话说司马师的专横跋扈和擅自废立皇帝，引起了忠于老曹家大将的不满，镇东将军、幽州刺史毌（guan一声）丘俭起兵六万，扬州刺史文钦起兵两万直奔洛阳而来，却说司马师左眼下长了个大瘤子，命医官割去，刚刚好了大半，听说毌丘俭和文钦反了，心中一慌，伤口处又流出血来，但军情入火，司马师让司马昭镇守洛阳，自己亲自引兵来战毌丘俭和文钦。
毌丘俭把部队驻扎在项城（河南周口项城），文钦和儿子文鸯兵分两路前去劫寨，不料文钦被大雾所困，迷失了方向，文鸯一队闯入曹军敌营，犹如无人之境，左右冲杀，魏军皆不能抵挡，司马师得知，眼珠子从瘤口处蹦了出来，但是唯恐扰乱军心，硬是把自己包在被褥里，不吭声，魏国大将邓艾前来，与文鸯大战五十回合，不分胜负。
此时，文鸯一军渐渐势弱，父亲文钦依旧是不来，文鸯只能是舍了邓艾，独自逃走，数百元魏将赶来，皆被文鸯一人杀退，死伤无数，不敢追赶。文钦赶来时，文鸯已退，文钦领兵望寿春（安徽淮南寿县）而走，不料寿春已经被魏将诸葛诞取了，文钦投了东吴孙峻。
司马师杀退了文钦之后，举大军围攻项城，毌丘俭损兵折将不能抵挡，率十余骑投了慎城（安徽阜阳慎城县），县令宋白假意接待了毌丘俭，把他灌醉之后，杀了，首级送给了司马师。
司马师虽然平定了毌丘俭和文钦的叛乱，但是自己的眼伤始终不见好，回师途中身亡，司马昭取代了司马师朝中的地位，军政大权尽归于司马昭。
公元251年，蜀中大将邓芝病亡，公元253年，费祎被刺身亡，51岁的姜维总揽军政，公元255年，司马师刚死，姜维这边又闻见味儿了，姜维向后主刘禅乞兵五万张翼为先锋伐魏，雍州此事王经引马步军七万来战，不料中了姜维的诈败之计，王经大败，逃往狄道城（甘肃省定西市临洮tao四声）。
狄道城城坚墙高，姜维连攻十几日攻不下，此时守狄道城的魏军大将陈泰又得到了邓艾的支持，邓艾献计，让姜维再攻几日，我们引伏兵于左右，姜维必然是攻不下，待到他人困马乏之际，杀出去，定然杀败姜维，陈泰同意，姜维果然大败，退兵屯于钟提（甘肃省陇西县）。
姜维不听夏侯霸，张翼的劝谏，执意继续出兵，不料姜维的每一步，都被邓艾算计到了，姜维在钟提留下虚寨，自己与夏侯霸，张嶷引军攻打南安，不料中了邓艾的埋伏，蜀兵大败，姜维被魏军困住不能冲出，张嶷引百十员骑兵来救姜维，姜维顺利杀出，张嶷却被乱箭射死于乱军之中。
却说司马昭已有称帝之心，但是比较忌惮在两淮拥兵自重的大军阀诸葛诞，便派贾充去探诸葛诞的口风，不料诸葛诞发誓已死报效魏国，司马昭便有了诛杀诸葛诞之心，密信一封派给扬州刺史乐綝（chen一声）令他克日举兵消灭诸葛诞，乐綝正是乐进的儿子，不料密信被诸葛诞截获，诸葛诞大怒，率几千名军士攻打扬州，因为诸葛诞平日对兵将都非常好，赏罚分明，所以士兵个个勇往直前，死战不退，只消一日便攻下了扬州，诸葛诞亲手杀了乐綝，然后尽起两淮之兵十万，加上扬州降卒四万，共计十四万讨伐司马昭，同时把自己的儿子诸葛靓作为人质送到了东吴，让东吴也起兵配合诸葛诞。
此时东吴孙峻病亡，其从弟孙綝（孙坚弟弟孙静的曾孙）接替了孙峻的位置，孙綝这个人为人残暴，野心巨大，先后诛杀了大司马腾胤（yin四声）将军吕据，王惇等重臣，总揽朝政，对吴主孙亮自然也不是很客气。
孙綝得知诸葛诞的意思之后，大喜，起兵七万往北而来，司马昭得知消息，一边想亲自率兵讨伐，又害怕洛阳皇宫兵变，于是干脆让曹髦御驾亲征，曹髦虽然不乐意，但是也没有办法，司马昭遂尽起魏国之兵二十六万，杀奔淮南而来！
司马昭先碰见了吴军，两军摆阵，魏国大将王基十分威猛，接连战败了吴国大将朱异和唐咨，吴兵大败退兵于安丰（安徽淮南市寿县南），司马昭有钟会相助，钟会频出计谋，吴军接连兵败，孙綝把朱异斩了以安军心，自己却跑回江东了。
