难军，但后梁随之派贺環为西面行营马步都指挥使，将兵大破岐军，相继攻克宁、衍二州。到贞明三年秋，梁军又攻取了庆州。至此，李茂贞彻底失去了静难军一镇。自乾宁四年七月(897)正月至后梁贞明三年(917)四月，李茂贞控制邠宁约十八年。
五，鄜坊保大军。鄜坊，肃宗上元元年(760)置，辖鄜(今陕西富县)、坊(今陕西黄陵东南)、丹(今陕西宜川)、延(今陕西肤施北)四州。中和二年三月，僖宗赐鄜坊军号为保大军，下辖鄜、坊二州，后李茂贞又于鄜城县设立翟州(今陕西洛川东南)，共三州之地。
《新五代史》卷四十《李茂贞传》记载：“初，茂贞破杨守亮取兴元，而邠、宁、鄜、坊皆附之，有地二十州。”这条史料表明李茂贞在景福元年(892)八月攻克兴元，吞并山南西道后，其势力达到了一个新的高峰。关中的大多方镇惟其马首是瞻，不得不依附李茂贞。此时，保大军节度使李思孝也应该在景福二年左右依附李茂贞。但李思孝是党项贵族，其兄定难节度使李思谏盘踞夏州，势力不容小视，李茂贞对其并不放心。果然，乾宁二年七月李茂贞等三镇犯阙，李克用率军进入关中，定难节度使李思谏、保大节度使李思孝都参与了正面进剿王行瑜、侧面打击李茂贞的战斗，从而引起李茂贞的侧目。乾宁二年末，邠宁王行瑜败亡，李茂贞采取以退为进的策略，非但实力未受削弱，反而乘机占领了王行瑜原来的地盘，在关中的势力更为增强。乾宁三年，李思孝在李茂贞的压力下只得表请致仕，以弟李思敬自代。
乾宁四年，李茂贞表其假子李继徽为静难节度使。邠宁与鄜坊相邻，本来就依附李茂贞的鄜坊节度使李思敬也应为李茂贞所控制。李茂贞于光化二年(899)调任李思敬为武定军节度使。同时，任命其假子武定节度使李继颜为保大节度使。如此，李茂贞将鄜坊一镇控制在手中，由附镇变成自己的属镇。天复初，李茂贞又命其从弟李茂勋继任保大节度使，直至天复二年十二月，李茂勋降汴，鄜坊落入朱全忠之手。但李茂贞又很快又夺回了鄜坊的控制权。天佑元年六月，李茂贞、王建、李继徽传檄各镇合兵征讨朱全忠，进军鄜坊。在岐军的进攻压力下，朱全忠只得命保大节度使刘鄩放弃鄜州，退屯同州，从而确定了同、华、长安为线的双方实际分界线。李茂贞任命假子李彦博为保大军节度使，统辖鄜坊。后梁开平三年二月，岐国保塞军发生内乱，梁将刘知俊趁机先后攻取丹、延二州。保大与保塞两军唇齿相依，保塞既失，保大难守，四月，节度使李彦博、坊州刺史李彦昱皆弃城奔凤翔，鄜州都将严弘倚举城降梁，翟州守将亦降，保大军又陷于梁军之手。朱全忠以牛存节为保大节度使。虽然乾化二年李茂贞曾趁朱友硅篡立，河中朱友谦背梁之机，联军河中，攻占鄜州，但很快就被保塞高万金袭取。至此，李茂贞彻底失去了鄜坊一镇。李茂贞自光化二年至后梁开平三年实际控制保大军约十年。
六，延州保塞军。保塞军，初隶属鄜坊镇，代宗大历元年(766)别立丹延镇，大历六年废，又归鄜坊镇。中和三年，僖宗以延、丹二州为保塞军，治延州。乾宁四年，改号宁塞军，不久又改名卫国军，又有延州节度使、河西节度使、宁塞节度使之称。
