1947年发生了北塔山事件。骑五军进入新疆时，新疆哈萨克族乌斯满（此人解放后搞武装叛乱，被镇压）拥有部分武力，马步芳认为此人是可利用的一颗棋子，即给了支持，一次即令马呈祥拨给枪200支、弹药数十箱。时乌斯满在富蕴、青河、北塔山一带活动；与伊、塔、阿人民起义武装相对立。1947年4月，乌斯满退驻北塔山附近，6月，令马呈祥部骑兵十四团的马希珍连，由奇台驻防北塔山。北塔山北与蒙古人民共和国接壤，马希珍在北塔山最高峰的阿里洞窝托山、恰里台、胡交尔台一带修筑阵地4处。蒙古边防军代表2人无理要求马希珍连撤退。马以北塔山是我国领土，军人守土有责，严词拒绝。6月5日晨，蒙古约一个混合营，突然向马希珍据点袭击，11日并有飞机5架配合对我轰炸。马希珍连毫不退让，奋起抵抗，战争甚为激烈，蒙古军死20余人，我军伤亡10余人。马连捍卫国土意志坚决，继续加固工事。6月15日，蒙方派员交涉，要求马连撤退。马希珍电马呈祥转马步芳请示，马步芳电令马呈祥进攻，并向中央告捷。当时国内一些报纸，宣传马希珍“是一个勇敢善战的将军”。南京外交部于6月7日至10日之间，多次电询事件情况。马步芳则大事张扬，令青海省政府驻京办事处，在京、沪多次举行记者招待会，介绍战况。并派刘呈德和高文远先后到北塔山慰劳战士。马呈祥也率全军副团长以上军官，到北塔山视察和布置。7月间，马呈祥与美国驻迪化领事馆秘书马克南联络，马克南也到北塔山战地活动。马呈祥又将俘获的蒙古国防军十七八人和一些武器，解交新疆警备司令部，把所获苏式枪支航运南京。马步芳复令韩有文到奇台，召开军民联欢大会，庆祝北塔山的胜利。马希珍连在北塔山捍卫国土，击退入侵者，流血牺牲，毫无畏惧，功劳不可磨灭。马步芳积极支持，也是对的，但借机扩大其在新疆、在全国的影响，则是另一回事。且骑五军在新疆以及北塔山之战的直接指挥者，是以宋希濂为总司令的新疆警备司令部。宋在新中国建立后所著的《鹰犬将军》一书中，对此事件有较详细的记述，读者可以参阅。
1947年7月中下旬，还爆发了吐鲁番、托克逊、鄯善三县起义事件。原来，马呈祥骑五军进入新疆后，以其骑五师驻吐鲁番和托克逊，与驻鄯善的国民党七十八军一七六师田子梅部联防。三县群众本已不堪中央军及马家军的骚扰，在伊宁、塔城、阿山三区起义的鼓舞下，于7月8日首先在吐鲁番三堡胜金口发难，鄯善、托克逊两县群众纷纷响应。宋希濂调骑五军的冶长寿骑兵团增援胜金口。起义群众在中央军、马家军夹击下，终于同月下旬失败。冶长寿纵兵劫杀，一些群众无辜遇害，有些避难于坎儿井内的，也未能幸免。此后，新疆警备总司令部行动组组长李鸿运率特务分子，到三县搜查，由此死难和失踪的达百人。后又组织宣慰团“安抚”群众。次年2月又将冶长寿团调往迪化，由骑五师韩云鹏团接替，并责成韩极力联络当地维族中上层人士，缓和矛盾，以维持社会的安定。
3．勾结外人
马步芳家族与外籍人的勾结，以及放纵出卖权益行为，择要举以下数事。
1910年成立西宁天主堂，后有德籍神父夏思德与马家过从甚密。夏思德送给马麒、马麟、马步芳手枪、军刀、电炉、收音机、发电机、钢丝床、西餐灶具等“洋货”不少，并为监制大量葡萄酒。夏思德出入官府，甚有势力，有些不法之徒，以入教为得势，横行乡里，教堂成为藏污纳垢之所。马步芳发给夏恩德护照，有时指令各县派警卫人员保护，俨然为一行政官员。夏思德则助纣为虐，1936年马步芳河西阻击红军时，夏思德积极联络神父、牧师参加活动，号召教徒礼拜，为马部之胜利祈祷，捐献现金、什物劳军，并派神父在西宁伤兵医院任医师，派修女当护士。
1925年4月，美国哈佛大学动植物调查采集队及美国地理学会调查团洛克一行6人，来青海调查。马麒命令循化军警保护，并征派牧民驮牛30头，为之运送食物和用具。洛克深入积石山，拍摄照片，勘绘地图，归国后提出黄河上游探险报告及《羌海探险记》。
