诸葛亮死后，蜀国的军政大权，落到了蒋琬和费祎的手里，至于姜维，时年32岁的姜维还有吴懿被一同派到了汉中，提防曹魏。
话说曹魏辽东公孙渊反叛，曹睿签司马懿前去平叛，公孙渊哪是司马懿的对手，不出俩月被司马懿干掉了，司马懿正班师回朝呢，突然曹睿病重，年三十六岁而亡，立子年仅八岁的曹芳为帝，曹真之子曹爽为大将军，辅佐曹芳摄政，其实曹芳不是曹睿亲生的，是抱养的，因为曹睿说来也是点背，那么多皇后嫔妃，没给曹睿生出一个儿子。
却说曹爽和司马懿两人共摄朝政，曹爽这个人不太聪明，但是他养了一群聪明的门客，其中一位叫何晏早就看出来一山不容二虎，曹爽和司马懿之间必有一战，于是劝曹爽先下手为强，于是曹爽禀明曹芳，说司马懿东征辽东，劳苦功高，应该升职为太傅（就是老师，没有实权），曹芳同意，就这样，司马懿明升暗降，兵权尽归曹爽。
曹爽独政之后，日益骄躁，所用器皿与 天子无异，门下门客都被封了大官，但是司马懿自从当了太傅，就一直称病在家，从不出门，曹爽打算出去打猎游玩，但是曹爽的弟弟曹羲却劝曹爽先去看看打探打探司马懿的虚实，不知道这老东西是真病了还是假病了，于是曹爽派心腹李胜去司马懿家里。
李胜一去，看司马懿的惨样，李胜都被懿懿惨哭了，这一年司马懿已经71岁了，耳聋眼花，听也听不见，话也说不清，喝汤的时候咽都咽不下去，眼见眼见有今儿没明儿了。曹爽见司马懿已经形如枯槁，病入膏肓，遂不以为意，尽起皇城驻扎之兵和所有门客，带上皇帝曹芳，去给曹操祭陵，这时候，司马懿爆发了。
曹爽刚走，司马懿“病”忽儿就好了，头不疼了，眼不花了，一口气能上六楼，他其实本来也没啥病，都是装给曹爽看的，于是带上数十家丁，联合外城自己的旧部，瞬间就把皇宫给围了，然后逼郭皇后下天后懿旨，诛杀曹爽，这一招让曹爽措手不及，曹爽族三代都被杀死，从此军政大军尽落于司马家族手中。
司马懿忽然还想到，雍州还有一队夏侯霸的人马，于是派郭淮前去卸了夏侯霸的兵权，夏侯霸洛阳事变，不得已，投了蜀国。姜维得知魏国兵变，大喜，当时蜀国蒋琬染病早亡，军政大权尽落于费祎手中，姜维向费祎乞兵攻打曹魏，但是费祎坚持以和为主，他不来打我，我们也不去撩拨他们，但是实在是架不住姜维的软磨硬泡，就先给了姜维一万五千兵马作为前锋，试试水。
这一年，姜维整整四十九岁了，姜维是后蜀的悲剧人物，诸葛亮重用他，但是很可惜没有用好，他没有给予姜维足够的军功，让姜维摄揽军政，而且姜维作为降将，也没有给予姜维在成都政治上的支持，而是启用了费祎这个和平主义分子，从诸葛亮逝世之后，姜维就在汉中搞好与羌人的人际关系，每次上表乞兵征战，都被费祎驳回，但是这一次时机太好，费祎也不能说什么，于是费祎就给姜维一万多的人马，这点人，也就够曹魏挠挠痒痒。
公元237年，蜀国大将吴懿病逝，公元238年，姜维开始了第一次北伐，命句安和李歆扎下两座大战，自己去西凉聚集羌兵，不料雍州刺史郭淮率五万兵马前来攻打，句安和李歆不敌，弃寨而走，正碰见姜维聚羌兵而来，姜维破了郭淮，却不料司马师引兵而来，姜维败走阳平关，司马师围城攻打，被姜维用诸葛亮的“十发连弩”杀败，此时洛阳来信说司马懿病重，司马师急令回军，姜维兵少，也不敢追击，便引败兵会汉中了。
话说东吴，孙权晚年也不可不免的陷入到了“夺嗣之斗”的困扰中，长子孙登早亡，次子孙虑也早亡，孙权立三子孙和为太子，但是此后，便爆发了“南鲁党政”又称“二宫争储”。与孙和争的这个人，是孙权的第四个儿子，鲁王孙霸。
壮年乃至早年的孙权堪称是一代明君，但是老年的孙权，却渐渐走上了昏庸之路，孙和是孙霸的哥哥，也是孙权的第三子，在孙登和孙虑早亡的前提之下，立年纪最长的孙和也并未不妥，但是关机那是孙霸被封为鲁王之后，不知道出于什么原因，不让孙霸去自己的封地，依旧让孙霸呆在建议，孙和孙霸俩人一人一座府邸，礼仪上二人也没有高下之分，好么，这下就开争了，俩人不断拉拢朝中大臣支持自己，于是朝局渐渐开始分散。