据《资治通鉴》卷二六零唐昭宗乾宁二年十二月条云：“(李)克用既去，李茂贞骄横如故，河西州县多为茂贞所据，以其将胡敬璋为河西节度使。”《资治通鉴》卷二六七又记载说：“(后梁开平二年八月)戊子，岐王所署延州节度使胡敬璋寇上平关。”又云：“(后梁开平二年十一月)，保塞节度使胡敬璋卒，静难节度使李继徽以其将刘万子代镇延州。”由此可知，李茂贞所署胡敬璋为河西节度使即指保塞节度使。不过有一点要注意的是，乾宁四年，唐廷与李茂贞反目，曾于当年四月任命凤翔四面行营副都统、静难军节度使李思谏为宁塞节度使，而延州等地当时为李茂贞之将胡敬璋所据，故李思谏之任宁塞节度使，只是名义上的，实际并未实任。
唐亡后，李茂贞将保塞军作为越河进攻后梁的前沿阵地。后梁开平二年八月，李茂贞就曾命保塞节度使胡敬璋进攻上平关，配合河东军南下，但为梁将刘知俊所破。后梁开平二年十月，保塞节度使胡敬璋卒，刘万子继镇延州。开平三年二月，保塞军发生变乱。因保塞节度使刘万子为政暴虐而失众心，静难军李继徽命延州牙将李延实趁刘万子下葬胡敬璋之时杀之，代镇延州。延州马军都指挥使高万兴与其弟高万金闻变，率所部数千人投降刘知俊。三月，后梁太祖亲自坐镇河中，命刘知俊率兵进攻丹、延二州。丹州刺史崔公实、延州刺史李延实皆不敌投降。朱全忠遂以岐降将高万兴为保塞节度使。李茂贞失去了保塞军一镇二州之地。同年五月，镇守同华的忠武节度使刘知俊背梁附岐，保塞军的丹州趁机发生军乱，后梁所署刺史宋知诲被逐，岐军又重新控制了丹州。但很快在梁军的反扑下，七月，梁兵再次攻克丹州，岐将王行思被俘。至此，保塞军为梁所有。李茂贞自唐乾宁二年末至后梁开平三年三月，实际控制保塞军达十四年。
七，华州镇国军。华州镇国军，唐上元二年始置，又名关东节度使、同华节度使。大历二年废。建中四年复置，贞元九年再废。唐末中和二年，黄巢所署同州防御使朱温降唐，唐遂以朱温为同华节度使，旋又降为防御使。光化元年，以华州为镇国军，华州刺史韩建为镇国军节度使，治华州，辖同、华二州之地。
华州在唐代的地位一直很高，是长期为中央所辖的直隶州。李茂贞以关中为经营的重心，对关中东部锁钥之地的华州也非常看重。镇国军节度使韩建长期依附于李茂贞，是李茂贞政治和军事上的重要盟友和附镇。天复元年十一月，朱全忠率军入关攻陷同州，韩建被迫出降。自此，华州落入朱全忠之手。天复三年，华州赐号感化军。天佑三年，废镇国军，以华州隶同州匡国军。后梁开平三年五月，后梁镇同州的忠武军节度使刘知俊归降李茂贞，并袭占华州，逐华州刺史蔡敬思。但华州随即在梁军的进攻下失陷，刘知俊所任华州守将聂赏降梁。
总之，华州镇国军在韩建统治时代是李茂贞的附镇。自唐天复元年末始为朱全忠所占。后梁开平三年因刘知俊叛梁投岐，李茂贞曾短暂有之。此后李茂贞的势力向东始终没有超出华州。
八，同州匡国军。同州，初隶华州镇国军。唐乾宁二年赐号匡国军，升为节度，领同州一州。天佑三年，废华州镇国军，以华州隶匡国军，势力增强。后梁开平二年五月改名忠武军，后唐立国复名匡国军。
同州是关东重镇，控扼黄河渡口和入关要道，具有重要的战略地位，本书中李曜西进关中便是先破同州。历史上李茂贞也对同州十分重视，他利用干政之便，在文德元年表其兄李茂庄出任同州节度使。大顺元年，王行瑜之弟王行约继任节度使，是李茂贞的附镇。乾宁二年七月，河东节度使李克用入关，王行约战败，被迫放弃同州。乾宁二年末李克用撤军之后，李茂贞势力复振，不仅控制了河西诸镇，还重新占据同州，以其假子李继瑭为同州防御使。乾宁四年四月，李茂贞又以李继瑭为匡国节度使。同年九月，昭宗诏以彰义节度使张琏、静难军节度使(未实任)李思谏等讨伐李茂贞。李继瑭闻讯而惧，镇国节度使韩建又从中摇之，李继瑭遂弃镇奔凤翔。