红军在崇信仅住了一天，就转而西向安口镇，又北进在平凉以东四十里铺渡泾河，经西峰镇向陕北推进。8月26日夜间，红军在西峰镇附近休息，镇上马军能听到红军说话的声音，但根本不敢出城。27日，红军向合水方向前进，马鸿宾又命令马培清、马歧山两个团尾随红军，伺机拣便宜。在合水县西20华里的板桥，双方接火。战斗两个多小时，互有伤亡。红军向南撤退，马培清、马歧山两个团进驻合水，次日尾追红军至华池豹子川，因前面山深林密，再不敢轻进，旋即撤回。至此，红二十五军即越过子午岭，奔向目的地陕北，马鸿宾三十五师的堵截，以损兵折将而告一段落。
3．吴旗再败
8月以后，马鸿宾撤至西峰镇，急忙整顿、补充，重新部署。把他的大部分兵力布置在从西峰向北的驿马关、庆阳、曲子、环县一条长约200华里的地带上，构成一道封锁线。当中央红军到达甘肃临洮一带时，马鸿宾十分恐慌，对红军挺进陕北走哪条路线捉摸不定，认为可能经平凉、泾川，也可能经固原、环县而趋宁夏。中宁是他的基地，有他的大量军用物资、全家老小和家产，势在必保。这时，蒋介石加强了对红军堵截、包剿的兵力，除马部以外，还有毛炳文军的第八师陶峙岳部、第二十四师李英部，何柱国骑兵军的第三师郭希鹏部、第二师白凤翔部，骑兵第七师门炳岳部等。马鸿宾经过反复考虑，决定向固原集结兵力，守住咽喉要地，保护基本。命令一○三旅马玉麟部和马培清骑兵团于9月下旬到达固原。与原驻固原部队共同防守。但二○五团的王风云营、二○六团的魏荣升营行动迟缓，10月2日才到达固原县东南约六七十华里的古城子。次日从古城子出发时，即与中央红军接触。红军派少数人占领阵地，猛烈射击，王、魏两营毫无战斗准备，听枪一响，便乱作一团，官兵互不相顾，向北奔逃，所有辎重丢得一干二净。红军没有追击，王、魏越过大山听不见枪声，才收容部队，早有三分之一士兵乘机逃回家中。
10月上旬，中央红军经草庙子、苦水掌进入环县，马鸿宾派马培清骑兵团和两个步兵团，之后又命马玉麟率两个步兵团，协同东北军白凤翔、郭希鹏两个骑兵师，尾追中央红军，第3天到达陕西吴旗县境。由于国民党军队纪律败坏，人民群众特别是苏区人民群众恨之入骨，所到之处，人民群众相率逃避，蒋马军队得不到人民的任何支持，连情报也得不到，因而军事行动多半是盲目的。追击之中，经常遭到红军的伏击，马培清在吴旗二道川就遭到伏击，险些丢掉性命。但红军在战斗中并不多事杀伤，经常向国民党军队开展政治攻势，向国民党士兵喊话：“我们是中央红军，你们不要给蒋介石卖命”，“中国人不打中国人”，所以蒋马军中的士兵多是见机逃跑，在不能逃脱时即停止抵抗，以3个师追击中央红军并没占到什么便宜。一天，白凤翔师被红军包围，战斗十分激烈，白部十五团全部被歼，十八团伤亡近四五百人，山炮、迫击炮、机枪等重武器全部丢失，损失马匹800余匹，白被围困3天，直到红军自动撤离吴旗后，才得收拾残部下山。当时马培清团在附近一个山头，慑于红军的英勇，不敢出动援救，入夜乘机撤退。又遭红军截击，一个营基本上跑散了。
中央红军以机动灵活的战术和英勇顽强的战斗作风，取得了吴旗之役的胜利。在此以前不久，有劳山战役的胜利，之后紧接着又在直罗镇之战中消灭了国民党第一○九师。从此，使陇东一带的国民党军闻风丧胆，再也不敢轻率出动。
4．曲子惨败
