三 激战平罗城
贴刚堡失守，使马鸿宸大为震惊。贴刚堡的阵地，是他亲手布防的，在他看来如此险要之处，没有十天半月孙军是难以攻克的，不料敌人如此凶猛。此刻，他打消原来的军事布署，将城外的零星据点，立即折除，全部人马统统撤进城中。平罗是座小城，虽然城垣不大，但城墙皆为石块砌成，十分坚固，易守难攻。马鸿宸打消以往的想法，不图有所进取，只求守住城池。因为他在兄长面前立下军令状，若有失误，军法无情。失了他半世英名事小，误了宁夏省的大事将给他马家带来不可估量的损失。因此他加强城上布防，日夜亲自登城巡罗。守城军士见主帅如此认真，不敢有一丝懈怠。
在贴刚堡失守的第三天下午，孙殿英挥动大军，直逼平罗。参谋长宋敬如下令立即攻城，孙殿英却摇着大手说：“攻城，还不到时候，先将平罗城团团围困!”一时间，大队人马将平罗城围得水泄不通。孙殿英和宋敬如、刘月亭、杨克猷、于世铭一班人登上一座山头，用望远镜看着平罗城的布防。当他看到护城河里的河水已冻成坚冰，不禁哈哈大笑，即指着护城河说：“我军攻城如走平地，天助我也!”他回过头去下达作战命令。他知道四十二军代军长杨克猷立功心切，也急于想去掉军长前面那个代字，像刘月亭那样当个正经八百的军长。但孙殿英偏偏不让他上阵，意思让他争一争，这样上得阵去，才会收到意想不到的战果。
他干咳几声下达命令：“着四十一军军长刘月亭部于今夜凌晨三点向平罗发起总攻，余部做预备队，随时准备投入战斗，三日内城破，赏黄金百两。”
其他将领还在用心听着，他却说：“没有了，就这。”
炮兵司令刘广德怀疑听错了话，忙问：“不用我炮兵掩护?”
孙殿英阴着脸说：“不用，大炮一响，不就打草惊蛇了，此仗要攻其不备，以偷袭为好。”
看看一群将领就要散去，杨克猷红着脸说：“司令，我这代军长还要代到何时?啥时候才轮到我杨某人打一仗?”
孙殿英故作忧虑：“平罗石城，易守难攻，这三日之内……”
杨克猷急了：“司令，三日之内，我军攻占平罗，若不然我愿立下军令状。”
孙殿英笑着：“算了，算了，这一仗就由你来打，我还是相信你的。”
这一夜，天格外黑，风格外大，乌云密布，把星光遮盖了一层又一层。四十二军的将士们午夜就做好了准备，他们把云梯、炸药运到护城河附近，只等一声令下，便向平罗发起进攻。
凌晨二时，马鸿宸还在城头巡逻，他知道孙军炮火厉害，吩咐守城将士炮声一响，立即投入战斗。他向城外望去，四下漆黑一片，无有一丝的响动。他想敌军远道而来，这一晚不会有什么战斗。
时针指向三时，守城人也渐困乏，城外天空的信号弹一出现，孙殿英的四十二军蜂拥似的向城下奔去，大风的呼啸遮掩了他们的脚步声。一座座云梯在城墙上立起，一队队兵士向城头爬去，很快两个连的孙军登上东门城墙，撕杀声、手榴弹的爆炸声震撼四野。
马鸿宸下了城以后，并没有入睡，一场恶战在即，他不敢掉以轻心。守城部队是一个旅，刚送走守城的两个团长，他和旅长及预备队的团长在议论着战事，过了片刻便听到城头的撕杀声。走出门来，看东门处火光冲天，立即命令三团长带一营人马，支援东门，务歼城上之敌。
城上守军听见东门枪响，立即投入战斗。这时有的孙军已爬上城头，马家的回回军多以骑兵为主，他们的大刀队著称全国，因此在近战上颇有威力。两军在城头拼着刺刀，孙军的刺刀哪有回民的大刀利害，况且孙军的体力也远远不如回民。马家军一边砍着大刀，抽空不时向下投着手榴弹，城上两个连的孙军士兵，皆死于大刀之下，城下的后续部队也被炸得死伤无数。
杨克猷杀得眼红，看见败下来的士兵不禁破口大骂，片刻又组织进攻。这时候孙司令打来电话：“杨军长嘛，老弟不要着急，让广德的大炮杀杀敌人的威风，大炮一停，你再冲上去行不行?”
孙军的大炮都是纯一色的德国货，是东陵墓中的珠宝和德国人交换的。这些炮重量轻，射程远，威力大。大炮一响，回回军逃得无影无踪。城楼被炸塌了，战旗被炸飞了，炮击使孙军士气大振。
太阳从东山升起来，云彩被大炮染得血红。炮击中杨克猷部已做好了攻城的准备。大炮一停，他们向城墙奔去。先头部队已从云梯登上了城墙。城头上又一场撕杀开始了。
马鸿宸不愧是黄埔军校的高才生，打仗有自己独特的一套。他知道无论从兵力上、装备上自己的军队都无法与孙军相比，必须有奇招才能以少胜多，固守平罗。首先他命令在城墙上建起了无数的小地堡，钢筋水泥砌成，防备敌军炮击。大炮一响守军进入地堡，大炮一停兵士投入斗，一排一堡就近建制，十分方便。另一方面他从附近的农民家中收集了几千把抓钩，这抓钩本是农民松土保墒的农具，上面有抓有钩十分锋利，这种农具在守城的战斗中派上了用场。马家的回回军三人一组，一人持抓钩，一人持大刀，一人拿手榴弹，爬上城的孙军士兵一上城墙先被抓钩抓住，大刀便砍来，另一人向城下投着手榴弹。这种战法鲜为人知，孙军却在这里领教了。一批批兵士攻上去，又一批批的败下来，一直坚持了七天，战斗仍未进展。这些天急坏了杨克猷，更急坏了孙殿英。
有一日侦探来报，马步芳的青海援军已从西宁出发，这使孙殿英更加着急。他决定以工兵纵队留困平罗，余部即日向宁夏省城银川进兵。