十月，唐廷以韩建兼领匡国军节度使。天复元年末，朱全忠入关攻打李茂贞。十一月，汴军攻陷同州，同州守将司马邺降。自此，同州为朱全忠所据。后梁开平二年，同州改号忠武军。开平三年五月，后梁忠武军节度使刘知俊叛梁投岐。七月，刘知俊在梁军的攻势下，被迫弃镇，举族奔凤翔。后梁乾化二年，河中朱友谦背梁，李茂贞曾联军朱友谦进攻同州，打算重新夺回这个连接关中与关东的重镇，但由于梁将牛存节固守，猛攻不下，无果而终。李茂贞再度将势力伸向关中东部甚至关东的政治预谋宜告破产。
九，耀州义胜军。耀州义胜军，唐末李茂贞所置，辖耀、鼎二州。耀州，本京兆华原县；鼎州，本京兆美原县。据《新唐书》卷三七《地理志》云：“华原，畿……天佑三年，李茂贞墨制以县置耀州。美原，畿……天佑三年，李茂贞墨制以县置鼎州。”
天佑三年，李茂贞置义胜军，治耀州，以假子李彦韬为耀州刺史、义胜节度使。后梁乾化元年，李茂贞命李彦韬率领岐军进攻长安，为后梁感化节度使康怀英、忠武节度使牛存节所败。贞明元年十二月，李彦韬见李茂贞势衰，遂以耀、鼎两州之地降梁。后梁改耀州为崇州，鼎州为裕州，义胜军为静胜军，仍以李彦韬为节度使。至此，李茂贞自天佑三年至后梁贞明元年底实际统治耀州义胜军十年。
除上述地区外，李茂贞在关内道还曾染指过灵州朔方军、长安佑国军和夏州定难军等地区，只是因为统治时间较短或只占据了一部分州郡，而不为人所注意罢了。据《资治通鉴》卷二六七载：后梁开平三年五月，依附后梁的朔方节度使韩逊向梁廷汇报攻克盐州，斩李茂贞所署刺史李继直。胡三省注云：“唐末盐州奏事专达朝廷，不隶灵夏。至是，灵盐遂复合为一镇。”这表明本隶朔方军的盐州曾长期为李茂贞势力所据，韩逊至此时方占有灵盐全镇。后梁开平三年五月，刘知俊背梁附岐，生擒佑国军留后刘捍，岐军随后进据长安。但不久梁将杨师厚以奇兵取道南山，结果长安再次为梁军所得。后梁开平四年七月，李茂贞联军李克用，发兵共讨依附后梁的夏州定难军节度使李仁福。岐晋联军五万，攻城略地，进围夏州。朱全忠亲自率军至陕州指挥救援，岐晋联军见势遂解围而去。
可见，除振武军始终为李克用所控外，李茂贞在关内道的势力几乎无所不至，也充分体现了李茂贞以关中作为自己统治重心所在的核心战略。
其次，李茂贞曾长期占据陇右道东部。
李茂贞在陇右道也有地盘，这不难理解。首先，陇右与凤翔地域相接，是李茂贞兼并扩张的重点。其次，凤翔节度使自广德元年开始一直兼领陇右节度使，虽为虚领，但却名正；且，大中四年，凤翔镇又兼领秦州，从而得而皇之的正式进入陇右道。李茂贞也不例外，担任凤翔镇节度使之时，同时兼领陇右节度使，故陇右道下的诸州镇也是他的名义下的属地，就是到了朱全忠兵临城下，李茂贞穷途末路、众叛亲离之时，秦州也始终在其实际控制之下。
因陇右在唐中期之后陷于吐蕃，之后张议潮率众归国，陇右西部实际在归义军的统辖之下。只有陇右道东部的秦州、成州、阶州等地，才为唐末李茂贞所控。故李茂贞在陇右道的势力据点只有秦州天雄军。
天雄军，唐大中六年置，治秦州，辖秦、成(今甘肃成县)二州。咸通四年，增领河(今甘肃临夏)、渭二州。咸通六年，又领阶州(今甘肃康县西)。天雄军实际辖秦、成、阶三州之地，也称秦成节度使或秦州节度使。
