很久以前有一个中间流淌着一条宽阔河流的大国。统治着这个国家的国王新添了一个男孩。国王高兴得发狂，因为他一直渴望有一个儿子来继承他的王位，他送信给所有最厉害的神仙，恳求他们来看看这位令人惊喜的男孩。一两个小时后，那么多的神仙聚集在摇篮周围，小孩好像都有窒息而亡的危险。但是国王呢，他正在殷切地注视着神仙们，看到他们庄严的神情，感到有些惴惴不安。“有什么问题吗？”他焦急地问道。
神仙们看看他，然后他们立刻一起摇了摇头。
“他是一位漂亮的男孩。真是太令人遗憾了，但是命中注定要发生的事情就会发生。”他们说，“命运的册子上写着呢，他一定会死，死于鳄鱼，或是一条蛇，或是一只狗。如果我们能够救他的命，我们会那样做的，但是我们无能为力啊。”
说了这些话后，他们都消失了。
好长一段时间，国王站在那儿一动不动，他被刚刚听到的话吓坏了。但是，天性充满了希望的他，立刻开始设想能够把王子从等待他的可怕的厄运中解救出来的办法。他立刻派人去找来建筑大臣，命令他在山顶上建造一座强大的城堡。城堡里放满了国王宫中的最宝贵的物品，还有一个孩子想要玩的每一种玩具。而且，他下达了最严厉的命令，卫兵要日夜不停地巡视城堡。
在四五年的时间里，男孩一个人和他的护士们生活在城堡里，在周围都是墙的宽阔阳台上乘凉。城墙的下面是一条护城河，只有一架吊桥把他们和外面的世界连接起来。
有一天，王子长大到可以自己跑得又快又稳了，他从阳台上望过去，看到护城河的另一侧有一只小巧柔软的像绒毛球般的小狗在跳跃玩耍。当然了，现在国王让他远离所有的狗，唯恐神仙们的预言会变成现实，所以以前他从来都没有见过一只狗。于是，他转向走在他后面的侍卫，并且说：
“在那边飞快地奔跑着的、好玩的小东西是什么啊？”
“那是一只狗，王子。”侍卫回答说。
“好吧，带给我一只像它那样的小狗，我们要看看到底是谁跑得更快。”他一直盯着小狗看，直到它消失在拐角处。
侍卫感到非常困惑，不知道该做什么。他接到了严格的命令，不能拒绝王子的任何要求；可是，他记得那个预言，觉得这是一件严重的事情。最后，他认为他最好把整件事情告诉国王，让他来决定这件事。
“噢，如果他想要一只，就给他弄一只狗。”国王说，“如果没有一只小狗，他会伤心欲绝。”于是就找来了一只小狗，和王子看到的那只完全一样，它们或许是双胞胎，而且它们很可能就是。
几年过去了，男孩和小狗一起玩耍，直到男孩长得又高大又强壮。有一天，他送信给他的父亲，说：
“为什么你把我关在这儿，无所事事？我出生的时候神仙们所作的预言，我全都知道。但是我宁愿立刻就被杀死，也不要在这儿过一种闲散的、无价值的生活。所以给我武器吧，让我走，我求你了，我和我的狗都走。”
国王又一次听从了他的愿望，他和他的狗被一条船送到了河的对岸，河面太宽了，可能曾经是大海呢。一匹拴在一棵树上的黑马正在等着他。他骑上马，喜欢到哪儿就去哪儿，狗总是寸步不离地跟着他。没有哪位王子像他这样快活。他骑马走啊走啊，一直到最后来到了一个国王的宫殿。
住在这座宫殿里的国王不太在意治理国家或者看到他的人民是否都过着快乐、满足的生活。他把所有的时间都花在做谜语上，发明一些他最好永远不启用的计划。在年轻的王子来到王国的这段时间里，他刚刚才为他唯一的女儿建成一座奇妙的房子。这座房子有七十扇窗户，每扇窗户都距地面七十英尺，他派皇室的传令官到周围邻近的王国去宣布，不论是谁沿着墙爬上公主的窗户，就能够娶她做他的妻子。
公主美丽的名声早就广泛流传，希望能够尝试运气的王子不乏其人。每天早上，看上去皇宫一定显得非常滑稽可笑，因为王子们爬墙的时候在洁白的大理石上留下了各种颜色的抓摸痕迹。尽管有人能够爬得比别人更高一些，但是没有人能够爬到靠近顶部的任何地方。
王子来到的时候，他们已经这样度过了好几天。因为他举止文雅，谈吐不俗，他们接纳他到他们的住处，让长途旅行的他洗个好澡、洒上香水。“你从哪里来？”他们最后问道，“你是谁的儿子啊？”
但是年轻的王子有理由保守他自己的秘密，于是他回答说：
“我的父亲是我国国王的马的主人，我的母亲去世后，他又娶了一位妻子。刚开始的时候，一切都非常好，但是等到她有了自己的孩子的时候，她就憎恨我。我逃了出来，唯恐她会加害于我。”
一听到他的故事，其他年轻人的心都被深深地打动了。他们做了所能想到的一切事情使他忘记他过去的伤痛。
“你们都在这儿做什么呢？”有一天年轻人问。
“我们花了所有的时间来爬皇宫的围墙，想爬到公主的窗户上去，”那些年轻人回答说，“但是，至今还没有人到达距它们十英尺的地方。”
“噢，让我也试试，”王子大声说，“但是明天我要等等看，看你们怎么做的，我才开始动手。”
于是，第二天他站在能够观察到那些年轻人攀爬的地方，他注意到墙上的一些地方好像非常难爬。他决定等到该他爬的时候，他要从其他别的地方爬上去。
一天又一天，人们看到他一直在观察那些求婚者。直到有一天早上，他觉得他已经把墙的设计熟记在心了，他就在其他人的身边找个位子站了下来。由于他从别人的失败中吸取了教训，他想方设法抓住了一个又一个小小的粗糙的突起，直到最后，在朋友们羡慕的目光下，他站到了公主的窗台上。从下面抬头往上看，人们看到一只洁白的手伸出来把他拉了进去。