1934年10月，德籍神父费西拉到青海，在西宁天主堂以“国际考察团”名义，绘制地图，把青海西南部、新疆南部、四川西部，均划入西藏地方政府势力范围之内，统称之为前藏、后藏和内藏，与英帝在1913年西姆拉会议上提出的议案相合，为英帝侵我领土张目。
1936年，马步芳在印度加尔各答，豢养几个印度浪人，并在噶伦堡购置房屋，囤积印、英物资，向青海转运。
1941年春，正在抗日战争中，马步芳以德兴海名义，顺黄河运抵天津羊毛、皮张2000吨，向日本商人交换枪支。正在成交中，被军事委员会制止。
最为严重的，是放纵雅楞丕勒出卖国土、资源事件。1927年，日本浪人松井与青海蒙古右翼旗盟长扎萨克雅楞丕勒在北京结识。松井贿送其手枪1支，提出拟在青海设立洋行。松井又将雅楞邀至大连，与日本特务机关“蒙藏资源馆”接头，该机关提出觊觎青海大通广慧寺鹞子沟和祁连阿里克大森林的企图，雅楞遂以银元10万元的代价，将上述资源卖与日本。1928年夏签订协议，双方各执蒙藏汉全文正本1份，并由北平日本银行先行拨付雅楞现金2万元。同年秋，松井引雅楞到日本东京，日外务省接待于宾馆，与张作霖顾问松根石井会面，雅楞竟将西右翼前旗所属的全部牧地（东至察罕阿吉永安，南至约呼赖口，西至柴达木察汗巴颜托罗海，北至希拉永安一带）秘密抵押给日本，借款银币50万元，议定陆续支付半数现金，其余以货物在天津分批抵付。当时将谈话以书面记录形式，作为临时协议。雅楞回到北平后，松井紧紧跟随。后北伐军进入北平，松井匆匆避往大连。不久，松井又回到北平，本拟随雅楞到青海，以惧怕孙连仲，未敢起行。孙连仲东调后，令北京永增源号高雅杰为代表，来到青海。高雅杰见马麒后，留居广慧寺，相继勘查大通和祁连的森林资源。高返北平后，向松井作了汇报。雅楞返回北平后，阔绰异常，引起在北平就学的青海籍学生的怀疑，追踪探源，发现雅楞出卖青海土地、资源的卖国行为，愤恨异常，即予揭露，舆论大哗。奸计既泄，议定遂成废纸。但马步芳家族对雅楞丕勒并未追究，一任其逍遥法外。其后，马步芳亦派亲信吴世瑾为大通广慧寺活佛敏珠尔（系雅楞丕勒之弟）的秘书，陪同敏珠尔在南京与日本领事馆进行联系，并令土族祁丹增等人，经常与北京的日本洋行来往。马步芳从1941年起，在北平通过永增源号，订制大批军用装备，其中一部分即为日本洋行所供应。马步芳与敌人、奸细竟然如此沆瀣一气！
最后，马步芳与美国人陈纳德还有一番交易。陈纳德于1949年4月6日到西宁，马步芳逾格接待，召开隆重的欢迎大会，亲自陪同陈纳德到乐家湾检阅军队，到昆仑中学等学校参观。双方就青海羊毛外运以兑换美用物资问题，开辟西宁至兰州、西安、重庆、甘州、肃州、平凉、天水间的专利运输航线问题，和在西宁成立“民航大队青海区总站”问题等，进行广泛交谈，并达成协议。马步芳为对抗解放军，迫不及待，急忙行动，5月1日，成立“运输总站办事处”，6月初即开航运输物资。解放前夕，由西宁直达重庆的重型运输机，所运羊毛中裹藏金银，后即直接装箱赶运黄金。8月25日，马步芳逃往重庆时，即乘陈纳德所供的专机，马继援也是乘陈纳德的飞机慌忙出走的。
十、阻击红军
马步芳对红军长征的阻击、对红军和人民的屠杀，至凶至惨，本文简述其阻击红军北上和西进的始末。
1935年6月，北上抗日的红军第一、四方面军在西康北部会师后，继续北上，走雪山，过草地，历尽艰辛，迫近青海边境。马步芳以即将危及自己的封建统治，惊恐万分。蒋介石在指挥重兵尾追红军的同时，更施其一箭双雕的伎俩，严令马步芳迎头阻击红军。此时之马步芳，既慑于红军的强大威力，唯恐被红军消灭，又恐不战而退，遭受蒋介石的惩处。进退维谷，左右为难。召集其高级部属研究对策时，竟忧心忡忡地说：“团体已面临生死关头，大家必须团结一致，共患难，同生死。”“决不能把团体的前途就此断送。”还反复说明：“先人创业艰难，不能在我们手里踢踏掉。”因此，为阶级本质所决定，马步芳终于倾其全力对付红军。
