15日，电告刘和鼎、汤恩伯“我北路军在南丰前方三坑东华山之役与匪血战四昼夜消灭匪军过半”。“从此匪胆已寒，不难如期聚歼、一鼓作气荡平，尚望我各路军将士一致奋起，努力猛剿，早奏肤功、完成大业，有厚望也。”4月10日，北路军第三路军以11个师采用梯次配备，交替筑垒，进扑广昌。28日，红军在北路军优势兵力和飞机大炮密集火力下，被迫向广昌西、南转移。中央苏区北大门被打开，蒋军开始深入苏区腹地。
5月1日，蒋介石电令蒋鼎文“广昌既已占领，此后朱匪主力必向东路袭击，望迅将旧县与新泉碉堡线完成后，抽各师主力速筑龙岩到新泉公路，完成后再向连城逐步推进，故此时进展不必过急，但龙新公路务趁此半月工夫限五月卅日完成通车。各师筑路部队应分段定时与工程期限，皆应由总部负责规定令行，并随时督理毋使延误”。10日，蒋军占建宁，18日，又占连城，中央苏区进一步缩小。
蒋介石立发《巧》电致广州陈济棠、长沙何键称：“赣南残匪将必西窜，酃县、桂东、汝城、仁化、始兴一线碉堡及工事，务请组织西南两路参谋团着手设计，一面准备部队，一面先征集就地民工、构筑碉堡为第一线。其次郴州、宜章、乐昌、曲江乃至英德为第二线。先待第一线工作完成，再修第二线。总期于此两个月内第一线碉堡设法赶成，以为一劳永逸。”
接着南昌行营下达收缩令，并重新调整部署：以陈诚第三路军第八纵队周浑元部6个师由泰和向兴国推进；以第六纵队薛岳部4个师由永丰向沙溪、古龙冈推进；以第三纵队樊崧甫部4个师进占头陂，尔后与第十纵队汤恩伯部会合，集中9个师向宁都、赤水、驿前、小松、石城推进；以第五纵队霍揆彰部沿广昌、宁都一线推进；以东路军6个师由朋口，连城向长汀推进；以南路军3个师由筠门岭向会昌、于都推进。另以3个师集中于南丰、广昌地区为总预备队。7月9日，6路军同时向中央苏区腹地实行全面堡垒推进。9月，相继占领瑞金以北的宁都，构成对瑞金合围态势。
10月18日，中央红军被迫决定向西作战略转移，在此后的两天中，中央红军从信丰至赣县之间约50公里正面突围西进。26日蒋介石命令薛（岳）、周（浑元）两纵队追击红军。31日，发“世电”致广州陈济棠、南宁白崇禧、长沙何键及陈诚、顾祝同、蒋鼎文等，希望他们协助中央共同围歼突围的中央红军。国民党军开始对长征红军展开了围追堵截。
三、追剿红军与收拢地方政权
1．陈济棠、何键、桂系不出力
第五次反“围剿”失利之后，红军撤出中央革命根据地，开始了举世闻名的长征。蒋介石没有就此罢手，他积极部署军队，进行围追堵截，企图将红军彻底消灭。西南6省是红军长征主要经过的地区，6省的军阀保持着半独立的状态，蒋介石对这些拥有实力而又非自己嫡系的军阀，既要笼络，又要排斥消灭。蒋介石乘追剿红军之机，成功地削弱了地方势力，加强了中央政权对这些地区的控制。
由于追击红军，蒋介石装备精良的部队开进了湖南、贵州、云南和四川，地方军阀因为惧怕红军的到来，而有所戒备地欢迎中央军的进入。
中央红军开始战略转移后，准备到湘西去与红二、六军团会师。蒋介石仔细考虑了红军可能经过的地区的军阀分布情况，布置了四道封锁线，第一道封锁线设于江西信丰、安西和安远，防守部队为陈济棠部余汉谋纵队；第二道封锁线设置在汝城以南的天马山至城口，防守部队为何键之所辖；第三道封锁线设于湖南南部的宜章，由何键与陈济棠协同防守；第四道封锁线位于湘桂边境，由湘军和桂军协调防守。蒋介石希望通过这四道封锁线将红军彻底消灭，同时控制四南地区。