诸葛诞看吴兵大败，孙綝自己也跑了，遂在寿春坚守不出，谋士蒋班焦彝劝诸葛瞻出兵与司马昭决一死战，被诸葛诞臭骂一顿，二人星夜投了司马昭，文钦见寿春军粮日益减少，逐渐不支，便劝诸葛诞放北方之士出城，以省开支，不料被诸葛诞怀疑通敌司马昭，斩了文钦，文鸯和弟弟文虎见父亲被杀，星夜投了司马昭，吴国大将唐咨，全端，全祎（yi一声），全怿（yi四声）害怕回去见到孙綝，也投了司马昭，钟会见寿春城军心已变，便命魏军猛攻寿春，诸葛诞抵挡不住，弃城而走，被魏将胡奋斩杀。
却说诸葛诞起兵之时，姜维又闻着味儿了，开始第八次北伐，这一次，遭到了朝中不少大臣的反对，认为姜维穷兵黩武，过于压榨蜀国百姓民众及其兵粮钱财，姜维不听，携两位新挖掘的小将蒋舒和傅佥（qian一声）尽起西川之兵奔长城镇而来。
长城镇的守将是司马望，是司马昭的祖兄，城内粮草多，但是兵少，得知蜀兵前来，连忙遣王真，**两元大将出马，姜维则是派傅佥出战，傅佥极为勇猛，接连杀死王真**，姜维用火器攻击长城镇，长城镇顿时一片火海，司马望不能阻挡，眼看即将要打下长城镇的时候，邓芝率兵来救司马望，遂与姜维扎寨对垒。
第二日，两军阵前，姜维亲自出战，与邓艾的儿子邓忠大战五十回合竟然不分胜负，邓艾怕儿子有失，遂据寨不出，姜维连日挑衅，邓艾正在憋坏水，死活就是不出，姜维正在苦思破敌之策，不料诸葛诞，孙綝兵败的消息传来，姜维再打也没意思了，只能是率军缓缓退兵。
却说孙綝在江东，听说唐咨，全端，全怿，全祎全降了，于是把四个人的家眷无论男女老幼尽皆斩杀，市街顿时血流成河，孙亮看孙綝杀伐过重，又常年不把自己当个东西，于是安通国舅全休诛杀孙綝，不料事情败露，孙綝又把全休一家三族诛杀，然后罢黜孙亮，立孙休为帝，朝廷大臣言之则死。
孙休是孙权的第六子，时年二十三岁。孙綝罢黜孙亮之后，日益骄横，稍有人不顺心便杀之，孙綝一家竟然有五个人被封了侯爵，其爪牙遍布朝野，此时还得依靠老将，丁奉摆下鸿门宴，孙綝自恃功高前去赴宴，被丁奉斩杀，夷孙綝三族，故而军政大权又落到了孙休手中，时年公元258年，孙休历经四年休息，然后修书一份，以司马昭不日将篡魏威名，让两家起兵，姜维得知大喜，于是尽起西川之兵，携武将蒋舒，傅佥，廖化，张翼，王含，蒋斌胡济与夏侯霸，起兵二十万，杀奔祁山而来，时年公元262年，这也是姜维在第十六年之内的第七次北伐。
姜维兵分三路扎寨与祁山谷口，对垒姜维的依旧是邓艾，邓艾遣儿子邓忠并师纂攻打王含，蒋斌的左寨，因为原来劳苦，落寨不稳，王含蒋斌被杀得大败，但是姜维料定只要一处中军和右寨之兵，邓艾必来劫寨，所以立寨不出，邓芝虽然杀退了左寨，但是未能动摇姜维的根基。
第二日，两军军前对垒，姜维跟邓艾斗起了阵法，姜维摆出八卦阵，没想到邓艾也会，也摆出了八卦阵，两军厮杀，人家姜维可是诸葛亮的亲传弟子，论阵法，你能搞得过姜维么，姜维的八卦阵陡然变阵，将邓艾围在了中间，四面皆是伏兵，不料此时，司马望率兵来救，破了姜维的阵法，救了邓艾。
原来诸葛亮有两个好朋友，一个叫石广元，一个叫崔州平，关键是这俩人也是司马望的好朋友，因此司马望学了些皮毛，恰好姜维学得也是个半吊子，于是司马望便杀入阵中，破了姜维的八卦阵，救出了邓艾。
第三日，司马望再约姜维斗阵，邓艾却兵分两路，袭击姜维后军，一路自己带队，一由路大将邓伦带队，不料姜维早有准备，邓艾大败，邓伦被廖化一刀砍死，邓艾自己身中四箭，死命杀出逃回了大寨。
邓艾见打不过姜维，又得知后主刘禅宠溺宦官黄皓，于是派人去益州散播消息，说姜维要拥兵自立，刘禅急令姜维回军，姜维无可奈何，第七次北伐，也是无疾而终。
却说司马昭在朝中日益骄横，引起了曹髦的强烈不满，公元260年，年仅二十岁的曹髦率手下三百余人决议要与司马昭一决高下，不料被成济率领的三千甲士团团围住，成济一戟刺死了曹髦，随后便成为了司马昭安抚天下的替罪羊，把成济剐死，夷其三族。