1936年春，国民党“剿匪”总部电告马鸿宾，红军从陕北保安出发，有进扰甘肃模样，指令三十五军负责庆阳、曲子一带的防务。马鸿宾即命令部队迅速向环县集结，以为环县既可北扼宁夏的要路，又可西通固原，实际是想巩固后方，保存实力。5月31日，一○五旅旅长冶成章率特务连乘汽车到达曲子，随行二○九团二营营长马彦章却在行抵距曲子约20华里的麻林村停下来休息、做饭。中午，马彦章部正准备吃饭，势如猛虎的红军突然从山上压下来，马彦章根本不敢指挥部队作战，翻身上马逃跑。部队无人指挥，乱作一团，有的逃跑，有的被俘，有的被打死，一营兵力霎时被全部消灭。两天以后，逃到驿马关附近的马彦章，只收了不到1连人。马营的溃散，使冶成章陷入困境。
冶成章是马鸿宾手下一员勇将，性情暴躁，打仗凶猛，所以绰号“冶骡子”。在马家部队中的军官，如果不属于“甘、河、回、马”，就必须具备两个条件才能站得住脚，一是忠于马家，二是会打仗。这几乎是一条规矩。所以当年马鸿宾到甘肃就任主席时，带上冶成章；这次堵截红军，又让他先到环县曲子镇。曲子镇是西峰镇通向宁夏的要道，当时还是环县县政府所在地，但它的面积不过1平方公里左右，城墙高约2丈，城壕深达丈许，四周有碉堡，便于防守。这时曲子镇的国民党武装，只有冶的特务连，骑兵团通讯排和县保安队100人。冶成章自恃凶猛，当时没想到大队红军马上来临，还在县长王某的宴席上猜拳行令，忽然听到枪声，红军已将城紧紧包围。冶成章急忙紧闭城门，登上城墙，指挥防守。特务连、通讯排和保安队全部上城墙，保安队担负南城防地。双方相持之际，保安队中有人向城里放枪，将特务连一个副班长打死在县府门口。冶怀疑保安队不可靠，即把保安队长叫来，严加训斥。队长又上城不久，就负伤抬下来。冶竟残暴地命令其特务连先把保安队解决了。特务连长马及才即率部到南城墙上用大刀砍死保安队几个人，保安队立即溃散。红军在机枪火力掩护下，猛烈攻城，登上了城外东南角的一个小碉堡，用火力压制得城墙上站不住人，副团长陕有禄即被击毙。然后，红军搭云梯登上城墙，激战1小时，红军占领了东南城角和附近街道。双方展开巷战。特务连副连长冶生华（冶的继子）阵亡，士兵20多人被俘。冶成章的小肚子已负伤，仍然指挥部队顽抗。他的传令兵建议他上马逃跑，他顺手就给了传令兵一枪，虽然没有打中，但左右谁也再不敢说逃走的话了。这匹“野骡子”真的发了疯，突然光着膀子，举着大刀率领残部，与红军展开肉搏战，但冲到南门，又被红军强大火力压回来，最后退缩到城东北角一家的窑洞里，用土块把窑门堵住，进行顽抗。窑洞里只有副旅长杨子福、副官孙清太、马春义、马英杰和冶5人，他们劝冶缴枪投降，冶却坚持顽抗，并且哄骗说：“马彦章营的援兵就要从对面白路路上出现了。”其实，此时的马彦章营早已溃散。冶在窑洞顽抗到天黑，红军缓和了火力进攻，由当天跑到红军去的冶的两个勤务兵对冶喊话，宣传团结抗日和红军优待俘虏的政策，冶仍坚持不降。这时，窑洞里5个人4个负伤，4人都坚持投降，挨到天明，盼不到援军，绝望中的冶成章只好就范，乖乖地做了俘虏。
红军在清扫战场时，发现县政府后院水井里有一个女人，搭救上来，才知道原来是冶成章的妻子，冶见了妻子，喜出望外。根据冶的请求，红军将冶成章、他的妻子和传令兵等5人送到解放区，经过几个月的治疗，使冶的伤痊愈后，又派人将他们送到解放区的边界环县甜水堡，通知马鸿逵驻惠安堡的旅长马光宗接回。副旅长杨子福等则假充士兵，受到优待。每人发给5元路费，全部释放。这就是活捉“冶骡子”的始末。
5月31日，继冶成章之后，三十五师部队陆续向环县进发，一○三旅旅长马玉麟率两个步兵团、骑兵团长马培清率两个骑兵营到达庆阳城北的三十里铺。他们发现北边的阜城已被红军占领，截断了进路。想绕道又没路可绕，而增援曲子又是刻不容缓的事（他们还不知道冶成章的遭遇），马玉麟就决定冒险攻打阜城，命令两个步兵团的12门迫击炮集中起来，由二○六团团长马文清指挥，向阜城轰击；命令以两个营的兵力猛攻。但红军坚守阵地，激战1个多小时之后，发现红军越来越多，原来是在曲子解决了冶成章的红军部队星夜赶到了，马玉麟立即增派部队强攻。这时蒋介石的3架飞机在空中盘旋，但因双方阵地犬牙交错，混战在一起，飞机无法助战，只丢了3个炸弹即飞去。