这样，长征红军碰到的第一个障碍便是广东军阀陈济棠。1929年，两次粤桂战争之后，陈济棠在广东逐渐建立起一支陆、海、空三军齐备的独立完整的军队。作为独霸一方的军阀，陈济棠在的问题上与蒋介石是一致的。但是陈济棠深知蒋介石的用心，因此他采取了避实就虚的对策，表面上摆出进攻红军的架势，也打了几仗，以向蒋要枪要饷，暗地里却派人同红军做试探性和谈。
1934年9月问，陈济棠派代表到江西苏区，要求与红军举行秘密谈判。、周恩来、朱德等红军领导人分析了蒋介石和陈济棠的矛盾，指出必须吸取福建事件的教训，利用陈、蒋的矛盾，粉碎敌人的“围剿”，壮大自己的力量。
1934年10月下旬，红军向西南突围，从江西南康、大庾岭边缘地区进入广东边界。陈济棠执行了与的秘密协定，在湘粤边境划定通路让红军通过。一面仍装模作样地派出部队堵截，沿途筑碉挖壕，架设机枪，如临大敌。同时，陈济棠又派巫剑虹的第四师运送1200箱步枪子弹给红军。这样，红军在陈济棠的暗中配合下，顺利地通过了第一道封锁线，薛岳不得不放弃从赣南出击迫使红军人粤的计划。
10月27日，中央军委下达了突破第二道封锁线的命令，陈济棠没有堵截。红军在很短的时间里，胜利地通过了陈的管区，接着顺利突破了由湖南军阀何键部防御的第二道封锁线，11月3日，中央红军全部进入湖南境内。
湖南军阀何键拥兵8万，以宁粤之争的调停人自居，蒋介石时时防范着何键与粤桂的联合。红军进入湖南后，蒋介石认为收拾何键的时机到了。11月12日，蒋任命何为“剿匪军”追剿总司令，将薛岳和周浑元所部共9个师的中央军划归何键统一指挥，并与何辖下的刘建绪、李云杰、李韫珩三部组成五路军追剿红军，蒋意在将何键部调出湖南，同时加以严密控制。
面对入境的大股红军和蒋介石的追剿命令，一贯积极的何键，对红军却采取了送客式的防堵形式，红军走到哪里，湘军就跟到哪里，不过始终同红军保持近一天的行程。这样既防止红军势力深入湖南腹地，又避免中央军以此为借口而盘踞在湖南。
11月中旬，何键不顾蒋介石10月30日下达的命令，进一步调整兵力，将在赣的嫡系部队全部撤回湖南境内，将属于西路军序列的13个师中的6个师布置在赣江两岸及赣东北，这与红军的突围路线南辕北辙。因而红军通过湘南地区时，除保安团外，几未遇正规湘军，中央红军顺利突破了敌人的第三道封锁线。
红军开始向湘江地区挺进，蒋介石决定在湘江东岸“围歼”红军。他动用了3个省（粤、湘、桂）、10个军近40万兵力（其中粤军两个军、湘军3个军、桂军两个军、蒋介石嫡系薛岳部的3个军），沿湘江150公里长的地段，布置了第四道封锁线，这是一道天罗地网，红军如果强渡湘江将会遇上敌人重兵前堵后追，左右夹击的局面。
蒋介石的这个军事部署，是很费了他的一番心机的：既可打击红军，又可使其宿敌桂系在同红军交战中受到严重损失，因为此次湘江战役虽涉及粤、湘、桂三省，但这第四道封锁线地处广西境内，因而广西将不得不竭尽其力。
蒋介石企图利用湘江战役来削弱桂系兵力的阴谋被李宗仁、白崇禧一眼识破，白崇禧明确表示：“硬打，没那么蠢”，桂系的高级将领为此也召开了好几次军事会议。白崇禧认为红军从湘南西进是去湘黔辖界，仅是路过广西，而且广西民团组织严密，可以有效阻止红军深入广西腹地。因此桂系决定对红军只侧击、追击，不堵击。为了不让蒋军以追击红军为名而开进广西，李、白二人打电报给蒋介石，表示广西完全有决心和力量在境内外堵击红军，言外之意是望蒋军不要进入广西境。蒋介石为利用桂系追剿红军，遂回电说，除非万不得已，中央军都不进入广西境。
