接连三个晚上，阿朗索恪守着他的诺言，不是因为他相信亚拉的存在，而是因为他觉得有关亚拉的故事全都是一派胡言，更是因为他不忍心看到，如果承认他去过森林，朱莉娅见他的时候就会眼泪汪汪的。但是，尽管这样，歌声每天都在他的耳边响起，而且一天比一天响亮。
到了第四个晚上，森林的吸引力变得非常强大，不论是朱莉娅还是他许下的诺言都不能阻止他。11点钟的时候，他冲进了阴凉漆黑的树丛里，踏上了一直通向大河的小路。可是，他第一次发现，尽管在朱莉娅警告他的时候他笑过她，现在她的警告仍然在他的脑海里。他的目光扫过灌木丛，心里有种惴惴不安的全新的感觉。
来到河边后，他停下来往四周看看，确信那种有人在看着他的奇怪感觉只是他的幻想，他的确是只身一人。但是明亮的月光照在每棵树上，除了他自己的影子，再也看不到别的东西；除了潺潺的流水声，再也听不到其他的声音。
他扔掉衣服，正要一头扎进河里时，忽然有种东西——他不知道那是什么——促使他向四周张望。就在这时，月亮从一片云彩后面经过，月光落在一个美丽的金发女郎身上，她正半遮半掩地站在蕨草边。
他一下子跳起来，抓起他的披风，一头冲进了他来河边时走过的路，每走一步都害怕会有一只手放到他的肩上。直到他把最后一棵树抛在了身后，站在了开阔的平原上，他才敢看看周围，他还觉得有一个身着白衣的身影正站在那儿不停地前后挥舞着胳膊。这真够受的了，他比平时更拼命地沿路奔跑，直到安全地跑进了自己的房屋才停下来。
拂晓的第一缕曙光出来时，他回到森林里看看能不能找到亚拉的任何踪迹。但是，尽管他搜遍了每一堆灌木丛，查看了每棵树，到处都是空荡荡的，他听到的唯一声音就是鹦鹉的鸣叫，声音聒噪难听得只会把人们赶跑。
“我想我一定是疯了，”他自言自语地说，“梦到了这些荒唐的事情。”回到了城里，他开始了自己的日常工作。但是，要么工作比平时难做，要么就是他生了病，因为他不能集中精力来工作。一整天，他碰到的每个人都问他发生了什么事情，使得他的脸色那么苍白可怕。
“我一定是发烧了，”他对自己说，“不管怎么说，一个人感到这么发烫的时候去洗冷水澡是非常危险的。”可是他知道，在说这些话的同时，他正在数着时间，盼望夜晚来临呢，他可能再到森林去。
晚上，像往常一样，他去了爬满藤蔓的房子。但是，他最好是没有去那房子，因为他的脸色非常苍白，他的举止非常怪异，可怜的女孩知道可怕的事情已经发生了。然而，阿朗索拒绝回答她的任何问题，她所能得到的唯一承诺就是第二天告诉她发生的一切事情。
他假装说头痛得厉害，比平时早早地离开了朱莉娅，急匆匆地回到了家里。取下一把手枪，装上子弹，把它挂在腰带上。快到半夜的时候，他踮着脚尖偷偷地溜了出去，这样就不会惊动别人。一到了外面，他就心急火燎地走上了通往森林的路。
到了河塘边上，他才停下来，手里端着手枪，他看了看周围。一听到非常微小的声音——掉落的树叶，灌木丛中动物的沙沙声，夜鸟的叫声——他就跳起来，朝声音的方向扣动扳机。但是尽管月亮照耀着，他没看到任何东西。渐渐地，当他靠着一棵树的时候，睡意慢慢地袭了上来。
像这样子过了多久，他说不清楚。但是，他突然受到惊吓，醒了过来。听到有人在温柔地喊着他的名字。
“你是谁？”他喊道，立刻站直了身体，但是回答他的只有回音。接下来，他的视线被近在脚边的水塘里的黑黢黢的水迷住了。他看着它，好像永远都无法把脸转开。
他接连几分钟都一动不动地盯着水的深处，他注意到在黑暗的深处有一颗明亮的火花，正在快速地变得更大、更明亮。可怕的恐惧感再一次笼罩着他，他试图把眼睛从水塘上移开，但是没有用，某种比他更强大的东西迫使他的眼睛看着水塘。
最后，水轻轻地分开了。他看到一个漂亮的女人漂浮到了水面上。几个夜晚前，他就是从她身边逃走的。他转身想跑，可是他的双脚好像黏在了那儿。
她冲他微笑着，伸出了她的双臂。但是她这样做的时候，他想到了朱莉娅，几个小时前他才刚刚见过她。他还想到了她对这一危险的警告和害怕，现在他正身处其中。
与此同时，那身影越来越近；不过，费了好大的力气，阿朗索从震惊中摆脱出来，瞄准了她的肩膀，他扣动了扳机。枪声唤醒了沉睡着的回声，在森林里回荡。但是那身影依然微笑着，继续朝他走来。阿朗索又开了一枪，子弹第二次呼啸着从空中飞过，身影走得更近了。再过一会儿，她就在他的身边了。
后来，他手枪的子弹打空了，他用双手抓着枪管，站在那儿，准备把它当棍棒用，万一亚拉再往前走近的话。但是，现在好像是她感到害怕了，当他向前逼近，把手枪高举过头顶、准备砸出去的时候，她停了一下。
他太激动了，忘记了河流。直到寒冷的河水碰到了他的双脚，他才本能地站住了。亚拉看到他有些动摇，忍受着在水面上来回摇摆的痛苦，她开始唱歌。歌声飘过树林，忽远忽近；没人能够说出歌声的来处，好像天空中充满了歌声。阿朗索感到他正在失去理智，他的意志力在减弱。他的双臂重重地垂了下来，胳膊下垂的时候碰到了海贝壳，就像他答应朱莉娅的那样，他总是把它带在身上。
他模糊的心里还能够清楚地记得她说过的话。他用颤抖着的手指，几乎都没有力气抓东西了，把海贝壳拽了出来。他这样做的时候，歌声变得比从前更加甜蜜、更加温柔了，但是他闭上眼睛不去听，低下头来凑到贝壳上。从贝壳的深处传来朱莉娅给他贝壳时唱的那首歌。尽管刚开始的时候，声音听起来很微弱，但它变得越来越响亮，直到聚集在他周围的雾气被吹散了。
然后，他抬起头，感到他好像去过许多稀奇古怪的地方，现在再也去不成了。他站直身体，感觉体力充沛，看了看他的周围。除了闪闪发光的河水和树木的黑影外，什么也没有看到；除了在夜间飞来奔去的昆虫的鸣叫，什么声音也听不到。