“南鲁党争”是东吴由盛转衰的转折点，很多功臣贤士，都死在这一时期，比如陆逊，被晚年的孙权多次当面斥责不应该参合太子之争，想想陆逊是什么级别的人，回到家年纪轻轻便郁郁而终，开国老臣吾粲也被排挤下狱而死。
孙霸联合孙权的长女孙鲁班联合诬陷孙和，公元250年，孙和的太子之位被罢黜流放，但是孙霸还没高兴太长时间，就被孙权发现了，同年，孙霸因危害太子，被赐死，公元252年，孙权去世，享年七十一岁，但是最后登上皇位的竟然是孙权的第七个儿子，孙亮，孙亮是孙权剩下所有儿子里唯一的嫡子，但是当时孙亮才十岁，不能摄政，由诸葛瑾的长子诸葛恪总摄朝政。
魏国听说孙权死了，而且新上高的孙亮，才十岁，恩，可以欺负欺负，遂司马昭为大都督，王昶，毌（guan四声）丘俭，胡遵为三路将军，起兵十万，直奔东吴重镇东兴（安徽西南）而来。
东吴则是诸葛恪亲率大军抗敌，老将丁奉老当益壮，于雪夜持短刀，连续杀死了准备架浮桥的韩综和恒嘉，吴兵成绩杀出，魏兵大败，于是诸葛恪修书一封给蜀国，约定同时起兵，诸葛恪则是乘胜追击攻打新城（现合淝旧城），不料连打了三个月，没打下来，诸葛恪还被乱箭射中了额头，急令退兵而回，魏兵趁势大杀一阵，吴兵大败而回。
说起来也是惭愧，自从三分天下之后，东吴一直说要跟蜀国同时起兵，而东吴想要起兵北上，必须先打下来合淝，从公元208年，这这一次的公元253年，东吴连打了五次合淝，一次也没打下来……
诸葛恪回到建业之后，做了个小手术，没啥大事，就是留个大疤痕，这个疤痕乃是败兵之印记，况且还挂在脸上，朝中大臣只要谁多看了诸葛恪一眼，诸葛恪便以为他是在看自己的疤痕，嘲笑自己，然后就命人拉出去，砍了。
所以，不止东北有“你瞅啥”，“再瞅一个试试”！江东也有，而且东北充其量就是挨顿揍，江东这个可是直接掉脑袋！
诸葛恪的飞扬跋扈，引起了孙峻的不满，孙峻是孙坚的弟弟孙静的曾孙，时年掌管御林军，负责保卫皇宫，于是与几位忠臣摆下鸿门宴，把诸葛恪给杀了，诛其一家，从此东吴的军政大权，又尽属孙峻。
公元248年，蜀国大将王平病亡，公元254年，姜维收到了诸葛恪的书信，马上起兵二十万，令廖化，张翼为先锋，大军出阳平关伐魏，而魏国同样命司马昭为大都督，并辅国将军徐质为先锋，直奔阳平关而来，两军交战，不料徐质十分英勇，接连杀败了廖化和张翼，蜀兵大败而回，引关不出。
姜维用兵粮引诱徐质前来劫粮，并且设下埋伏，廖化张翼围攻徐质，被徐质杀退，姜维亲自领兵而来，一枪刺死徐质，蜀兵大胜，兵将司马昭围困于土山之上。
郭淮一看慌了，司马昭和司马师现在权倾朝野，司马昭如果死在我这，司马师还不弄死我，于是派手下陈泰去西凉策反了羌王迷当，令迷当打着救援的身份前来，姜维与迷当一向交好，没想到迷当反了，蜀兵和羌兵一见面，羌兵就反了，蜀兵大乱，郭淮持刀直取姜维，此时姜维只以为迷当是在帮助自己的，出寨的时候也没有披甲，也没有拿兵器，只背了一张弓，但是却没有箭，郭淮马快，姜维逃脱不过，虚晃拉弓，郭淮连忙躲闪，接连几次不见有箭而来，知道姜维没有弓箭，待郭淮追上去，一箭冲姜维射来，姜维翻身抓住了箭，然后搭在弓上，一箭射出，直接射死了郭淮。
虽然姜维先杀了徐质，后射死郭淮，但是蜀兵仍然是大败，姜维收拾兵马，自回汉中驻扎了。司马昭和司马师回京之后，打了胜仗更加肆无忌惮，总览朝政，罢黜升职均不由曹芳做主，每次曹芳见到这俩人，都非常害怕，曹芳于密室之中与夏侯玄，张缉，李丰三人密谋除掉司马师，不料事情败露，三人均被抄家问斩，司马师直接废了曹芳，立曹髦为帝。
曹髦是曹丕的孙子，时年十四岁。