秦州旧为凤翔镇所领，是陇右要地。李茂贞自光启三年七月担任凤翔节度使后，很快就将势力触角扩张到秦州。据《旧唐书》卷二十上记载，景福元年正月，秦州李茂庄上表讨伐兴元杨守亮，表明至晚在景福元年正月，李茂庄始任天雄节度使。又，李茂庄原任同州节度，大顺元年王行约继任同州。李茂庄应在此时移镇秦州。故李茂贞实际控有天雄军的时间当是大顺元年，秦州天雄军是风翔的首个属镇。“(乾宁三年)三月，以天雄留后李继徽为节度使”。这条史料说明，李继徽至晚在乾宁三年初出任天雄军留后。而《唐方镇年表》却云在乾宁二年，而李茂庄移镇山南的时间也在乾宁二年，故李继徽应在此年出镇秦州。乾宁四年七月，李茂贞以天雄李继徽为静难节度使。其后，唐廷委任孙储出任节帅，但并未之任。那天雄节帅的继任因史料缺载就不得而知。《资治通鉴》卷二六五仅云天佑元年七月李茂贞为其侄天雄节度使李继勋(当为李继崇)向王建求婚。史书虽未明载其任职时间，但据推测最晚在天佑元年担任天雄节度使的李继崇应是李继徽的继任。这个推测的佐证是天复二年五月，朱全忠派部将孔勍率兵绕道凤翔之南，先后攻克凤州、成州等地，唯独没有攻下秦州。秦州当时只有在李茂贞嫡系势力的牢牢控制之下才有可能誓死抵抗兵锋甚盛的汴军，保住李茂贞除凤翔之外的一方辖境。李继崇任职直至后梁贞明元年十一月，他在王建的攻势下降蜀，李茂贞至此才失去天雄一镇。其间，虽然朱全忠曾经在天复三年任命符道昭为天雄节度使，但因汴军撤围，李茂贞迅速收复了失地，符道昭遇岐军所阻而还，没有实任。
总之，李茂贞自大顺元年至后梁贞明元年十一月实际控有秦州天雄军计二十六年之久。
再次，李茂贞还曾长期占据山南道大部。
李茂贞势力进入山南道不是偶然。从地理位置而言，李茂贞的老巢凤翔在山南道之北，南出散关即至山南，地域相接。若能控制山南道，不但可以独据汉中之险；更可以趁势进军剑南，从而以攻代守，扩张势力。就个人因素而论，李茂贞在光启三年正月就因护驾之功封授洋州武定军节度使，并自此发迹。武定军即在山南道，因此李茂贞很可能对山南自有一种特殊的感情。
李茂贞染指的山南道主要是指天宝一十五道之山南西道。山南西道原辖州诸书记载不一。《旧唐书·地理志》云有梁、凤、兴、利、通、洋、合、集、巴、蓬、壁、商、金、开、渠、渝等十六州。《元和郡县图志》卷二二《山南道三》则记有梁州兴元府、洋、利、凤、兴、成、文、扶、集、壁、巴、蓬、通、开、果、渠等十七州。而据《新唐书·方镇表》则有梁、洋、集、壁、文、通、巴、兴、凤、利、开、渠、蓬、果等十五州。但《元和郡县图志》叙事以宪宗元和年间为下限，不及唐末，如其所记的成州在唐大中六年割属天雄军。《旧唐书·地理志》所记政区沿革详于唐前期，后期则不及《新唐书》，如其所记的金、商二州在唐末光启年间升为节度，合、渝二州在乾元二年割属剑南东川节度使，乾宁四年又改属武信军节度使。因此来看，《新唐书·方镇表》应该比较真实地反映了山南西道的辖州情况，共计十五州之地。晚唐的山南西道实际分为山南西道、武定军、感义军三镇。
一，山南西道。山南西道，至德元载置防御守捉使，广德元年升为节度使，治梁州兴元府。具体辖州，史书并未明载。唐末在其原辖境内置感义军(领凤、兴、利三州)、武定军(领洋、果、扶、蓬、壁五州)两镇，故山南西道当仅有梁、集、文、通、巴、开、渠等七州之地，又有兴元节度使之称。
