三天后，宋师道和裴行俨、赵云、黄忠、张燕、高览、太史慈、曹豹、于禁等大将率领十万兵马赶到鄄城。
只见鄄城城门大开，没有一名守军，宋师道不禁哑然失笑，心道莫非这曹阿瞒知道抵挡不住自己的大军，给自己使出了空城计。
裴行俨、赵云、黄忠、张燕、高览、太史慈、曹豹、于禁等人也是面面相觑，最后均把目光投向宋师道。
宋师道略一沉吟下令道：“裴行俨、赵云你二人领兵一万率先进城，黄忠、太史慈领兵一万准备接应，其余诸将与我在此静观其变。”
众将哄然领令，裴行俨和赵云准备妥当，率领一万人马率先进城，平安无事地进城后，裴行俨和赵云兵分两路，赵云率五千人马占领城楼，裴行俨率兵五千前往城主府，结果一切顺利无比，整座城里没有一个曹军士兵。
城内百姓都躲在家中，趴在门缝后，向外查看。裴行俨派出士兵四处打探，才得知曹操的大军已于两天前，全军开拔，不知所踪。
很快宋师道得报，曹操已率军离开了鄄城，接着宋师道令黄忠、太史慈、高览、曹豹领军五万驻扎在城外，自己和张燕、于禁领兵进城。第二天才得知就连东阿和范县的曹军也不见了，吕布和刘备不费一刀一枪，轻松无比的占领了东阿，范县。
修整了三天，等城内一切次序恢复正常后，宋师道才得斥候回报，曹操曹孟德率大军朝长安方向去了。于是宋师道令裴行俨和黄忠领兵两万镇守鄄城，自己率其余诸将途经徐州回邺城。
自从李傕、郭汜占领长安后，李傕自封为大司马，郭汜自封为大将军，这二人横行无忌，朝廷中的大臣都忍气吞声，敢怒不敢言。
一日太尉杨彪、大司农朱儁暗奏献帝曰道：“臣等有一计：可令李傕和郭汜二贼自相残杀，然后下诏引外兵杀之，扫清贼党，以安朝廷。”
汉献帝闻言眼前一亮道：“有什么计谋，快快道来。”
太尉杨彪拱手道：“臣听闻郭汜之妻善妒，可派人在郭汜的妻子那里用反间计，如果计成，则可让李傕、郭汜二贼自相残杀。”
汉献帝刘协帝于是密令杨彪着手实施反间计。太尉杨彪领了密旨回到府中，立即让他夫人找个理由进入郭汜府中，寻个机会偷偷地和郭汜妻说道：“我听说郭将军与李司马的夫人有染，倘若他们的事让李司马知道了，必遭其害。夫人也最好想办法断绝他们的往来。”
郭汜的妻子恍然大悟道：“怪不得他经常夜不归宿！原来竟是干出如此无耻之事！若非夫人今天告诉我，我还被蒙在鼓里，不知道呢。”郭汜的妻子再三感谢。不久太尉杨彪的妻子告辞回府。
过了数日，郭汜又要前往李傕府中赴宴。其妻子道：“李傕的性情诡异难测，况且如今你和他两雄不并立，倘若被他酒中下毒，你让妾身将来怎么办呀？”
郭汜刚开始不肯听他妻子的，他的妻子死缠烂打，再三劝阻。最后郭汜无奈之下只好答应他的妻子，不去李傕的府中吃酒。
到了晚上，李傕派人送来酒菜到郭汜的府中。郭汜的妻子暗中把毒药放于菜中后，才把酒菜端进来，郭汜立刻准备就食。
其妻子对郭汜道：“食物来自外面，岂可随便就食？”于是夹了些菜让狗试之，结果不大工夫，狗就七窍流血而死。自此郭汜心中开始怀疑李傕。
一日散朝后，李傕力邀郭汜赴家中饮宴。到半夜席散后，郭汜回到家中，突然感到腹中疼痛。其妻子道：“一定是中毒了！”急忙用金汁灌入郭汜腹中，郭汜把腹中的食物都吐出来了，肚子果然不疼了。
郭汜顿时火冒三丈大怒道：“我与李傕共谋大事，今天却无缘无故地想要谋害于我，如果不是我发现的早，岂不是要遭他李傕的毒手。”于是秘密地集结本部兵马，欲对李傕发起攻击。
谁知道早有人把这一情况报知李傕。李傕闻报勃然大怒：“我天天好酒好肉地款待于他，没有想到，这个狼心狗肺的东西竟然想偷袭我，欲致我于死地。”于是急忙点齐本部兵马，杀向郭汜的大营。
李傕还没有到郭汜的大营，郭汜就已领兵迎了上来，李傕一见郭汜，顿时用马鞭指着郭汜大骂道：“我李傕天天好酒好菜款待于你，待你郭汜不薄啊！你竟然想杀我，看我今天怎么教训你。”说完催马上前与郭汜战在一起。