马步芳投入“”的兵力，计有：（1）第一百师：独立骑兵旅，旅长马朴，辖两个团，团长为马步銮、马忠义；二九八旅，旅长马步康，辖两个团，团长马华荣、刘呈德；二九九旅，旅长马继融，辖两个团，团长马得彪、马瑜；三百旅，旅长韩起功，辖两个团，团长谭呈样、马全义；手枪团，团长马玉龙；炮兵团，团长马揆武。（2）青海南部边区警备司令部部队：第一旅，旅长马彪，辖两个团，团长马马录、马元祥；第二旅，旅长马元海，辖两个团，团长滚柯环觉（本人未参加此次战斗）、李增萌。另有青海省宪兵团，团长由一百师手枪团团长马玉龙兼。以上共计14000余人，马7000余匹。（3）马步青所属骑兵第五师：骑兵第一旅，旅长马禄，辖两个团，团长魏珍、马福仓；骑兵第二旅，旅长韩起禄，辖两个团，团长敏得魁、马长青；步兵旅，旅长祁明山，辖两个团，团长马如麟、马进昌；手枪团，团长马呈祥；炮兵团，团长韩荣福，共约1万人，马6000匹。（4）民团：青海境内各县民团79000余人，甘州区民团约6000人，共约85000人，马47000余匹。以上总计正规部队、地方部队和民团总数为115000人左右，马接近6万匹（包括驮马6000余匹）。但在青海南部阻击红军时，既不包括驻河西的马步青所部，又尚未将民团拼凑起来，当时仅有官兵18000余人，马7000余匹，实力有限，加以驻地分散，调动不灵，不能集中对付红军；又担心国民党中央军乘机从川、甘入青，背腹受敌，动摇根本。颇有跋前踬后、捉襟见肘之态，最后确定部署是：主力集中于西宁，保卫老巢；康北、川北、青南一线，利用当地藏族千百户民团为第一线兵力，以骑一旅马彪部为机动部队，进行重点突击；对红军实行迟滞、疲惫、消耗战术；派敏海峰返临潭，联络马明仁，利用宗教关系，组织民团，以保障青海东南隅的安全。这一部署，既确保老巢、保存实力，又使民团纳入自己控制范围，算盘打得十分如意。为此又委川北麦仓头人杨俊札细为麦仓司令，南番唐隆古哇为南番司令，使各率其所属，于果洛外围布防。7月初，又修筑“甘青边区碉堡封锁线”青海段，先后在西宁、民和、乐都、互助、大通、湟源、贵德、共和等县修筑碉堡237座、庄堡172座、战壕28处。又拟出一个纸上谈兵的《防御方案》上报蒋介石，其内容是：由青海南部玉树起，东经果洛白玉寺，四川北部麦仓，青海同仁、苏呼（今河南蒙古自治县），到甘肃的夏河、黑错（今合作）、和政、宁定（今广河）、临潭为第一线；由青海中部兴海大河坝起，经共和、贵德、化隆、循化到甘肃新城，为第二道防线；由青海东部湟源福海寺起，沿湟水经西宁、互助、乐都、民和、享堂，至甘肃永登黑咀子，为第三道防线。同月下旬，马步芳自西宁出发，到贵德、同德一带，专电蒋介石谓：“亲赴同德、苏呼，视察防务，成立指挥部。”返回后又电蒋报称：“步芳亲赴川青边界之交，布置防务，第一道防线横贯有数千里之长，第二道防线纵横有八百里之多。沿途召集蒙藏王公千百户，谕以严防红军，相机痛袭，防务巩固，堪以告慰。”但当8月4日，红军渡白河、黑河，一鼓克复川北日南地方，前锋抵达麦仓之际，马步芳又觉得前面牛皮吹得过大，一旦败北，难以交账，只好又专函蒋介石，告以实情，“红军五路入青……”，蒋立即复电，令马步芳集结主力于青海南部，所有西宁防务，由胡宗南属杨德亮部接填。马步芳接电后，始知果然“后门将进虎”，心智大乱，急谋对策，其幕僚又出主意，巧舌如簧地电蒋称：“青海兵力足以应战，已有训练有素的壮丁五十万人，步步设防，可保无虞。甘肃防务綦重，一旦力量削弱，我军侧背亦将受到威胁，实非万全之策。”又捏造一个具体战斗部署呈报，申述“玉树防务由马马录负责，果洛防务由喇平福负责，马彪并已增援。上那哇由马朴负责，下那哇由马元祥负责”。并说西宁驻有重兵，全青防务万无一失。蒋介石遂复电，令其“负责全省防务，杨德亮暂缓入青”。于是蒋、马之间的心理攻防战，始告一段落。
1．川北、康北之役