李茂贞对山南早有凯觑之心，昭宗与权宦杨复恭在权力争夺上矛盾激化给李茂贞提供了机会。大顺二年，杨复恭获罪叛逃山南西道，依附杨守亮。李茂贞觉得这是一个兼并山南的绝佳时机，于是就纠集依附于他的王行瑜、韩建、李茂庄等镇，擅自出兵讨伐山南诸杨。
景福元年七月，李茂贞攻克凤州、兴州、洋州等地。八月，李茂贞攻克兴元，以假子李继密权知兴元军府事。乾宁元年七月，又攻克阆州，正式吞并感义军、武定军和山南西道三镇之地。
本书前文曾有提及，李茂贞虽然实际占有山南西道，但朝廷并不愿让李茂贞势力继续坐大，因此趁机任命宰相徐彦若为凤翔节度使，而改任李茂贞为山南西道节度使，并兼领武定节度使。而李茂贞意求兼领凤翔、山南西道，遂违诏抗命。朝廷只得在景福二年十月诏以凤翔节度使李茂贞兼领山南西道节度使。乾宁二年，李茂贞以其兄李茂庄继任山南西道节度使。光化元年五月，李继密由武定节度使转任山南西道节度使。
乾宁二年，在王建的攻势下，李茂贞山南西道所属的蓬、渠、通等州相继失守，但蓬州又为岐军夺回。光化二年，巴州(今四川巴中)又失。天复元年末，昭宗被挟持到凤翔，李茂贞为朱全忠所困。次年八月，西川节度使王建以“假道勤王”为名攻兴元。李继密不敌出降。王建以王宗涤为节度使。自此山南西道为王建所据。李茂贞自景福元年十一月攻占兴元至天复二年八月失陷，实际控有山南西道十年有余。
二，洋州武定军。武定军，光启元年置，治洋州。大顺二年，增领阶、扶(今四川南坪东北)二州。景福元年又增领果(今四川南充)、阆二州。不久，又割阆州隶龙剑节度，阶州隶天雄军。光化元年，以蓬、壁二州隶武定军。于是可知武定军在唐末辖洋、果、扶、蓬、壁五州。
李茂贞早在光启三年正月就因扈跸之功授武定军节度使。同年七月，转任凤翔节度使。景福元年七月，李茂贞借奉诏讨逆、攻打诸杨之机夺取洋州武定军，“皆表其子弟镇之”。景福二年十月，李茂贞以假子李继密为武定军节度使。光化元年五月，李继颜继任。光化二年，李茂贞将保大节度使李思敬和李继颜换镇。天复二年九月，川军攻克兴元，武定节度使李思敬以洋州降王建。李茂贞无奈，只得挟天子命己为凤翔、静难、武定、昭武四镇节度使，借以鼓舞军心，但己无济于事。至此，李茂贞实际控制洋州武定军十一年有余。
三，感义军(昭武军)。感义军，唐光启元年升兴、凤二州为防御使，治凤州。次年正月，置感义军于兴、凤。文德元年，增领利州(今四川广元)。
景福元年七月，李茂贞逐感义军节度使满存，占据兴、凤，表其子弟镇之。乾宁二年九月，岐蜀相争，王建派王宗侃率蜀军攻克利州，李茂贞所署利州刺史李继顒战死。不久，岐军又夺回利州。乾宁四年，李茂贞改感义军为昭武军，徙治利州，“欲以镇兵捍王建”。天复二年二月，川兵进至利州，李茂贞所署昭武节度使李继忠不敌，弃镇逃回凤翔，利州失陷。十月，王建又攻拔兴州，以王宗浩为兴州刺史，占有昭武镇大部。贞明元年八月，蜀主王建分兵两路攻岐，王宗瑶等攻克凤州。贞明元年十二月，王建置武兴军于凤州，割文、兴二州隶之。至此，昭武军彻底为蜀所有。李茂贞实际控有感义军(昭武军)二十三年。
除上述三镇外，李茂贞势力还曾占有金州。金州旧属山南东道，光启元年之后升为节度。史载：“李茂贞遣养子继臻窃据金州，(冯)行袭攻下之，因授金州防御使。”又据《资治通鉴》卷二五八唐昭宗大顺二年十二月条：“初，李茂贞养子继臻据金州，均州刺史冯行袭攻下之，诏以行袭为昭信防御使，治金州。”可知李茂贞的确占有过金州之地，但其占据的时间却因史料残缺不得而知。