由于红军的英勇冲杀，马部抵挡不住，左右两侧首先溃逃，正面的马文清团也接着逃跑。二○九团团长马绍武在逃跑时，急忙中把马上的行李推下来，连其中的关防也丢掉了。马玉麟则在副官扶持下乘马逃脱。这一仗，三十五师共丧失7个步兵营。
5．海固接触
之后，红军挺进海固一带地区，东北军和马鸿宾部奉命尾追。但此时已是西安事变前夕，红军以政治争取为主，即使处于优势情况，也不对“剿匪”部队进行严重的打击。一次，三十五师骑兵团奉命攻打红军驻地七营山，东北军白凤翔骑六师一个团攻打八营山。深夜临战前，两个团又调换了攻打目标。结果八营山红军事先撤走，三十五师骑兵团顺利占领八营山。但攻七营山的—个团却被红军包围，全部被红军俘获。战斗结束后，红军肖参谋长又将所缴人枪送还白凤翔，说是误会了，把骑六师当作三十五师打了。又一次，三十五师二○五团被红军围困于李旺堡，给养无法接济，飞机空投炒面、干粮，大多落在红军阵地，正拟派部队接二○五团突围，东北军五十七军军长王以哲转来张学良命令说：“与红军方面联系，红军已将通向李旺堡的韩复湾大路让开，可派部队去接二○五团。”白凤翔部和三十五师骑兵团去接时，路过韩复湾，街头到处贴着“欢迎三十五师合作抗日”的大标语。红军抬出蒸馍、米汤接待。据骑兵团长马培清回忆，他在固原黑城子时，曾接到左权将军给他一封信，信中说明革命道路，并提出为谁打仗的问题，叫他考虑。他复了一信说，你们不来侵犯，我们就不打你们。接着左权又来一信，“着重说明红军贯彻执行民族政策的实际情况，叫我们不要听信蒋介石愚弄少数民族的欺骗宣传，走向革命道路”。红军的政治工作，使不少国民党军官逐渐明白过来，再不愿打内战了。驻七营祁家堡的二一○团团长马奋英给马鸿宾发来一个阿文电报，经译出，是“礼拜六向西逃跑”。当时不明何故，后来知道，他把祁家堡后墙挖开，偷偷跑到海原，绕道至平凉，带上老婆朝觐去了。所以政治瓦解的威力很大。如果不是西安事变，再“剿”下去，马的三十五师就逃不掉被瓦解和消灭的命运。
五、绥西抗战
1937年7月7日，日本侵略军向北平郊区卢沟桥发动进攻，我国守军奋起抵抗，全国抗日战争爆发。在中国的倡导和努力之下，经过西安事变的和平解决，形成了抗日民族统一战线。团结起来，打倒日本帝国主义，挽救中华民族于危亡，成为全国人民的一致呼声。马鸿宾作为一位爱国将领，在全国人民爱国热情的鼓舞下，率领陇上回汉健儿，在绥西抗战前线，与日本侵略军浴血奋战，写下了抗战史上光辉的一页。
为了充实抗战力量，1937年，马鸿宾的部队扩编为陆军第八十一军，马鸿宾任军长，马惇靖（马鸿宾三子）任军参谋长，下辖第三十五师，师长马腾蛟；独立第六十旅，旅长马献文；骑兵团，团长马培清。马鸿宾对于抗战是有思想准备的。1938年春，他在宁夏省永宁县望洪堡举办一个军官训练班，把全军营附、连长两级军官集中训练两个月。据当时参加训练的王五典回忆，在开学典礼上，他身着戎装，佩中将领章（他平时常着便服），登台作长时间讲话。大意是：抗日战争是民族战争，我们军人首先要有民族观念、国家观念，保土卫国，尽职守责。在战场上要有能攻能守、与阵地共存亡和抗战到底的决心。日寇有飞机大炮，我们没有飞机，因此必须做好坚固的工事，加强射击训练，做到弹不虚发；并要注意防空防毒。他的讲话，在军官中起了很好的作用。在训练中，采用纱布口罩装上浸入煤油的锯末戴上，尔后在战场上就起了作用。