李傕和郭汜二人武力相当，斗了几十个回合，不分胜负。此时天色将晚，二人只好各自收兵回营，自此之后，李傕、郭汜这两个家伙每日厮杀，一连五十余日，死伤不计其数。
却说李傕平日最是喜欢左道妖邪之术，常让女巫击鼓降神于军中。贾诩屡谏不听。
侍中杨琦密奏汉献帝道：“臣观那贾诩虽然是李傕的心腹，然而他从来没有忘记君上，陛下可找他商议，如何除掉李傕。”
正说之间，贾诩来到殿外求见献帝刘协。汉献帝刘协忙屏退左右，让贾诩进来，见到贾诩小皇帝刘协眼中含泪道：“卿能匡扶汉室，救朕之性命吗？”
贾诩拜伏于地道：“这正是臣来此的目的。还请陛下且勿多言，臣自当回去谋划，请陛下放心。”献帝刘协收泪谢过贾诩。
贾诩走后不久，李傕来见，带剑而入。献帝看到带剑而来的李傕吓得面如土色。李傕大大咧咧地拱手对汉献帝刘协道：“郭汜有不臣之心，起兵作乱，欲劫持陛下。臣已经将他击退。”
皇帝刘协忙拱手称谢，李傕大摇大摆地转身离去。正巧这时皇甫郦来见皇帝刘协。刘协知道皇甫郦能言善辩，又与李傕是同乡，便诏令他前往李傕和郭汜处，劝两边和解。
皇甫郦奉诏，到郭汜的大营劝说李汜和李傕罢兵言和。
郭汜这几十天折了不少人马，早已不想再和李傕交战，所以对皇甫郦道：“只要李傕他愿意罢兵，我无所谓。”
皇甫郦随即来见李傕道：“今天陛下以我是西凉人，与公同乡，特令我来劝和二位罢兵停战。郭汜已经奉诏，不知李司马意下如何？”
李傕道：“我有击败吕布之大功，辅政四年，多有勋绩，天下共知。郭汜乃是一介盗马贼，竟然敢与我相抗，誓必宰了他！”
皇甫郦答道：“此言差矣。昔日那后羿仗着他善射，不思忧患，最终导致他灭亡。近日董太师之强，你可是亲眼所见吧，吕布受其大恩，却反过害了他的性命，顷刻之间，人头悬于国门之上。将军你身为上将，持钺仗节，子孙宗族，都居于高位，国恩不可谓不厚吧。如今你和郭汜擅自交兵，眼中还有陛下吗？”
李傕闻言大怒，拔剑道：“天子是让你来羞辱我的吗？我先斩下你的人头！”
骑都尉杨上前拦住李傕道：“如今郭汜未除，而杀天使，则郭汜兴兵就有了名义，其他诸侯也会相助他啊。”
贾诩也上前力劝，李傕才怒火稍息。贾诩贾文和把皇甫郦推出大帐。皇甫郦在帐外大叫道：“李傕不奉陛下诏书，想要弑君自立！”
侍中胡邈急忙阻止他道：“别再说这样的话了，难道你就不怕招来杀身之祸吗？”
皇甫郦喝叱胡邈道：“胡敬才！你身为朝廷之臣，为何从贼？君辱臣死，我被李傕所杀，乃是分内之事！”破口大骂不止。
汉献帝刘协得知后，急忙令皇甫郦离开长安回西凉，以免李傕恼羞成怒，咔嚓一刀坏了皇甫郦的性命。
却说李傕的军队，大半是西凉人氏，更赖羌兵相助。却被皇甫郦大肆宣扬说：“李傕谋反，从者皆为贼党，后患无穷。”西凉人有许多听到皇甫郦之言，军心开始涣散。
李傕听闻皇甫郦大肆宣扬自己谋反，大怒，派虎贲王昌去追皇甫郦，抓他回来见自己。
王昌知道皇甫郦乃是忠义之士，竟然只是出去转了一圈，就回来向李傕禀报道：“皇甫郦已不知逃到哪里去了。”
贾诩贾文和又偷偷地和羌人说道：“天子知道你们都是忠义之士，长久在外征战劳苦功高，下密诏让你们回乡，等你们回去后，当有重赏。”
羌人正怨恨李傕不给他们封赏呢，听到贾诩这么说，都各自领兵回家了。
贾诩又密奏献帝刘协：“李傕贪婪无谋，如今他的军中士兵军心涣散，现在可以封他高官，让他得意忘形。”
皇帝刘协下诏，加封李傕为大司马。李傕大喜道：“这是女巫降神祈祷之功啊！”于是重赏女巫，却不赏军中众将。
骑都尉杨奉看到李傕此举心中大怒，对宋果道：“我等出生入死，跟随他冲锋陷阵，功劳反而不及一介女巫！”
宋果道：“我们何不杀了李傕此贼，以救天子？”
杨奉道：“好，就这么办，你今夜在中军放火为号，我在外领兵接应。”