总之，除山南东道在唐末由赵匡凝父子占据外，李茂贞的实力触角遍及山南道其他各州镇。
此外，李茂贞还曾一度占据剑南道部分地区。
剑南与凤翔并不相邻，李茂贞势力之所以能够进入剑南，乃是因为景福二年李茂贞吞并山南西道之故。李茂贞为了稳固山南的统治，必须对勃兴于西川的王建进行打压，而以南下救援东川为契机，李茂贞下令岐军进占剑南东川大部，与王建为争夺地盘不可避免地展开了正面冲突。因为李茂贞的统治重心在关中，他个人又急于干政甚至挟天子令诸侯，所以在与王建的争夺中失利，因此在剑南道占据的时间也较短。
一，剑南东川。东川，治梓州，上元二年始置，初辖梓、遂、绵、剑、龙、阆、普、陵、泸、荣、资、简等十二州。唐末辖梓、绵、遂、渝、合、普、荣、陵、泸、昌等十州。光启三年正月为顾彦朗所据。其弟顾彦晖自大顺二年十二月继任，直至乾宁四年十月，顾氏兄弟割据东川十一年。
景福二年正月，李茂贞进占山南西道，此时“东川留后顾彦晖既与王建有隙，李茂贞欲抚之使从已，奏请更赐彦晖节，诏以彦晖为东川节度使”。而王建攻东川，顾彦晖求救于李茂贞，李茂贞为这是一个扩大势力范围的好机会，遂出兵援救。他派知兴元军府事李继密率岐兵救援梓州，进驻东川。关于这次岐军进驻东川的过程，历史文献上并无明确记载。但从后来的史实来看，李茂贞命令部队接管或占领了许多州寨，如遂州(今四川遂宁)、合州(今四川合川)等州，并驻营梓州外围，在军事上与王建进行战略相持。乾宁四年十月，遂州刺史侯绍、合州刺史王仁威率众投降王建。至此，李茂贞在东川全线溃败，无奈只得撤军，退出对东川的争夺。
自景福二年岐军进驻东川至乾宁四年末退出，李茂贞为争夺东川共进行了五年的努力，先后占有遂、合等州，结果以失败告终。
二，龙剑镇。龙剑节度，光启二年建镇，治龙州，辖龙州(今四川平武东南)、剑州(今四川剑阁)二州。景福元年，增领利、阆二州。文德元年，割利州隶感义军。天佑三三年，罢领阆州。
光启二年，杨复恭奏命其假子杨守贞为龙剑节度使。大顺二年，诸杨发动叛乱。次年也就是景福元年，李茂贞奏请征讨杨复恭，趁机占据了山南西道。八月，李茂贞进军龙剑，杨守贞逃往阆州。乾宁元年七月，岐军又攻克阆州，完全将龙剑的地盘纳入了李茂贞的势力范围。关于杨守贞之后继任的龙剑节度使，或因史料不足，未曾查明。
为争夺东川，李茂贞与王建展开了激烈争夺。在王建的攻势下，岐军节节败退。乾宁三年正月，龙州失陷，刺史田昉被杀；同年五月，又失剑州。光化二年八月，王建又攻取阆州。至此，龙剑一镇全部失陷于蜀。李茂贞自景福元年八月至光化二年八月实际控有龙剑镇七年。
综合来看，李茂贞秦岐政权的割据地域范围一度扩展到关内道、山南道、陇右道、剑南道四道十五镇，势力达及四十余州之地，地理范围大致相当于现在的陕西大部，宁夏南部，甘肃西部，四川北部一带.，在这些地域之中，还包括李茂贞新置的乾州、耀州、鼎州等州，这都是晚唐五代割据政权之下的特殊现象。后世史学界曾长期对李茂贞及秦岐割据政权研究比较忽视和冷落，实际上秦岐割据政权的实力及在晚唐五代整个政局中有着巨大影响。
不过从这些考证中也可以看出，李茂贞占领的地域并不是始终稳定的，具有动态的特点，实际控制区域有所反复。
李茂贞麾下诸将在本章中的出现，基本是按照史实来的，但如同华镇等方面，由于李曜的因素，便不同于史实，为便于读者诸君详细了解，遂以此为附述。