11月中旬，中央红军逼近广西境内的湘江边时，白崇禧频繁来往于桂林、全州、灌阳、恭城等地，加紧调动军队布置防线，并与尾追而来的湘军达成协议，由湘军担负零陵至黄沙河之线防务，桂军负责全州、兴安以南防务，在湘、桂边境的黄沙河双方衔接。如此严密的封锁线，红军要突破必然要付出很大的代价。
不料，11月21日，白崇禧忽然从兴安、全州、灌阳撤兵，使湘桂军阀联合防守的湘江防线出现了一个缺口，原来21日红军攻占了江华，有进袭富川、贺县、恭城之势，白崇禧唯恐红军由江华进入贺县或富川，深入广西中部建立根据地，遂决定放弃湘江防线，“开放”桂东北通道，催促红军过境。
桂系为了自保，使全州到兴安界首之间的百里湘江两岸，没有正规军防守。而何键为了防备中央红军从道县北上直趋湘西，将湘军主力集结于零陵到湘桂边境的黄沙河附近，拒绝了蒋介石要他移军南进以接替桂军原来防线的命令，反而要求已到零陵的薛岳中央军接替湘军的零、黄防线，以便湘军深入兴、全地区。但薛岳却以“远道驰来，辛劳特甚，请俟敬日（24日）全部集中零陵后再行派遣”为理由没有执行。
当桂系、湘系、中央军为了各自的目的而互相扯皮时，桂北的湘江线|二从11月21日至28日的7天之内，无人防守。如果中央红军此时能够抓住时机越过湘江，那突破第四道封锁线的损失就可以减少到最低限度。但是，博占、李德等“左”倾领导人却使红军错过了这一有利时机，为渡湘江而付出了惨重的代价。
2．吃掉王家烈，收买龙云，制服刘湘
湘江战役后，在的建议下，红军放弃了到湘西与红二、六军团会合的计划，改向敌人力量较为薄弱的贵州进军。
在西南6省中，贵州的军阀力量最为薄弱，在蒋介石多年的分化瓦解之下，黔军内部四分五裂，矛盾重重。当时黔军共有王家烈、犹国才、侯之担、蒋在珍等4个派系。贵州省主席王家烈名为二十五军军长，但能指挥得动的部队仅两个师，因此收到蒋介石发来的阻截红军的电令时，王家烈是“防而不打、堵而不追”，尽量避免与红军发生冲突，实在不能避免时，则主动退让，以求保住仅有的一点实力。而犹国才、侯之担、蒋在珍为保住与王家烈抗衡的力量，以获得蒋介石的支持，在组织对红军的堵截作战时也是能拖则拖，能逃则逃。
各派军阀在勾心斗角时，中央在1934年12月18日在黎平召开了政治局会议，肯定了的向贵州进军的正确主张。在中央的正确决策下，中央红军利用蒋黔军阀之间的矛盾，在贵州境内打了几个漂亮仗。1月2日至3日，红一、三、五、九军团分别从回龙场、江界河、茶山关渡过天险乌江。7日，二师六团智取遵义，此时薛岳正奉蒋介石之命率领着中央军陆续进驻贵阳，与王家烈展开地盘争夺战，对红军占领遵义却毫不理会。王家烈为使红军尽快由黔北入川，根本不敢对红军展开攻击作战。薛岳一进贵阳，便开始夺取王家烈部队和贵州省的军政大权。
首先派郭思演接管贵阳城防，任命郭为贵阳警备司令，王家烈进出城均受到他们盘查，“处境异常艰堪”。其次，派人收集王家烈与粤、桂、湘等省军阀反蒋活动，以及各种贪赃枉法的材料，向蒋告密。第三，断绝王家烈的财政供给，不发军饷给王部。第四，对王的部属分化收买，尤其对王的两个师长何知重、柏辉章更是以礼相待，加以拉拢，后来何、柏在迫王下台中起了极大的作用；第五，大力补充兵源，薛岳部因长途行军，士兵掉队者甚多，因而一入贵阳就大补缺额，以较黔军优厚的粮饷条件将王部士兵拉拢过来。